Сообщается, что Quest Global выбрала пять банков для потенциального IPO в Мумбаи на $1 млрд
Ключевые выводы
- •Quest Global назначила Axis Capital, Kotak Mahindra Capital, JM Financial, Morgan Stanley и Citigroup консультантами по потенциальному IPO в Мумбаи, которое может привлечь до $1 млрд.
- •Размещение может сочетать выпуск новых акций с продажами со стороны существующих инвесторов; ожидается, что проект проспекта будет подан к декабрю, хотя детали могут измениться.
- •Quest Global, основанная в 1997 году со штаб-квартирой в Сингапуре, предоставляет услуги инженерных исследований и разработок для отраслей, включая аэрокосмическую, медицинскую, энергетическую и транспортную, и насчитывает более 17 000 сотрудников.
- •Carlyle приобрела контрольный пакет Quest Global в 2021 году в сделке, которая, по сообщениям, оценивала компанию примерно в $2 млрд, а Bain Capital купила миноритарную долю в 2023 году.
- •IPO такого масштаба поставило бы Quest Global в один ряд с немногими индийскими IPO, привлекшими $1 млрд и более, наряду с публичными компаниями отрасли ER&D, такими как L&T Technology Services, Tata Elxsi и Cyient.
Согласно сообщению Economic Times, компания Quest Global, предоставляющая инженерные услуги при поддержке Carlyle, выбрала пять банков для консультирования по потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO) в Мумбаи, которое может привлечь до $1 млрд.
Консультантами по размещению выступят Axis Capital, Kotak Mahindra Capital и JM Financial, а также глобальные банки Morgan Stanley и Citigroup. Сделка может сочетать выпуск новых акций с продажами со стороны существующих инвесторов; ожидается, что проект проспекта эмиссии будет подан к декабрю, хотя детали сделки могут измениться.
Quest Global — компания со штаб-квартирой в Сингапуре, предоставляющая услуги в области инженерных исследований и разработок (ER&D) для отраслей, включая аэрокосмическую, медицинскую, энергетическую и транспортную. Основанная в 1997 году Аджитом Прабху (Ajit Prabhu) и Аравиндом Меллигери (Aravind Melligeri), компания насчитывает более 17 000 сотрудников. Carlyle, один из крупнейших в мире фондов прямых инвестиций, приобрела контрольный пакет в 2021 году в рамках сделки, которая, по сообщениям того времени, оценивала компанию примерно в $2 млрд, а Bain Capital купила миноритарную долю в 2023 году.
В соответствии с индийской системой листинга компании, планирующие IPO, должны до начала размещения подать проект красного проспекта (DRHP) на рассмотрение в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). Размещения, сочетающие выпуск новых акций с предложением о продаже (offer for sale) со стороны существующих акционеров, являются распространённой структурой для крупных индийских листингов: они позволяют компаниям привлекать капитал и одновременно дают ранним инвесторам возможность частичного выхода.
Потенциальный листинг Quest Global придётся на период, когда рынок новых размещений акций в Индии начал восстанавливаться после слабого первого полугодия. Лишь немногие индийские IPO привлекли $1 млрд или более, и размещение такого масштаба поставило бы Quest Global в один ряд с публичными индийскими компаниями отрасли ER&D, такими как L&T Technology Services, Tata Elxsi и Cyient.
Источник: Economic Times Markets
