Zocks, ИИ-платформа с приоритетом на конфиденциальность для сферы финансовых услуг, объявила о партнерстве с Founders Financial Securities, LLC — одной из ведущих частных независимых брокерско-дилерских компаний и зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) в стране. В рамках соглашения Zocks вошла в технологический стек TRU Enterprise OS, сделав платформу доступной для всех участников партнерской сети Founders по всей стране. Совместно с командой Zocks компания Founders работала с каждым участником партнерства над внедрением, использованием, лучшими практиками и рабочими процессами, призванными помочь советникам масштабировать и развивать свой бизнес.

Автоматизируя трудоемкую административную работу по всей компании — от заметок со встреч и ручного ввода данных до подключения новых клиентов — Zocks позволяет советникам Founders сосредоточиться на обслуживании клиентов и укреплении отношений, составляющих основу их практики. Эта административная нагрузка давно была одним из главных ограничений пропускной способности советников в независимых компаниях, поэтому автоматизация рабочих процессов стала ключевым направлением инвестиций в технологии для советников.

Zocks выделилась глубиной своих интеграций и способностью бесшовно работать с существующим технологическим стеком Founders. Платформа автоматически фиксирует детали и контекст разговоров с клиентами, преобразует их в структурированные данные и синхронизирует эти данные с поддерживаемыми инструментами CRM, управления портфелем и планирования, включая Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion и PreciseFP, а также более чем с 370 полями в eMoney. Эти системы входят в число наиболее широко используемых платформ в канале независимых консультаций, что обеспечивает интеграциям мгновенную актуальность для всей сети Founders.

Поскольку Zocks также извлекает данные из подключенных систем, советники — участники партнерства Founders теперь приходят на каждую встречу с актуальным и полным резюме по клиенту. После встречи их заметки, письма с последующими шагами и любые формы уже заполнены соответствующими деталями как из разговора, так и из подключенных систем, готовые к проверке и отправке.

Вместе эти возможности помогают советникам Founders проводить более информированные и осмысленные беседы с клиентами, эффективнее предоставлять финансовые планы и оперативно привлекать новых клиентов. Руководство Founders также получает агрегированное представление об операционных тенденциях, что помогает компании сосредоточить поддержку участников партнерства и масштабировать лучшие практики по всему сообществу. Структура соглашения также примечательна для отрасли: вместо того чтобы оставлять внедрение ИИ на усмотрение отдельных советников, Founders развертывает технологию по всей сети и выстраивает вокруг нее обучение и рабочие процессы, делая ее операционным стандартом для всего сообщества. То, насколько быстро участники партнерства освоят платформу и насколько глубоко она укоренится в повседневных рабочих процессах, определит, станет ли это развертывание ориентиром для масштабного внедрения ИИ в управлении благосостоянием.

«Мы выбрали Zocks, потому что она дает нашим участникам партнерства больше времени на то, к чему они призваны: заботиться о своих клиентах и служить им», — сказал Брэд Шеперд, генеральный директор Founders Financial. «Zocks с самого начала оправдывала свои обещания благодаря глубокому пониманию наших потребностей, надежной платформе и совместной стратегии обучения и коммуникации, которая позволяет участникам нашего партнерства бесшовно фиксировать важные данные, чтобы они могли оставаться сосредоточенными на заботе о клиентах и той пользе, которую они приносят. Партнерство отражает нашу приверженность использованию ИИ для расширения возможностей наших участников заботиться о клиентах и расти».

«Founders рано осознала, что ИИ изменит ожидания клиентов от своих советников, и решила оснастить всю свою сеть уже сейчас, а не занимать выжидательную позицию», — сказал Дрю Ди Марино, директор по доходам Zocks. «Мы гордимся сотрудничеством с компанией, которая задает стандарт того, как фирмы по управлению благосостоянием внедряют и масштабируют ИИ».