Samsung Electronics и Broadcom подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) для углубления сотрудничества в области памяти, контрактного производства и передовой упаковки чипов. Компании ожидают, что их партнёрство будет включать расходы, превышающие 200 миллиардов долларов до 2030 года. Соглашение было объявлено на саммите по ИИ, прошедшем в Сан-Франциско при участии президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна и представителей крупнейших ИИ-компаний.

Канцелярия президента Южной Кореи охарактеризовала сотрудничество с Broadcom как часть более широких усилий по укреплению отечественной индустрии ИИ-полупроводников. Однако как Samsung, так и канцелярия президента отказались раскрывать годовые объёмы поставок, цены, графики отгрузок или то, как 200 миллиардов долларов будут распределены между памятью, контрактным производством и передовой упаковкой. Без твёрдого заказа на закупку прогнозируемая сумма представляет собой долгосрочную стратегическую рамку, а не гарантированную выручку. Samsung — одна из немногих полупроводниковых компаний в мире, которая одновременно разрабатывает передовую HBM, управляет фабрикой передовых технологических норм и предлагает собственную упаковку — комбинация, которую немногие конкуренты способны обеспечить, поскольку большинство соперников специализируются либо на памяти, либо на логике.

Стратегическое значение для цепочки поставок ИИ

Хотя Broadcom не производит чипы памяти напрямую, компания стала одним из крупнейших в мире разработчиков заказных ИИ-ускорителей. Samsung заявила, что расширенное партнёрство будет поддерживать ИИ-чипы Broadcom следующего поколения за счёт достижений в области памяти с высокой пропускной способностью (HBM), контрактного производства и передовой упаковки — процесса укладки и соединения кристаллов памяти и логики, который определяет эффективность передачи данных внутри ИИ-ускорителя. В настоящее время Broadcom разрабатывает тензорные процессоры (TPU) Google и ускорители MTIA компании Meta, оба из которых требуют значительных объёмов HBM.

Соглашение имеет значение для всего сектора ИИ, поскольку HBM остаётся одним из наиболее дефицитных компонентов в ИИ-оборудовании. Договорённость между Samsung и Broadcom может закрепить производственные мощности, к которым другие разработчики чипов также могут пытаться получить доступ.

Спрос продолжает расти. По данным Seoul Economic Daily, председатель SK Group Чхэ Тэ Вон заявил, что Broadcom постоянно запрашивает то, что он назвал поразительным объёмом чипов памяти, подчёркивая срочность, с которой гипермасштабируемые ИИ-клиенты стремятся обеспечить себя поставками на будущее.

Отраслевые данные подтверждают эти наблюдения. Отчёт TrendForce по технологии HBM за первый квартал 2026 года показал, что SK hynix сохраняет лидерство на рынке, в то время как Samsung продемонстрировала самое быстрое восстановление за счёт роста поставок HBM3E и прогресса в коммерциализации HBM4. Лидерство SK hynix отчасти обусловлено её ролью основного поставщика HBM для Nvidia, чьи поставки GPU для дата-центров задают темп спроса на ИИ-ускорители. Последующее обновление TrendForce сообщило, что Samsung успешно прошла валидацию HBM4 и начала её поставки раньше любого другого поставщика, укрепив свои конкурентные позиции на фоне всплеска спроса на ИИ.

Дефицит памяти усиливает значимость сроков

Рыночные условия придают соглашению дополнительную срочность. Стоимость памяти росла на протяжении всего года, поскольку спрос на ИИ-серверы превышает предложение, и аналитики не ожидают скорого улучшения ситуации.

3 июля TrendForce прогнозировала, что контрактные цены на чипы DRAM в третьем квартале 2026 года вырастут на 13–18% по сравнению с предыдущим кварталом, а цены на NAND-флеш-память, как ожидается, повысятся на 10–15%, что отражает стойкую тесноту рынка DRAM.

SemiAnalysis охарактеризовал текущую ситуацию как «фазу дефицита кремния», при которой производство передовой логики и памяти не успевает за инвестициями в ИИ-инфраструктуру. В таких условиях компании, готовые брать на себя долгосрочные обязательства, получают большую уверенность в будущих поставках, а производители закрепляют свои ограниченные мощности в долгосрочных контрактах.

Стремление Samsung вернуть позиции в ИИ-памяти

Соглашение с Broadcom заключено в то время, когда Samsung работает над восстановлением своих позиций в ИИ-памяти после того, как уступила лидерство в HBM компании SK hynix. Samsung заявила, что партнёрство объединяет её возможности в области памяти, контрактного производства и передовой упаковки для создания комплексной платформы для ИИ-клиентов.

Несколько месяцев назад Samsung сообщила, что начала массовое производство HBM4. 29 мая компания представила то, что она назвала первыми в отрасли 12-слойными образцами HBM4E для ключевых клиентов. По заявлению Samsung, новая память обеспечивает скорость передачи данных 16 гигабит в секунду и пропускную способность 3,6 терабайта в секунду на стек, разработанную для будущих ИИ-ускорителей.

Подразделение контрактного производства Samsung также набрало обороты. По данным SemiAnalysis, Samsung Foundrysecured получила программы Tesla AI5 и AI6 наряду с TSMC и вошла в цепочку поставок Nvidia для дата-центров.

Если меморандум с Broadcom в конечном итоге превратится в твёрдые производственные заказы, Samsung добавит ещё одного видного ИИ-клиента в свой растущий полупроводниковый портфель. Канцелярия президента Южной Кореи также отметила, что корейские и глобальные технологические компании объявили примерно о 950 миллиардах долларов сотрудничества в области полупроводников во время саммита по ИИ, что делает соглашение с Broadcom одним из крупнейших стратегических обязательств этого мероприятия.