Эта статья основана на «Morning Minute» — ежедневной рассылке Тайлера Уорнера для Decrypt. Изложенный анализ и мнения являются его собственными и не обязательно отражают позицию Decrypt.

Во вторник вечером на саммите HOOD Summit в Хьюстоне Robinhood объявила сразу о большем числе новых продуктов, чем за многие годы: крипто-перпетуальные фьючерсы, биржевые торги в выходные, ИИ-агенты, совершающие сделки, контракты на корпоративную отчетность, увеличенные часы торговли опционами, расширенная внутридневная маржа и приложение для социальной торговли. Почти всё это нацелено на одну группу: активных трейдеров. В совокупности портфель описывает платформу для тех, кто перемещается между акциями и криптовалютами, а не рассматривает их как отдельные аудитории.

Перпетуальные фьючерсы стали доступны клиентам в США

Контракты на биткоин и эфир предложат плечо до 10x, остальные активы — начиная с 3x, через Robinhood Derivatives и Bitstamp (не Lighter). Перпетуальные фьючерсы — маржинальные контракты без срока истечения — давно являются основным инструментом крипто-маржинальной торговли на офшорных биржах, доступ к которым клиенты из США в основном получали через зарубежные платформы. Руководитель направления фьючерсов Robinhood в США заявил, что трейдеры хотят плечо, но компания решила начать осторожнее с менее крупными монетами.

Торговля акциями становится круглосуточной

Robinhood запустила круглосуточную торговлю в 2023 году, но по выходным она всё же останавливалась. Теперь ряд акций и ETF будет торговаться круглосуточно, включая субботу и воскресенье, через альтернативную площадку Bruce ATS — это закрывает последний разрыв между графиками биржевых и крипто-торгов. Альтернативные торговые системы сводят ордера вне основных бирж, что и делает возможными выходные сессии. Для активных трейдеров события выходных можно отрабатывать акциями в реальном времени, не дожидаясь открытия понедельника.

ИИ-агенты, торгующие за вас

Пользователи могут создать агента внутри приложения, выбрать модель OpenAI или Anthropic и дать ему собственный торговый счет для анализа рынков и совершения сделок. Функция Loops позволяет задавать постоянные инструкции, по которым агент действует самостоятельно при выполнении условий. Уже существует более 150 000 счетов агентов — с момента, когда Robinhood открыла свои системы для внешнего ИИ ранее в этом году, то есть база внедрения сформировалась до официального анонса во вторник. Структура отдельных счетов изолирует активность агентов от основного портфеля пользователя.

Контракты на отчетность черезboe

Через Cboe пользователи смогут торговать на тему того, достигнет ли компания конкретного показателя — выручки, прибыли на акцию или, в случае Apple, продаж iPhone. Событийный формат превращает отдельную отчетную метрику в торгуемый исход — по той же механике, что работает в рынках предсказаний.

Robinhood Social запускается

Robinhood объявила, что приложение Robinhood Social теперь доступно внутри основного приложения компании, вступая в конкуренцию с Fomo и Pump на самом горячем новом сегменте ончейн-трейдинга. Вице-президент по продуктам Robinhood описал платформу как единый счет, где можно продавать акции, покупать криптовалюту, продавать криптовалюту и торговать рынками предсказаний, не задумываясь, в каком из них находишься. По этому описанию — воплощение «приложения-всё-в-одном». Какой из этих продуктов станет для Robinhood прорывным, еще предстоит увидеть.

Крипто- и макроринки

Основные криптовалюты колебались около_flat-уровня перед ключевой макроэкономической статистикой:

• BTC -0,4% на уровне $83,9 тыс.
• ETH -1% на уровне $2 700
• SOL без изменений на уровне $120
• HYPE -2% на уровне $86,60
• ZEC +1% на уровне $1 427

Среди топ-движений альткоинов — QNT (+23%), ZRO (+10%), NEAR (+9%) и PUMP (+4%). Нефть упала на 1% до $91, золото прибавило 0,75% до $4 211. Фьючерсы на акции были слегка в минусе перед данными: Dow -0,15%, Nasdaq -0,3%.

Биткоин вырос на 7,33% в сентябре, опережая показатель 2024 года в 7,29% — это будет лучший сентябрь в истории — примечательная отметка для месяца, исторически одного из слабейших для биткоина. Чтобы удержать титул, нужен закрытие примерно выше $83 600.

Другие новости крипто и финансов:

• Cboe и S&P Dow Jones продлили соглашение по опционам на S&P 500 до 2051 года и заявили о возможной работе над токенизированными опционными контрактами.
• Blockchain.com нацелена на IPO на $500 млн в этом году с оценкой до $6 млрд, ранее подав в SEC конфиденциальную заявку.
• Aztec вернула zk.money на Ethereum — кошелек, скрывающий суммы платежей, балансы и получателей с помощью читаемых имен вроде bob.zk.money.
• Разработчики Zcash начали переносить код Tachyon в программное обеспечение для более быстрых приватных платежей, связывая ноябрьское обновление с более масштабным планом масштабирования.
• HSBC назвала свой стейблкоин в гонконгских долларах RedCoin — стейблкоины представляют собой токены, привязанные к стоимости фиатной валюты — запуск планируется до конца года через приложение PayMe и мобильный банк; сначала переводы между физлицами и платежи продавцам, затем корпоративное использование.
• Атакующий Bitget переместил около $3,9 млн украденного Zcash в приватный пул монеты утром в среду, где скрываются отправители, получатели и суммы.

ETF и корпоративные казначейства

Биткоин-ETF получили во вторник чистый приток $66 млн; ETH-ETF зафиксировали отток $3 млн, Solana — приток $5 млн.

Bitwise запустила первый в США спотовый NEAR ETF, торгуемый на NYSE Arca под тикером NRR с комиссией 0,75%, отменяемой на первые $500 млн на три месяца. Фонд стейкает свои токены и оставляет около трети вознаграждений, перенося механику стейкинга в регулируемую оболочку ETF.

Трекер мемкоинов

Лидеры мемкоинов были слегка в плюсе: DOGE без изменений, SHIB без изменений, PEPE +2%, PENGU +6%, TRUMP +2%, SPX +3% и BONK +10%.

Лидеры цепочки Robinhood были преимущественно в минусе после отсутствия упоминаний мемкоинов в первый день HOOD Summit: Pons +6% до $384 млн; AI -11% до $186 млн; Cashcat -2% до $172 млн; топ-движения — Hookr +43% и VRAX +300x.

Топ-движения Solana возглавили SI +100%, Arthur +40x и Stonk +20%; Ansem -10% до $140 млн.

Трекер токенов, аирдропов и протоколов

Pump вновь возглавил ончейн-протоколы по выручке во вторник с $2,26 млн, далее Hyperliquid с $1,82 млн и Collector Crypt с $760 тыс. Stonk восстановилась с выручкой $1,16 млн на фоне взлета SI до $50 млн.

Kalshi, регулируемая платформа рынков предсказаний, ведет переговоры о привлечении около $1 млрд с оценкой около $40 млрд; лидирующий раунд обсуждают Sequoia и Wellington, возможно присоединятся Tiger Global и Dragoneer.

NFT

Лидеры NFT были разнонаправленными: Punks -1% на уровне 33,49 ETH, BAYC -1% на уровне 6,14 ETH, Pudgy +3% на уровне 3,29 ETH. Топ-движения возглавили Cashcats (+43%) и Milady (+12%).