SkyAI выходит из стратегии казначейства Solana с тендерным предложением на $201,3 млн
Ключевые выводы
- •SkyAI ликвидировала все свое казначейство Solana, стоимость которого ранее превышала $400 млн, и, согласно заявке в SEC, сообщила о наличии около $223,8 млн в денежных средствах по состоянию на 16 октября.
- •Компания предлагает выкупить акции и варранты на сумму до $201,3 млн, охватывая до 95% каждого класса обращающихся ценных бумаг и полностью финансируя выкуп за счет имеющихся денежных средств.
- •В отличие от выкупа, объявленного 11 октября, условия предложения больше не привязаны к цене SOL.
- •Активы SkyAI в размере около 2,08 млн SOL, приобретенные по себестоимости около $194 за токен, к концу 2025 года имели около $153 млн нереализованных убытков.
- •Акции SkyAI выросли на 5,3% до $2,79 по итогам торгов в понедельник, а компания намерена продолжать разработку платформы для стейблкоинов и искусственного интеллекта на Solana.
SkyAI, ранее известная как Sharps Technology, полностью ликвидировала свое казначейство в Solana (SOL) и запустила тендерное предложение на выкуп акций и варрантов на сумму до $201,3 млн, что означает полный отказ от стратегии накопления криптовалюты.
Согласно заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, поданной в понедельник, по состоянию на 16 октября компания располагала примерно $223,8 млн в денежных средствах после продажи своих активов в SOL.
Тендерное предложение дает акционерам и держателям варрантов возможность продать свои ценные бумаги напрямую компании по фиксированной цене. Оно охватывает до 95% каждого класса обращающихся акций и варрантов и полностью финансируется за счет имеющихся денежных средств. Поскольку потолок установлен на уровне 95% каждого класса, количество фактически предложенных ценных бумаг определит, сколько из $201,3 млн компания в итоге потратит.
Примечательно, что предложение больше не привязано к цене SOL — условие, которое SkyAI изначально планировала включить при объявлении выкупа 11 октября. Компания заявила, что намерена продолжать разработку финансовой платформы, объединяющей инфраструктуру стейблкоинов на Solana с искусственным интеллектом, сохраняя связь с сетью на уровне продуктов, а не за счет токенов.
Акции SkyAI закрылись в понедельник на уровне $2,79, вырастив на 5,3% за день, согласно данным Yahoo Finance. За последний месяц акции выросли примерно на 65%, хотя за год они по-прежнему теряют около 41%.
SkyAI сворачивает стратегию казначейства Solana спустя год
SkyAI запустила стратегию казначейства Solana в августе 2025 года после привлечения более $400 млн через частное размещение. В следующем месяце компания приобрела более 2 млн SOL, сформировав позицию стоимостью свыше $400 млн на тот момент, согласно официальному анонсу.
К концу 2025 года компания держала около 2,08 млн SOL с себестоимостью $403,1 млн, или примерно $194 за токен. Стоимость этих активов составляла $250,1 млн, что подразумевает около $153 млн нереализованных убытков, ее годовой финансовой отчетности. Даже после восстановления SOL примерно до $104 токен по-прежнему торгуется значительно ниже цены входа около $194 за токен, по которой SkyAI приобретала активы.
Дефицит отражал более широкое давление в отрасли. К февралю 2026 года публичные компании с казначействами Solана столкнулись с совокупными нереализованными убытками более $1,5 млрд, поскольку падение цен на токены давило как на их активы, так и на оценку акций.
SOL упала примерно до $62 в июне, но с тех пор восстановилась, торгуясь около $104 на момент понедельника, согласно данным CoinGecko. После сворачивания казначейства ключевыми ориентирами станут то, сколько держателей воспользуются тендерным предложением, и как будет развиваться планируемая платформа SkyAI для стейблкоинов и ИИ на Solana.
Magazine: Могут ли прокриптовалютные правила SEC и CFTC быть отменены? Мнение юристов
