Основные фондовые индексы США торгуются в минусе, и четко обозначенные уровни поддержки и сопротивления сейчас находятся в центре внимания участников рынка. Краткосрочные технические уровни по индексам Nasdaq и S&P привлекают внимание трейдеров, оценивающих, смогут ли покупатели организовать отскок или продавцы сохранят контроль и продолжат давить цены вниз.

После закрытия также ожидается насыщенный поток корпоративной отчетности, и несколько громких релизов, вероятно, будут определять направление рынка. Поскольку такие компании, как Microsoft и Meta, занимают значительный вес в основных индексах, их результаты нередко оказывают непропорционально сильное влияние на динамику бенчмарков независимо от более широкого макроэкономического фона.

Технологический сектор мегакэпа

Microsoft (MSFT) — Самый значимый отчет этой сессии. Инвесторы будут внимательно изучать рост облачного бизнеса Azure, расходы, связанные с ИИ, внедрение Copilot и капитальные затраты. Участники рынка хотят убедиться, что инвестиции в ИИ действительно приводят к ускорению роста выручки. Результаты Microsoft широко рассматриваются как ориентир того, формируется ли корпоративный спрос на ИИ в масштабах всей экономики, учитывая ее позиции в облачной инфраструктуре, программном обеспечении для повышения продуктивности и инструментах для разработчиков.

Meta Platforms (META) — Ключевые показатели включают выручку от рекламы, вовлеченность пользователей, монетизацию ИИ и прогнозы. Инвесторы также ждут обновлений по расходам на ИИ-инфраструктуру и по тому, смогут ли маржи сохранять устойчивость несмотря на повышенные капитальные затраты. Вместе с Microsoft результаты Meta могут задать тон торговой сессии в четверг.

Qualcomm (QCOM) — Аналитики следят за динамикой спроса на смартфоны, автомобильные чипы и устройства с поддержкой ИИ. Прогноз будет особенно важен на фоне недавней слабости акций полупроводниковых компаний, где оценки оказались под давлением, поскольку инвесторы пересматривают темпы спроса, связанного с ИИ.

Arm Holdings (ARM) — Инвесторы хотят увидеть признаки того, что лицензирование чипов, связанных с ИИ, остается устойчивым. Перспективы роялти и будущей лицензионной активности, вероятно, будут сильнее влиять на акцию, чем сам квартальный результат.

Lam Research (LRCX) — Важный индикатор расходов на оборудование для полупроводниковой отрасли. Комментарии по спросу со стороны клиентов в сегментах foundry и памяти будут внимательно отслеживаться после недавней волатильности, связанной с ИИ, в отрасли.

Потребительский сектор

Starbucks (SBUX) — Инвесторы ищут признаки того, что трафик в Северной Америке стабилизируется. Продажи в Китае по-прежнему остаются в центре внимания, а комментарии руководства о тенденциях потребительских расходов будут важны.

Chipotle Mexican Grill (CMG) — Сопоставимые продажи в действующих ресторанах и поток клиентов являются ключевыми метриками. Инвесторы также будут следить за динамикой маржи и влиянием затрат на продукты питания.

Финансовый сектор

Robinhood (HOOD) — В центре внимания будут торговая активность, выручка от криптовалют, объемы по опционам и рост активов. Любые комментарии о розничной торговой активности могут повлиять не только на Robinhood, но и на более широкий сектор финтеха.