Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) изучает способы удаления компонентов из редкоземельных металлов из заводского оборудования, стремясь снизить зависимость от китайских экспортных ограничений, которые могут нарушить производство передовых чипов, используемых Nvidia, Apple и другими технологическими компаниями.

Об инициативе, о которой Reuters сообщило 22 октября, идет речь в контексте двигателей, приводящих в действие автоматизированное оборудование на предприятиях по производству полупроводников. Три отраслевых руководителя, знакомых с обсуждениями, сообщили, что TSMC обратилась к поставщикам оборудования с вопросом об альтернативах, не требующих редкоземельных магнитов. Работа находится на предварительной стадии, и компания пока не внедрила такие технологии на всей своей производственной сети.

Почему редкоземельные двигатели важны для чиповых фабрик

Редкоземельные магниты играют важную роль в промышленных двигателях, особенно там, где оборудование требует точного движения, эффективности и компактной конструкции. Доминирующий в промышленности тип — неодим-железо-бор — создает сильное магнитное поле при малом объеме, и именно это свойство обеспечивает точное и энергоэффективное движение, необходимое таким системам. Внутри полупроводниковых фабрик автоматизированное оборудование перемещает кремниевые пластины и другие компоненты через тщательно контролируемые производственные процессы. Поэтому дефицит специализированных двигателей или запасных частей может осложнить обслуживание оборудования, расширение фабрик или производственные графики.

По данным Reuters, TSMC выясняет у поставщиков, насколько реально заменить зависящие от редкоземельных металлов двигатели в системах заводской автоматизации. Эти обсуждения происходят на фоне того, что производители оборудования уже испытывают давление в связи с необходимостью наращивать выпуск. Нидерландский поставщик полупроводникового оборудования ASML недавно представила планы производить более 110 EUV-машин в год к 2028 году.

Китай ввел экспортный контроль на отдельные редкоземельные материалы, магниты и связанные технологии в 2025 году, требуя лицензий на определенные международные поставки. Масштаб этих правил отражает структуру отрасли: несмотря на название, редкоземельные элементы не являются геологически редкими, однако этапы разделения и переработки, превращающие руду в пригодный к использованию материал, в значительной степени сосредоточены в Китае, на который приходится большая часть мировой переработки и производства магнитов. Эти ограничения создали неопределенность производителей, зависящих от специализированных компонентов, даже когда их непосредственные поставщики работают за пределами Китая. Однако Reuters не установил, что TSMC в настоящее время испытывает дефицит или что ее производственный выпуск пострадал.

Что ограничения означают для цепочек поставок Nvidia и AMD

TSMC производит передовые процессоры для крупнейших технологических компаний, включая Nvidia и AMD, что делает ее производственные мощности критически важными для индустрии искусственного интеллекта. Компания недавно прогнозировала выручку четвертого квартала в диапазоне от 52,3 до 54,3 млрд долларов на фоне продолжающегося роста спроса на передовые вычисления. Тем временем AMD объявила о значительных инвестициях в азиатские цепочки поставок, что отражает усилия отрасли по заблаговременному, за несколько лет, обеспечению компонентов и производственных мощностей.

Доступность редкоземельных металлов создает иной вид риска. Вместо прямого влияния на конструкцию ИИ-процессоров ограничения могут осложнить поставки оборудования, необходимого для их производства. Разработка альтернативных двигателей могла бы снизить некоторые зависимости, однако замещающие системы должны будут соответствовать высоким требованиям полупроводниковых фабрик к производительности и надежности. Такие изменения могут также потребовать дополнительных испытаний и модификаций существующего производственного оборудования. TSMC не раскрыла ожидаемую стоимость перехода и сроки внедрения. То, выйдет ли работа за рамки исследований осуществимости к проверенным компонентам, готовым к производству, — один из показателей того, можно ли на практике уменьшить подобные зависимости.

Стремление Тайваня к внутреннему производству редкоземельных металлов

Тайвань параллельно работает над укреплением внутренних возможностей в области редкоземельных металлов. В феврале министр экономики Гун Мин-синь заявил, что правительство поддержит Институт промышленных технологий в создании пилотной производственной линии в течение трех лет. Цель проекта — создать мощности, способные со временем покрыть примерно 50% внутреннего спроса Тайваня на редкоземельные металлы.

Чиновники США также выразили заинтересованность в сотрудничестве с Тайванем для диверсификации цепочек поставок критически важных минералов и расширения перерабатывающих мощностей. Эти усилия дополняют более широкое расширение фабрик TSMC в Аризоне, хотя строительство полупроводниковых заводов за рубежом не устраняет автоматически зависимость от оборудования международного происхождения.

Минеральная экспортная политика Китая также привлекла внимание инвесторов к альтернативным производителям, включая USA Rare Earth, которая развивает внутренние мощности по добыче и производству магнитов. Тем временем акции полупроводниковых компаний испытали новое давление продаж, несмотря на высокий спрос на инфраструктуру ИИ.