Samsara сообщила о выручке в 508,4 млн долларов во втором квартале 2027 финансового года — на 30% больше в годовом исчислении: провайдер технологий подключённых операций продолжал наращивать присутствие среди крупных клиентов и демонстрировал ускорение роста в транспортном сегменте и Мексике.

Расположенная в Сан-Франциско Samsara (NYSE: IOT) в четверг сообщила, что годовая регулярная выручка (ARR) за квартал, завершившийся 1 августа, достигла 2,125 млрд долларов, также увеличившись на 30% в годовом исчислении. Чистый новый ARR составил 134,1 млн долларов, рост на 28%.

«Samsara показала ещё один квартал устойчивого и эффективного роста, превысив 2,1 млрд долларов ARR с 30%-ным годовым ростом третий квартал подряд», — заявил сооснователь и генеральный директор Санджит Бисвас в ходе телефонной конференции с аналитиками после закрытия торгов.

По словам Бисваса, крупные клиенты продолжают обеспечивать динамику компании, а внедрение ряда новейших функций Samsara на базе искусственного интеллекта за последние два месяца выросло более чем в четыре раза.

Платформа Connected Operations от Samsara объединяет телематику, видеобезопасность, мониторинг оборудования, обслуживание и другие приложения для грузоперевозок, логистики, строительства, выездного сервиса и других отраслей с масштабными физическими операциями. Компания конкурирует на рынке автопарковой телематики с такими поставщиками, как Geotab, Motive, Verizon Connect и Lytx, а её результаты рассматриваются как индикатор цифровизации в сфере грузоперевозок и других ресурсоёмких отраслях.

Транспортный сегмент набирает обороты

Транспортный бизнес компании продемонстрировал укрепление динамики в течение квартала. Транспорт занял второе место по доле в чистой новой годовой стоимости контрактов (ACV) после выездного сервиса, при этом годовой рост транспортного сегмента ускорялся поквартально третий квартал подряд.

Укрепился и бизнес в государственном секторе, показав вторую по величине долю чистой новой ACV за всю историю наблюдений.

Руководство отметило, что возможности в грузоперевозках остаются значительными. В ходе отчётной конференции руководители Samsara оценили, что около 50% коммерческих автомобилей в Северной Америке всё ещё не подключены, а 85% не оснащены ИИ-видеорегистратором. Эти цифры свидетельствуют, что доступный рынок ещё далёк от насыщения, хотя телематика уже много лет широко применяется крупными автопарками.

Ускорение бизнеса в Мексике

Мексика стала ещё одной зоной ускоренного роста. Компания сообщила, что годовой рост чистой новой стоимости контрактов в Мексике ускорился второй квартал подряд, обеспечив стране максимальную долю чистой новой ACV за пять кварталов.

Одним из факторов внедрения технологий Samsara мексиканскими автопарками, по всей видимости, является безопасность. Кражи грузов остаются постоянной проблемой для грузоотправителей и перевозчиков в Мексике, что повысило внимание к инструментам контроля автопарков и защиты водителей.

«То же самое и в Мексике. Мы серьёзно инвестировали в безопасность. Для них это очень важный сценарий использования», — сказал Бисвас, упомянув такие функции, как кнопки экстренного вызова и блокираторы двигателей.

Бисвас также привёл в пример Grupo Trayecto — одного из крупных транспортных клиентов Samsara в Мексике, отметив, что репутация бренда компании растёт по мере работы с крупными и сложными операторами.

Базирующаяся в Монтеррее Trayecto — крупнейшая грузовая транспортная компания страны с более чем 4 000 грузовиков, 10 000 прицепов и 4 000 водителей.

Крупные клиенты двигают Samsara вперёд

Значительная часть роста Samsara обеспечена крупными предприятиями, расширяющими использование платформы компании.

Samsara завершила квартал с 3 605 клиентами, генерирующими более 100 000 долларов ARR, после добавления рекордных для квартала 242 таких клиентов. На них приходится 1,3 млрд долларов ARR — рост на 38% в годовом исчислении, и теперь они составляют 63% совокупной ARR компании против 59% годом ранее.

Компания также завершила квартал с 210 клиентами с ARR более 1 млн долларов, добавив рекордные 20 за период. ARR этих клиентов превысила 500 млн долларов и росла более чем на 50% в годовом исчислении третий квартал подряд.

Samsara сообщила, что клиенты также одновременно внедряют больше её технологий. 96% клиентов с ARR свыше 100 000 долларов используют как минимум два продукта Samsara, а 72% — три и более.

Новые (emerging) продукты третий квартал подряд обеспечивали более 20% чистой новой ACV. Восемь из десяти крупнейших транзакций по чистой новой ACV компании включали новый продукт. Подобная мультипродуктовая экспансия — распространённый способ увеличения выручки от существующих клиентов без опоры исключительно на новые продажи.

Четвёртый прибыльный квартал подряд

Операционная прибыль Samsara по GAAP составила 4,9 млн долларов против операционного убытка в 26,6 млн долларов годом ранее. Операционная маржа по GAAP улучшилась до 1% с отрицательных 7%.

Операционная прибыль по non-GAAP выросла до 106 млн долларов с 59,7 млн долларов, а операционная маржа по non-GAAP расширилась на шесть процентных пунктов до 21%.

Свободный денежный поток достиг 64,7 млн долларов против 44,2 млн долларов годом ранее, а прибыль по GAAP составила 3 цента на акцию. Результат ознаменовал четвёртый подряд квартал прибыльности Samsara по GAAP.

Samsara теперь ожидает, что маржа свободного денежного потока за 2027 финансовый год будет примерно на 100 базисных пунктов ниже, чем в 2026 финансовом году, поскольку компании потребуется больше IoT-устройств для удовлетворения спроса, она планирует наращивать запасы и ожидает повышенных издержек в цепочке поставок во втором полугодии.

Прогноз

На третий финансовый квартал Samsara прогнозирует выручку в размере 514–516 млн долларов, что соответствует росту около 24% в годовом исчислении.

Компания ожидает выручку за весь 2027 финансовый год в диапазоне 2,043–2,047 млрд долларов (рост около 26%), операционную маржу по non-GAAP в 21% и разводнённую прибыль по non-GAAP в размере 76–78 центов на акцию. Samsara рассчитывает сохранить прибыльность по GAAP как в третьем квартале, так и по итогам всего финансового года.

Ускоряющийся рост транспортного сегмента и бизнеса в Мексике свидетельствует, что спрос на технологии подключения автопарков остаётся высоким, а растущее внедрение продуктов на базе ИИ, обслуживания, безопасности и отслеживания активов даёт компании больше способов монетизировать каждый автомобиль и каждого клиента.

Источник: FreightWaves