San Miguel Corp. (SMC), один из крупнейших и наиболее диверсифицированных конгломератов Филиппин с бизнесом в сферах продуктов питания и напитков, энергетики, нефтепереработки, телекоммуникаций, инфраструктуры и банковского сектора, завершила свое размещение привилегированных акций на P30 млрд — крупнейшее в своем роде за семь лет — с листингом привилегированных акций серий 2V, 2W и 2X на Филиппинской фондовой бирже (PSE) в понедельник.

Три серии торгуются под тикерами SMC2V, SMC2W и SMC2X с соответствующими дивидендными ставками 8.0401%, 8.3570% и 8.6483%. Привилегированные акции обычно предлагают фиксированную дивидендную доходность и имеют приоритет перед обыкновенными акциями при выплате дивидендов и распределении средств при ликвидации, что делает их распространенным инструментом для инвесторов, ориентированных на доход.

В заявлении, опубликованном в понедельник, PSE сообщила, что размещение было переподписано в 3.27 раза, что указывает на то, что спрос инвесторов существенно превысил базовый объем предложения.

Президент и главный исполнительный директор PSE Рамон S. Монзон отметил, что эта сделка стала пятым follow-on offering SMC по привилегированным акциям с 2020 года. В совокупности, включая это последнее размещение, конгломерат привлек P146.65 млрд через 11 подсерий привилегированных акций в рамках пяти follow-on offering, что делает его крупнейшим эмитентом по привлечению средств через follow-on offering на рынке Филиппин с 2020 года.

"With a track record like that, SMC might as well stand for Stock Market Champion — at least in terms of fundraising. Further cementing this title is the market's consistent overwhelming demand for SMC's Preferred Shares; this specific offering alone was oversubscribed by 3.27 times," сказал г-н Монзон.

Ранее SMC сообщала, что средства от размещения будут направлены на несколько целей: рефинансирование краткосрочных заимствований, использованных для выкупа ее привилегированных акций серии 2-I в марте; погашение облигаций серий C и J с датой погашения в марте 2027 года; а также частичное финансирование инфраструктурных инвестиций, включая New Manila International Airport и связанные с ним аэропортовые проекты в Bulakan, Bulacan. New Manila International Airport является одним из крупнейших частных инфраструктурных проектов в стране.

На местной бирже в понедельник акции SMC подешевели на P1.10, или 1.64%, до P65.90 за штуку. — Alexandria Grace C. Magno