То, как United Parcel Service поведёт переговоры с профсоюзом Teamsters после истечения действующего контракта через два года, вызовет тектонический сдвиг на всём рынке доставки посылок — либо подорвёт позиции UPS в «последней миле», либо нанесёт серьёзный удар по её конкурентам. Об этом заявил Сатиш Джиндел, президент ShipMatrix Inc. и широко известный отраслевой аналитик. По его словам, результат может в конечном итоге привести к формированию более конкурентной среды, выгодной для интернет-магазинов и потребителей.

Джиндел изложил свою оценку на конференции по цепочкам поставок, организованной компанией Jarrett Logistics (штат Огайо). Он утверждал, что UPS (NYSE: UPS) предстоит убедить Teamsters в том, что премиальная структура заработной платы, закреплённая в контракте 2023 года, unsustainable, и предупредил, что подавляющее большинство рабочих мест по доставке посылок исчезнет, поскольку клиенты будут переходить к более дешёвым альтернативам.

Действующее пятилетнее соглашение было ратифицировано в августе 2023 года после напряжённых многомесячных переговоров, в ходе которых едва не состоялась забастовка, одобренная членами профсоюза. Этот эпизод нарушил грузопотоки UPS, поскольку грузоотправители начали перенаправлять объёмы конкурентам в ожидании возможной остановки работы — это стало предвестником того, что поставлено на карту в раунде 2028 года.

Будучи единственным крупным частным посылочным перевозчиком с профсоюзной организацией, UPS сталкивается с более серьёзными трудностями, чем FedEx (NYSE: FDX), в сдерживании оттока объёмов доставки B2C (business-to-consumer) в адрес крупных ритейлеров, таких как Amazon (NASDAQ: AMZN) и Walmart (NASDAQ: WMT), а также стартапов-курьеров. Конкурентное давление усилилось на фоне того, что объёмы электронной коммерции остаются значительно выше допандемийного уровня, побуждая грузоотправителей искать самые дешёвые варианты «последней мили». По данным Джиндела, водители, представленные Teamsters, обходятся примерно в 65 долларов в час с учётом полной компенсации — включая медицинское страхование и прочие льготы поверх часовой ставки в 49 долларов для опытных водителей — тогда как водители FedEx в среднем получают около 35–39 долларов в час. Сравнение контрактов, проведённое компанией LJM, специализирующейся на управлении расходами на посылки, показало, что прямая почасовая wage UPS примерно на 20–28% выше, чем у FedEx, на уровне опытных водителей.

Региональные перевозчики, сильно зависящие от контрактных автопарков или гиг-работников, тратят около 15 долларов в час или меньше на водителей «последней мили», по словам отраслевых экспертов.

Джиндел — бывший руководитель предшественника FedEx Ground, чья компания теперь отслеживает данные о перевозках и консультирует бизнес по оптимизации работы с перевозчиками, — заявил, что независимо от того, какой путь UPS выберет в отношениях с Teamsters, масштабная рыночная реакция неизбежна к августу 2028 года.

labour conflict as inflection point

Если UPS займёт твёрдую позицию против влиятельного профсоюза Teamsters, представляющего около 330 000 сотрудников компании, перевозчик может в итоге доминировать на рынке. И напротив, удовлетворение требований работников без снижения структуры издержек приведёт к тому, что посылочный бизнес логистического гиганта зачахнет, — следует из заметок к презентации Джиндела, предоставленных участником мероприятия в Кливленде.

Перевозчику «придётся предложить значительно более низкую оплату и потребовать от них разрешить использование платформы Roadie для доставки на дом, или допустить забастовку», — заявил Джиндел.

В ноябрьском комментарии Джиндел призвал UPS принять гибридную модель доставки, в которой Roadie — приобретённая UPS в 2021 году для обработки срочных доставок в тот же день, продуктов и крупногабаритных отправлений от местных ритейлеров с использованием краудсорсинговых водителей на собственных автомобилях — взяла бы на себя доставку «последней мили» для отправлений электронной коммерции из тысяч магазинов UPS Store. Водители Teamster на больших фургонах для посылок, в свою очередь, осуществляли бы транспортировку «средней мили» от региональных сортировочных хабов до магазинов UPS Store.

Teamsters на протяжении нескольких месяцев публично обвиняют UPS в ненадлежащем перенаправлении отправлений на непрофсоюзную платформу Roadie в нарушение действующего контракта. Профсоюз утверждает, что Roadie использует этикетки, системы отслеживания и оборудование UPS, однако не предоставил конкретных доказательств того, что Roadie отбирает работу у водителей Teamster.

«В случае забастовки UPS следует быть готовой заменить водителей неорганизованными работниками, нанятыми из базы независимых подрядчиков FedEx и поставщиков сервисов доставки Amazon, что, в свою очередь, радикально сократит рабочую силу двух главных конкурентов», — аргументировал Джиндел. Он добавил, что UPS следует активнее опираться на сеть Roadie и её гиг-работников для минимизации последствий забастовки. «Результат будет таким: UPS сможет доминировать на рынке посылок так же, как в 1990-е годы».

В последующем телефонном интервью Джиндел пояснил: «FedEx и Amazon не смогут справиться с объёмами во время disruption, и UPS завладеет рынком посылок. Но если они продлят контракт, то не смогут конкурировать с остальными при половинной часовой ставке или меньше — с гиг-работниками».

Генеральный президент Teamsters Шон О'Брайен не склонен к компромиссам. Он неоднократно подчёркивал историческое значение контракта 2023 года, который он обеспечил для членов профсоюза и который обязал UPS выделить дополнительно 30 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим соглашением. О'Брайен занял бескомпромиссную позицию в обеспечении соблюдения условий контракта — включая установку кондиционеров в тысячах фургонов доставки и ограничение сокращений рабочих мест за счёт добровольных выходных пособий — характеризуя руководство как жадное и не заслуживающее доверия работников.

Competitive Landscape Shifts by 2028

К 2028 году FedEx, как ожидается, будет лучше подготовлена к перехвату доли рынка у UPS, поскольку завершит консолидацию своих станций доставки в рамках программы Network 2.0 — инициативы, которая устраняет избыточные мощности и обеспечивает более низкую структуру издержек. Однако FedEx также потребуется пересмотреть характер работы с независимыми поставщиками услуг, чтобы предотвратить переход водителей в UPS, а также создать или приобрести дочернюю компанию по доставке по требованию на базе гиг-работников для конкуренции с Roadie и другими перспективными перевозчиками посылок, отметил Джиндел.

Обращаясь к Почтовой службе США, Джиндел поставил под сомнение решение нового генерального почтмейстера Дэвида Стейнера возобновить доставку «последней мили» для интернет-магазинов и консолидаторов посылок, осуществляющих массовую сдачу отправлений вблизи конечного пункта назначения, утверждая, что эта практика каннибализирует собственный сквозной объём Ground Advantage Почтовой службы. Его предшественник Луис Деджой стремился максимизировать ценность сети «средней мили» Почтовой службы, побуждая компании электронной коммерции и логистики сортировать посылки на региональном уровне и доставлять их в вышестоящие распределительные центры по более высоким тарифам. Стейнер недавно заключил крупные соглашения с Amazon и DHL eCommerce о приёме их посылок вглубь почтовой сети для доставки по индивидуальным адресам.

Джиндел сообщил аудитории Jarrett, что высокозатратный профсоюзный штат Почтовой службы будет всё больше затруднять предложение услуги Parcel Select по конкурентоспособным ценам. Parcel Select — это экономичная наземная услуга массовой отправки, позволяющая крупным коммерческим грузоотправителям сдавать предсортированные посылки непосредственно в центры обработки в пункте назначения, минуя раннюю почтовую обработку и обеспечивая самые низкие тарифы на доставку «последней мили».

К концу 2028 года UPS без профсоюза, опирающаяся на гиг-работников Roadie, сможет сократить зависимость от Parcel Select. Тем не менее, по словам Джиндела, Почтовая служба может избежать эффекта падающих домино, сосредоточившись на посылках, помещающихся в почтовые ящики, и перейдя к доставке по чередующимся маршрутам через день в рамках шестидневной рабочей недели.

Amazon, как и FedEx, потеряет аутсорсинговых водителей в пользу неорганизованной UPS к концу 2028 года, согласно сценарию Джиндела. «Если только она не найдёт способы удержать этих водителей, ей придётся вернуться к использованию UPS для ещё большего объёма, чем до недавнего сокращения», — отметил он.

За последние 18 месяцев UPS систематически сокращала 50% объёмов Amazon в своей сети, поскольку транспортировка недорогих посылок через её систему оказалась нерентабельной. Вместо этого компания переориентируется на высокомаржинальные B2B-сегменты и премиальные B2C-отправления с более высокой доходностью.

Джиндел отметил, что Walmart лучше всего подготовлен к тому, чтобы выдержать потрясения. Ритейлер начал выполнять доставку «последней мили» собственными силами с использованием гиг-модели для выполнения заказов из более чем 4 000 магазинов, что снижает его зависимость как от FedEx, так и от UPS.

DHL eCommerce, по прогнозу аналитика, придётся перейти на модель доставки на базе приложений в стиле Uber, если она намерена сохранять 20-процентный годовой темп роста до 2030 года.

Независимые региональные и начинающие компании доставки — включая On-Trac, Gofo, UniUni, SpeedX, Jitsu и Veho — в той или иной степени почувствуют на себе последствия решения UPS по трудовым вопросам, поскольку привлечение независимых агентов доставки станет более сложным, когда UPS предлагает более высокую оплату. Некоторые из этих компаний могут в конечном итоге быть приобретены Walmart, Target и другими ритейлерами, заинтересованными в создании собственных сетей доставки, заключил Джиндел.