Лондонский криптовалютный маркет-мейкер Wintermute планирует инвестировать около $1 млрд в течение пяти лет в высокочастотный трейдинг и инфраструктуру ИИ-центров обработки данных по мере выхода на рынки акций, сырьевых товаров и иностранной валюты, согласно отчёту Bloomberg со ссылкой на основателя и генерального директора Евгения Гаевого.

Компания стремится к тому, чтобы некриптовалютные рынки обеспечивали более 50% её выручки к концу 2027 года, что представляет собой значительный рост по сравнению с текущими 10%. Wintermute рассчитывает финансировать расходы за счёт нераспределённой прибыли. Этот разворот отражает более широкую тенденцию среди криптовалютных компаний к диверсификации в традиционные финансы, поскольку циклы рынка цифровых активов создают волатильность выручки.

Стратегический сдвиг происходит на фоне снижения торговой активности в сфере криптовалют. Средний дневной объём торгов Wintermute упал примерно до $10 млрд в этом году по сравнению с $15 млрд в 2025 году, а биткоин снизился примерно до половины от октябрьского пика выше $126 000. Доля учреждений составила рекордные 72% объёма спотовых торгов на её внебиржевом деске в первой половине 2026 года.

Гаевой сообщил, что частная компания была прибыльной в 2025 году и рассчитывает сохранить прибыльность в текущем году, не раскрывая конкретных цифр. Согласно данным Forbes, Wintermute зафиксировала прибыль в размере $582 млн во время бычьего рынка криптовалют в 2021 году.

Запланированные инвестиции призваны обеспечить Wintermute возможность конкурировать с такими признанными фирмами, как Jane Street, Citadel Securities и XTX Markets. XTX, ежедневный объём торгов которой превышает $250 млрд, в прошлом году объявила о планах потратить €1 млрд (примерно $1,15 млрд) на пять центров обработки данных в Финляндии. Jane Street также готовится к строительству и финансированию собственного центра обработки данных. Волна инвестиций в инфраструктуру подчёркивает, как собственные вычислительные мощности стали новым фронтом конкуренции в алгоритмической торговле, где фирмы всё чаще опираются на собственное оборудование, а не на облачные сервисы, для обучения моделей и исполнения стратегий с минимальной задержкой.

Wintermute будет использовать эту инфраструктуру для обучения количественных моделей на больших объёмах рыночных данных, а также для расширения своих вычислительных, накопительных и сетевых мощностей. Гаевой отметил, что для конкуренции на традиционных рынках требуется нечто большее, чем просто сокращение времени исполнения на микросекунды.

Компания последовательно расширяет линейку своих продуктов. В 2025 году она начала торговать биржевыми фондами и бессрочными фьючерсами, привязанными к реальным активам, а в марте добавила круглосуточный доступ к нефти West Texas Intermediate. Также в начале 2026 года компания открыла деск по рынкам прогнозов.

На прошлой неделе американская аффилированная компания Wintermute получила статус брокера-дилера, что позволяет ей торговать акциями и опционами на акции, а также выступать уполномоченным участником биржевых фондов. Это достижение в сфере регулирования подчиняет аффилированную компанию надзору SEC и правилам FINRA, что знаменует качественный шаг в доступе Wintermute к рынкам капитала США.

CoinDesk обратился к Wintermute за комментарием.