Во вторник американские акции обновили рекордные максимумы: снижение цен на нефть, ослабление доходностей казначейских облигаций и сохраняющийся интерес к искусственному интеллекту в совокупности подняли весь рынок.

Индекс S&P 500 вырос примерно до 7 841 пункта, при этом Nasdaq также установил исторический максимум. Промышленный индекс Dow Jones прибавил в ходе торгов более 350 пунктов. Примечательно, что выросли все 11 секторов S&P 500, что свидетельствует о широкой поддержке со стороны инвесторов в различных отраслях, а не только в технологическом секторе. Свою роль сыграло и снижение доходностей казначейских облигаций: более низкие доходности уменьшают ставку дисконтирования будущей корпоративной прибыли — фактор, который исторически оказывает непропорционально сильную поддержку акциям технологических компаний, ориентированных на рост.

Nvidia приближается к оценке в $6 трлн

Nvidia остается в центре ралли. Акции производителя чипов выросли во вторник примерно на 1%, приблизив его рыночную стоимость к отметке в $6 трлн — уровня, которого еще никогда не достигала ни одна публичная компания.

Nvidia стала символом инвестиционного бума в области ИИ: технологические компании продолжают активно тратить средства на чипы и центры обработки данных, а спрос на вычислительные мощности в отрасли остается высоким.

Более широкий технологический сектор также вырос в ожидании сильной корпоративной отчетности. Аналитики ожидают, что прибыль компаний из S&P 500 в третьем квартале вырастет более чем на 30% в годовом исчислении, при этом одним из главных драйверов этого роста является спрос, связанный с ИИ. Инвесторы внимательно следят за предстоящими отчетами, где планы капитальных затрат крупнейших облачных провайдеров покажут, продолжается ли ускорение строительства ИИ-инфраструктуры.

Uber покупает ezCater за $2,3 млрд

Uber Technologies в этот же вторник попал в заголовки новостной ленты, согласившись приобрести американскую платформу корпоративного кейтеринга ezCater за $2,3 млрдными. Сделка укрепляет позиции Uber в сегменте доставки еды на рабочие места — нише рынка с более высоким средним чеком, где заказы, как правило, крупнее и регулярнее, чем обычная потребительская доставка.

За прошедший год ezCater сгенерировала более $2,5 млрд валовых бронирований, а средний корпоративный заказ через платформу превышает $400. Uber планирует объединить ezCater с Uber Eats и Uber for Business, пытаясь сократить отставание от DoorDash в сегменте доставки еды в США — противостояние, за которым инвесторы смогут следить в предстоящих квартальных отчетах.

Доставка обеспечила примерно 37% выручки Uber во втором квартале, и сделка с ezCater дает компании еще один источник роста. Это происходит на фоне того, что инвесторы также следят за тем, как беспилотные автомобили со временем могут повлиять на бизнес Uber по заказу поездок.

Constellation Energy растет на энергетической сделке с Google

Constellation Energy стала одним из крупнейших победителей торгов во вторник: акции взлетели более чем на 13% после новой сделки с Google.

Google согласился покупать 3 590 мегаватт электроэнергии у Constellation — это одна из крупнейших энергетических сделок, подписанных на рынке электросетей США. Около 890 мегаватт поступят от модернизированных атомных электростанций, при этом Constellation планирует инвестировать более $4,3 млрд в расширение мощностей реакторов в Иллинойсе, Пенсильвании и Нью-Джерси. Отдельное 15-летнее соглашение охватывает еще 2 700 мегаватт энергии. Для Google договор гарантирует долгосрочное электроснабжение его дата-центров; для Constellation он превращает существующие атомные активы в договорную выручку, подкрепленную одним из крупнейших технологических покупателей в мире.

Сделка указывает на растущий тренд на рынках: ИИ становится не только историей о чипах, но и историей об энергии. Крупным дата-центрам необходимы стабильные поставки электроэнергии, что создает спрос на коммунальные компании и операторов атомных станций. Компании энергетической инфраструктуры выигрывают наравне с производителями чипов, и теперь внимание переключается на то, заключат ли другие гипермасштабные игроки сопоставимые долгосрочные энергетические соглашения по мере расширения своих дата-центров.

Снижение цен на нефть помогает акциям обновить максимумы

Более низкие цены на энергоносители стали дополнительным стимулом для акций во вторник. Нефть Brent подешевела почти на 2% до примерно $98,48 за баррель, а американский WTI опустился примерно до $88 за баррель.

Цены на нефть снижаются по мере восстановления экспорта ближневосточной нефти, а страны G7 готовят экстренный выпуск резервов дизельного топлива и сырой нефти, что оказывает дополнительное понижательное давление на цены.

Низкие цены на нефть важны для акций, поскольку затраты на энергию влияют на инфляцию. Падение цен на нефть может ослабить давление на потребителей и бизнес, а также дать Федеральной резервной системе больше пространства для маневра в вопросе процентных ставок. В ближайшие недели рынки будут внимательно следить за дальнейшей динамикой цен на нефть.

Эта статья основана на материале CoinCentral.