Zhibao Technology, компания в сфере страховых технологий со штаб-квартирой в Шанхае, котирующаяся на Nasdaq, объявила в среду, что подписала необязывающий предварительный договор о предполагаемой продаже акций с оплатой в биткоинах.

В рамках предполагаемого частного размещения акций (PIPE) Joyertech и Information OPC подпишутся на акции Zhibao, используя в качестве оплаты средство, которое, как ожидает компания, включит около 3 500 BTC на сумму порядка 220 миллионов долларов по текущим ценам. Zhibao объявила о предварительном договоре в релизе Newsfile.

Сделки PIPE позволяют публичным компаниям продавать ценные бумаги частным образом, а не через публичное размещение, однако они по-прежнему зависят от согласованных окончательных условий и применимых регуляторных и биржевых требований. В случае Zhibao предлагаемое использование биткоина в качестве оплаты добавляет дополнительные условия закрытия, касающиеся оценки, хранения и порядка аудита.

Количество биткоинов остаётся предметом итоговой оценки, условий хранения, аудита, регуляторного рассмотрения и подписания окончательных соглашений. Zhibao подчеркнула, что предварительный договор носит необязывающий характер — ни одна из сторон не обязана завершать сделку, — и отметила, что предлагаемая сделка может быть пересмотрена или не состояться.

Zhibao (NASDAQ: ZBAO) описывает себя как пионера модели встроенного страхования «2B2C» в Китае. Компания также запустила в 2020 году первую в Китае цифровую платформу страхового брокериджа, как она сама заявила. Согласно предлагаемой структуре, Zhibao продолжит вести свой существующий бизнес на первом этапе.

При закрытии сделки, однако, покупатель назначит большинство членов совета директоров Zhibao, что приведёт к смене контроля. Текущая команда продолжит управлять существующим бизнесом до последующего «разделения, отчуждения или иного реструктурирования», согласно условиям, описанным компанией.

Предлагаемая сделка разместит биткоины напрямую на балансе Zhibao

Если сделка будет завершена, Zhibao станет владельцем крупного биткоин-резерва. Вместо того чтобы привлекать денежные средства и затем покупать биткоины на рынке, компания получит биткоины напрямую в качестве оплаты за акции, разместив цифровой актив на своём балансе с самого начала.

Такая структура делает окончательные условия особенно важными для акционеров, поскольку подписка на акции может изменить доли владения, тогда как заявленные активы компании будут включать волатильный цифровой актив. Компания не объявила об окончательных соглашениях, итоговых условиях выпуска акций или завершённых договорённостях о хранении.

Предложение появляется на фоне более широкого тренда последних двух лет, в рамках которого публичные компании реорганизуются вокруг стратегий биткоин-резервов, а корпоративные запасы биткоинов достигли рекордных уровней. Акции Zhibao выросли почти на 24% после новости.

Сделка также изменит компанию, у которой есть сотрудники, страховые клиенты и команда основателей, создавшая бизнес в сфере страховых технологий на конкурентном рынке. Предварительный договор предусматривает преемственность для текущего персонала до предполагаемого разделения, отчуждения или реструктурирования, однако необязывающий характер соглашения оставляет окончательный результат неопределённым.

Более широкий тренд биткоин-резервов привлёк внимание аналитиков. Аналитики охарактеризовали бум резервных компаний как пузырь, и некоторые из них начали продавать биткоины в этом году под давлением рынка.

Оригинальный репортаж «Nasdaq-listed Zhibao Technology to Take 3,500 Bitcoin in Proposed PIPE Financing» впервые был опубликован на Bitcoin Magazine и написан Micah Zimmerman.