由Cathie Wood执掌的资产管理公司ARK Invest于9月22日买入价值2513万美元的Rocket Lab USA(RKLB)股票,在这家航空航天公司的股价远低于近期高点之际进一步加仓。与此同时,该公司还在继续增持基因编辑公司Scribe Therapeutics,并减持了多只大型科技股。

由于ARK每个交易日都会公布其基金交易记录,其买卖动向是散户投资领域最受关注的操作之一,而最新一轮申报显示,该公司正从部分超大型科技股轮出,转向航空航天和基因组学持仓。

9月22日的买入总计359,612股Rocket Lab股票,分布于三只ARK交易所交易基金。其中ARK Innovation基金买入277,573股,ARK Autonomous Technology & Robotics买入59,746股,ARK Space Exploration买入22,293股。

Rocket Lab股价远低于高点

Rocket Lab股价于9月23日收于70.31美元,较其52周高点151美元下跌约53%。多重不利因素令该股承压。公司推迟了Neutron火箭项目的首飞——这是其为补充现役Electron火箭而研发的更大运载火箭——同时管理层发布的毛利率指引不及市场预期。

该公司还在推进对卫星通信提供商Iridium的80亿美元收购。该交易带来了额外的融资考量以及潜在的股东稀释担忧。为资助该交易,Rocket Lab安排了36亿美元的过桥融资,并通过股票增发筹集了约20亿美元资金。在收购仍待完成之际,公司如何消化这些融资很可能仍是关注该股的投资者的重要焦点。

ARK对Rocket Lab的兴趣并不止于9月22日这笔交易。9月初,该公司在两个独立交易日累计买入705,102股,价值4440万美元。7月,其又向投资组合增持62,497股。同月,该基金出售了184,670股Iridium股票——恰恰是Rocket Lab正在寻求收购的公司。

尽管股价回调,Rocket Lab近期的经营业绩依然强劲。第二季度营收增长62%,达到创纪录的2.34亿美元,订单积压扩大至23.6亿美元。其Electron火箭本月完成了第96次任务。这些经营数据正是ARK在股价疲软时持续加仓的背景。

ARK减持主要科技持仓

为资助近期买入,ARK一直在清算多家成熟科技公司的持仓。9月22日,该公司卖出了583万美元的Alphabet股票。近几周,其还减持了AMD和Palantir持仓。该公司似乎正在将资金重新配置到其认为估值被显著低估的公司上。

持续增持基因编辑领域

与此同时,ARK一直在稳步增持基因编辑生物技术公司Scribe Therapeutics。9月24日周四,该公司通过其ARKG基因组学基金买入39,149股,价值1,038,622美元。

此次买入之前,当周早些时候还有更大规模的收购。周三,ARK买入143,257股Scribe Therapeutics股票,价值超过400万美元此前一个周二则增持了88,323股,价值近250万美元。

ARK还在周三增持了Beam Therapeutics,买入65,553股,价值约170万美元。与此同时,该公司卖出了约700万美元的Tempus AI股票,标志着对这家人工智能医疗保健公司的撤退。本周的轮动使ARKG继续集中于基因编辑开发商,同时减持了一只AI驱动的医疗保健标的。

在最近一次致投资者的沟通中,Wood表示相信当前的技术时代"很可能使工业革命相形见绌",并阐述了ARK对人工智能、机器人技术、储能和基因组学领域的展望。

最新的投资组合调整凸显了该公司对基因编辑和航空航天公司的持续信心,同时降低了对部分大盘科技持仓的集中度。总体来看,近期的交易反映出一种在表现落后的股票中逢低积累、同时削减主要科技股敞口的策略。随着Rocket Lab重新安排的Neutron首飞以及Iridium收购融资的持续推进,ARK每日的交易披露将持续记录这一信心是否继续增强。

来源: Blockonomi