Юго-Восточная Азия существенно отстаёт от своих амбициозных планов по расширению газовой генерации. Дефицит топлива, нестабильные цены и узкие места в цепочках поставок грозят повысить затраты и задержать проекты на годы, сообщает энергетическая консалтинговая компания Wood Mackenzie.

Этот дефицит имеет серьёзные последствия для региона, где спрос на электроэнергию растёт быстрее, чем почти везде в мире, благодаря росту доходов, индустриализации и увеличению населения. Шесть крупнейших экономик и энергетических рынков региона — Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Таиланд и Филиппины — введут в эксплуатацию лишь треть от совокупной планируемой мощности газовых электростанций к концу десятилетия. По оценкам WoodMac, реализации проектов препятствуют глобальная нехватка газовых турбин, нестабильные цены на СПГ, финансовые ограничения, а также инфраструктурные и технологические瓶颈.

Газ был позиционирован многими правительствами Юго-Восточной Азии как более экологичное переходное топливо между углём и возобновляемыми источниками, поэтому данный дефицит может нанести удар как по энергетической безопасности, так и по планам сокращения выбросов. Эти задержки и перспектива достижения лишь части целей по газовой генерации заставляют политиков пересмотреть роль газа как в краткосрочных, так и в долгосрочных стратегиях энергетического перехода, отметил Вэй Хань Тань, аналитик по исследованиям электроэнергетики и возобновляемых источников Юго-Восточной Азии в Wood Mackenzie, в новом отчёте консалтинговой компании. Это означает, что уголь в краткосрочной перспективе и возобновляемые источники как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе могут играть более значительную роль в энергобалансе Юго-Восточной Азии, чем ожидалось ранее.

Задержки и узкие места

В совокупности шесть крупнейших энергетических рынков Юго-Восточной Азии планируют установить 53 гигаватта (ГВт) новых мощностей газовой генерации к 2030 году в соответствии с их государственными целевыми показателями. Однако WoodMac прогнозирует, что к концу десятилетия реально введут в эксплуатацию лишь треть — около 14,9 ГВт — из-за узких мест в цепочках поставок, нестабильных цен на СПГ, ужесточения рынка СПГ на фоне ближневосточного кризиса и финансовых ограничений.

«Сегодняшняя задача заключается не в планировании энергетических проектов, а в их реализации», — сказал Алвин Тань, аналитик по исследованиям электроэнергетики и возобновляемых источников Юго-Восточной Азии в Wood Mackenzie. «Новые мощности газовой генерации зависят от ряда критических факторов, включая инфраструктуру СПГ, финансирование проектов и наличие турбин. Узкое место в любом из этих направлений может задержать весь проект».

Глобальная нехватка турбин усилилась из-за растущего спроса со стороны Европы и Северной Америки, где энергокомпании также стремятся нарастить газовую генерацию, оставляя разработчиков из Юго-Восточной Азии конкурировать за ограниченные производственные слоты. Только 11 ГВт из запланированного газо-энергетического трубопровода в Юго-Восточной Азии обеспечены газовыми турбинами. Оставшаяся запланированная мощность, для которой турбины ещё не закреплены, вероятно, столкнётся со сроками поставки не менее пяти лет, отмечает WoodMac.

Среди шести отдельных рынков только Сингапур, по всей видимости, идёт по графику достижения целей по вводу газовых мощностей к 2030 году, обеспечив поставки турбин для всех основных проектов, ожидаемых до этой даты. Это единственный рынок в регионе, идущий по графику достижения своих целей; все остальные отстают, некоторые — с значительным отрывом.

Вьетнам сталкивается с наибольшим разрывом между амбициями и реализацией — к 2030 году, по данным WoodMac, вероятно, будут запущены лишь 3,7 ГВт из правительственной цели в 29,4 ГВт новых газовых мощностей. «Ранние проекты СПГ-генерации выявили коммерческие трудности, связанные с ценообразованием на топливо и распределением затрат, в то время как неопределённость в отношении поставок отечественного газа и сроков реализации проектов продолжает задерживать развитие», — пишут аналитики консалтинговой компании.

Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, обеспечила поставки турбин лишь для 200 МВт из запланированных 8,4 ГВт газового трубопровода мощностей. Использование отечественного угля может снизить риски краткосрочной надёжности энергоснабжения, но также способно замедлить декарбонизацию. «В результате Индонезия уделяет больше внимания ускорению развёртывания солнечной энергетики наряду с выборочным развитием газовых проектов», — сообщает WoodMac.

Ближневосточный кризис усугубляет проблемы

Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке добавил дополнительную неопределённость для политиков Юго-Восточной Азии, стремящихся обеспечить краткосрочные поставки газа на фоне стремительного роста цен и ужесточения рынка. Волатильность усугубляет нарушения, начавшиеся со вторжения России в Украину в 2022 году, которые перестроили глобальные потоки торговли СПГ, поскольку Европа искала замену поставкам, что привело к рекордно высоким спотовым ценам на СПГ и ужесточению доступности для азиатских покупателей. Некоторые правительства обратились к увеличению использования угля для выработки электроэнергии. Хотя уголь не может полностью заменить недополученные объёмы газа, он создал буфер, помогающий Азии преодолеть то, что называют крупнейшим в истории нарушением поставок на энергетических рынках.

«Кризис побуждает к переоценке политических и инвестиционных стратегий на фоне сильной приоритизации энергетической безопасности», — заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём отчёте Энергетический прогноз Юго-Восточной Азии на 2026 год.

Несмотря на ожидаемый рост спроса на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, кризис не означает возвращения угля, а скорее представляет собой проверку реальности для энергетического перехода региона, отметил Томит Талукдар, аналитик по исследованиям угля в Rystad Energy. Правительства сохраняют свои долгосрочные цели, хотя многие проекты газовой генерации, вероятно, столкнутся с задержками из-за проблем в цепочках поставок и нестабильных цен на сырьё.

Ближневосточный кризис сделал диверсификацию энергетики центральным приоритетом для Юго-Восточной Азии, где чистая энергетика, электрификация и повышение эффективности выступают ключевыми инструментами для снижения зависимости от импорта и укрепления устойчивости энергетических систем, отмечает МЭА. Агентство ожидает, что мощность возобновляемых источников энергии в Юго-Восточной Азии — составляющая 120 ГВт по состоянию на 2024 год — почти утроится к 2035 году при текущих политических настрой и потенциально увеличится в пять раз, если все заявленные цели будут достигнуты.

Тем не менее, угольные и газовые электростанции продолжат играть роль во всех сценариях до 2050 года, обеспечивая массовую выработку электроэнергии в сценариях, основанных на текущей и заявленной политике, при этом быстрее переходя к гибкому режиму работы в рамках объявленных обязательств, отмечает МЭА.

Тцветана Параскова для OilPrice.com.