Главные рыночные новости понедельника касались оборонного сектора, полупроводников и денежно-кредитной политики: подразделение RTX Raytheon получило контракт на ракеты на $22,9 млрд, производители чипов памяти Micron и Sandisk выросли на ожиданиях спроса со стороны ИИ, Nvidia прибавила после появления новых деталей о прогнозе роста Anthropic, L3Harris сменил CEO после проверки поведения, а вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы в сентябре резко снизилась.

RTX получает контракт на ракеты на $22,9 млрд

Подразделение RTX Raytheon заключило семилетний контракт на $22,9 млрд с военными США на наращивание производства крылатых ракет Tomahawk. Согласно соглашению, Raytheon должен увеличить годовой выпуск примерно с 60 ракет до более чем 1 000 в год. Контракт является частью более широкой программы Пентагона по восстановлению запасов вооружений и расширению производственных мощностей США по выпуску ракет.

Tomahawk — это крылатые ракеты большой дальности, запускаемые с кораблей и подводных лодок; они остаются ключевым элементом ударных операций США со времён войны в Персидском заливе 1991 года, а запасы вновь привлекли внимание после их боевого применения в последние годы, включая удары США по целям хуситов в регионе Красного моря. Семилетний срок даёт Raytheon многолетнюю видимость производства в период, когда оборонные бюджеты США продолжают расти.

Micron и Sandisk растут на ожиданиях спроса со стороны ИИ

Акции производителей чипов памяти резко выросли в понедельник: Micron прибавил около 6%, а Sandisk поднялся примерно на 11%. Western Digital и Seagate также торговались в плюсе по мере роста уверенности в спросе на память, обусловленном ИИ. Sandisk торгуется как отдельная компания только с момента выделения из Western Digital в феврале 2025 года, что делает его акции свежим индикатором настроений в сегменте NAND-памяти. Для работы дата-центров ИИ требуется большое количество высокопроизводительной памяти наряду с GPU. Micron — один из трёх крупнейших мировых производителей DRAM наряду с Samsung и SK Hynix, а также поставляет высокоскоростную память, используемую в ускорителях ИИ, что ставит компанию в число наиболее прямых бенефициаров наращивания аппаратной инфраструктуры ИИ. Инвесторы также всё больше уверены, что сектор памяти может пройти более продолжительный период устойчивого ценообразования, а не обычный цикл подъёмов и спадов, что является заметным сдвигом для бизнеса, который исторически был одним из самых цикличных в полупроводниковой отрасли.

Прогноз Anthropic поддержал Nvidia

Акции Nvidia и других компаний, связанных с ИИ, получили поддержку после появления новых деталей об ожиданиях роста Anthropic, при этом данные стали известны на фоне продвижения IPO-документов Anthropic. Сообщается, что компания ИИ прогнозирует выручку в диапазоне от $190 млрд до $200 млрд к 2028 году, по сравнению с годовым темпом выручки примерно $47 млрд, раскрытым ранее в этом году. Anthropic, создатель чат-бота Claude, среди своих крупных инвесторов называет Amazon и Google, тогда как Nvidia занимает доминирующую долю на рынке ускорителей ИИ, на которых работают системы вроде Claude. Согласно сообщению, если эти цифры окажутся близки к реальности, спрос на GPU, серверы и мощности дата-центров может оставаться очень высоким в течение многих лет, а Nvidia станет одним из наиболее очевидных потенциальных бенефициаров, если Anthropic и подобные ей компании продолжат расти такими темпами.

CEO L3Harris уходит после проверки поведения

Акции L3Harris снизились в понедельник после того, как оборонный подрядчик объявил о немедленном уходе председателя совета директоров и CEO Christopher Kubasik, который возглавлял компанию с конца 2022 года. L3Harris, образованная в результате слияния L3 Technologies и Harris Corporation в 2019 году, входит в число крупнейших оборонных подрядчиков США. Компания заявила, что внутреннее расследование выявило поведение, не соответствующее её кодексу поведения, и добавила, что это не повлияло на финансовую отчётность, операционную деятельность или отношения с клиентами. Новым CEO назначен Sam Mehta, ранее возглавлявший подразделение Space and Mission Systems. L3Harris подтвердила финансовый прогноз на 2026 год, несмотря на кадровые изменения, что помогло ограничить реакцию рынка.

Вероятность повышения ставки ФРС резко снизилась

Сейчас рынки оценивают примерно в 31% вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы в сентябре, по сравнению с около 55% неделей ранее. Снижение последовало за более мягкими данными по инфляции, слабыми розничными продажами и признаками замедления рынка труда. Опрос Reuters, проведённый с 12 по 17 августа, показал, что большинство экономистов ожидают сохранения базовой ставки ФРС на уровне 3.50%–3.75% до конца 2026 года. Более низкие ожидания по ставкам обычно поддерживают оценку технологических и растущих акций, добавляя ещё один позитивный фактор наряду с сохраняющимся энтузиазмом вокруг ИИ.

Источник: CoinCentral