Американские акции широко выросли в пятницу, так как неожиданно слабый сентябрьский отчет по занятости снизил ожидания дополнительного ужесточения политики ФРС, а Tesla стала вторым катализатором благодаря квартальным поставкам автомобилей, превзошедшим прогнозы. Индекс Nasdaq Composite закрылся на историческом максимуме, акции производителей чипов резко выросли, а биткоин прибавил на фоне возвращения участников рынка к более рискованным активам. В течение сессии также произошли заметные движения в других сегментах: акции Nike продолжили снижение к многолетним минимумам, а цены на нефть упали после того, как страны G7 объявили о скоординированном высвобождении стратегических нефтяных резервов.

Tesla превышает квартальные прогнозы по поставкам

Tesla объявила о поставках 486 532 автомобилей в третьем квартале, что значительно превысило консенсус-прогнозы Уолл-стрит примерно в 456 900 поставок. Укрепление спроса в Европе внесло существенный вклад в превышение — заметный сдвиг для производителя электромобилей, который на протяжении большей части прошлого года сталкивался с трудностями на европейских рынках. Данные о поставках публикуются до полных квартальных результатов и внимательно отслеживаются как ранний индикатор спроса и производственных темпов.

Акции Tesla выросли примерно на 5% после объявления. Автопроизводитель планирует представить полную финансовую отчетность за третий квартал 21 октября, когда данные о выручке и прибыльности дополнят предварительную картину по поставкам.

Слабая статистика занятости выводит Nasdaq на новый пик

Основной катализатор роста более широкого рынка исходил из Вашингтона. Сентябрьский рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства составил лишь 29 000, существенно не дотянув до консенсус-прогнозов около 90 000. Данные по занятости за предыдущий месяц также были пересмотрены в сторону понижения.

Разочаровывающие данные о найме снизили рыночные ожидания дополнительного повышения процентных ставок ФРС в этом месяце. Публикации по занятости имеют непропорционально большой вес для рынка, поскольку политики ФРС учитывают состояние рынка труда наряду с инфляцией при определении курса процентных ставок. Доходности казначейских облигаций резко снизились после выхода отчета, и это отступление принесло облегчение технологическим акциям, которые сталкивались с давлением на фоне недавнего пика 10-летней доходности на уровне 5,34% — максимума за 24.

Nasdaq зафиксировал новый рекордный рост на данных по занятости. Nvidia прибавила около 2,5%, а Филадельфийский полупроводниковый индекс вырос более чем на 3%.

Nike продолжает торговаться у минимумов более чем за десятилетие

Не все акции присоединились к росту. Акции Nike продолжили снижение после разочаровывающего прогноза на будущее и устойчивой слабости на китайском рынке. Подразделение Jordan гиганта спортивной одежды и отдельные категории товаров для повседневной жизни продолжают отставать, в результате чего акции торгуются на уровнях, не наблюдавшихся примерно 12 лет.

Главный исполнительный директор Эллиот Хилл активно работает над оживлением продуктовой линейки Nike и восстановлением напряженных отношений с оптовыми партнерами, а компания недавно провела дополнительные сокращения персонала. Однако руководство предупредило, что значительные финансовые улучшения от инициатив по реструктуризации могут не материализоваться до 2029 или 2030 года. Этот длительный срок усиливает пристальное внимание в преддверии ноябрьского дня инвестора компании.

Цены на нефть снижаются после объявления G7 о стратегических резервах

Рынки энергетических товаров также испытали значительные движения. Страны G7 договорились высвободить 100 млн баррелей дизельного топлива, сырой нефти и других нефтепродуктов через Международное энергетическое агентство — скоординированная акция, направленная на снижение высоких цен на топливо, вызванных сбоями в поставках в связи с напряженностью вокруг Ирана.

Цены на сырую нефть упали более чем на $3 после объявления, опустив Brent — основной международный эталон — ниже порога в $100 за баррель. Снижение цен на нефтепродукты может ослабить инфляционное давление. Эта динамика может предоставить ФРС дополнительную гибкость в будущих решениях по денежно-кредитной политике.

Биткоин растет вслед за крипто-акциями

Рынки криптовалют позитивно отреагировали на улучшение макроэкономической обстановки. Биткоин подорожал примерно на 3,4% в пятничной сессии, и акции с криптовалютной экспозицией следовали за цифровым активом вверх. Coinbase и Strategy — компания, ранее действовавшая под названием MicroStrategy, — каждая прибавили примерно по 3%, поскольку инвесторы увеличили распределение в цифровые активы.

Отступление доходностей облигаций, более низкие цены на нефть и слабые данные по занятости в совокупности поддержали биткоин после нескольких недель давления со стороны продаж. Участники рынка теперь ожидают предстоящих отчетов по инфляции и публикации корпоративной отчетности за третий квартал. Центральный вопрос для инвесторов заключается в том, смогут ли смягчающиеся экономические индикаторы успешно снизить стоимость заимствований, не сигнализируя при этом о более серьезном спаде экономической активности в США.

Эта статья была первоначально опубликована на Blockonomi.