Savvy Wealth — ИИ-платформа для управления капиталом, созданная для независимых финансовых консультантов, — объявила о запуске Savvy Custodial Platform, нового кастодиального решения, разработанного для владельцев и компаний-зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA).

С помощью платформы независимые RIA могут подключать клиентов всего за 90 секунд и переводить активы в несколько кликов. Savvy заявила, что решение заменяет бумажную волокиту и задержки устаревших кастодиальных отношений современным цифровым и персонализированным опытом как для консультанта, так и для клиента, охватывая всё — от открытия и пополнения счета до ежедневного обслуживания.

Кастодиальные услуги находятся в операционном ядре любой консультационной практики: именно здесь открываются и пополняются счета клиентов и оказывается обслуживание, и именно здесь такие процессы, как биллинг, торговля и отчетность, либо бесшовно соединяются, либо распадаются на разрозненные системы. Это делает кастодиальный уровень одним из самых значимых инфраструктурных решений независимой компании — и исторически одним из самых медленно меняющихся.

Savvy Custodial Platform предлагает четыре ключевые возможности:

• Мгновенное цифровое подключение — счета можно открыть и пополнить без бумажных документов и многодневных задержек
• Быстрый и интуитивный опыт — современное ПО, созданное специально под реальные рабочие процессы консультантов
• Контроль белого лейбла — консультанты могут предоставлять клиентам опыт, который выглядит и ощущается как их собственная компания, а не чужая
• Интеграция с практикой — CRM, биллинг, торговля и отчетность в одной связанной системе

Для RIA кастодиальные отношения — это то место, где независимость упирается в потолок. Владелец RIA может контролировать компанию, клиентскую базу и каждое инвестиционное решение, но при этом вести практику на кастодиальных системах, спроектированных десятилетия назад: бумажные формы, открытие счетов в течение нескольких дней и очереди на обслуживание. Savvy Custodial Platform распространяет независимость, определяющую решения Savvy для RIA, вплоть до самого уровня кастодиальной инфраструктуры, обеспечивая экономию времени и большее удобство в обслуживании клиентов.

«С первого дня существованияvy мы стремились устранить всё, что стоит между консультантом и его клиентом», — сказал Ритик Малхотра, основатель и генеральный директор Savvy Wealth. «Для владельца RIA независимость не должна ограничиваться владением собственной компанией. Она должна распространяться на каждый счет, каждые отношения и каждое решение, которое он принимает для своих клиентов. Именно это Savvy Custodial Platform призвана защитить».

Инфраструктура платформы создавалась в тесном сотрудничестве с самими консультантами и с учетом их реальных болевых точек, чтобы построить лучшее решение для RIA.

«Мы не работали по чек-листу устаревших условностей. Рост нашего канала RIA за последние несколько лет позволил нам воочию увидеть, что действительно нужно консультантам для ведения практики высшего класса», — сказал Малхотра.

Консультанты, зарегистрированные под собственной RIA Savvy, уже имеют доступ к этой глубокой кастодиальной интеграции, а данный запуск расширяет этот аспект платформы RIA на более широкий рынок. Этот шаг позволяет Savvy обслуживать независимых консультантов, которые хотят вести собственный ADV и операционную деятельность, — открывая ту же инфраструктуру компаниям, которые исторически вели практику на устаревших кастодиальных системах: от бумажных форм до открытия счетов в течение нескольких дней.

Savvy заявила, что запуск призван дать владельцам RIA больший контроль над клиентским опытом — от открытия счета до постоянного обслуживания. Теперь, когда кастодиальные услуги объединены с уровнем управления практикой в стеке Savvy, привлекательность платформы будет основываться на заявленных преимуществах: подключение клиентов за 90 секунд, белый лейбл и единая связанная система для CRM, биллинга, торговли и отчетности.