Prologis, крупнейшая в мире компания в сфере логистической недвижимости, во вторник сообщила, что продолжит реализацию плана по приобретению базирующегося в Лондоне оператора логистических складов Segro. В прошлом месяце Prologis выдвинул то, что назвал своим «лучшим и окончательным» предложением, после неоднократных отказов со стороны совета директоров Segro. Окончательная стоимость сделки оценивает Segro в $18,8 млрд, что делает её одной из крупнейших сделок по приобретению недвижимости за последние годы и знаковой трансграничной операцией в секторе промышленной недвижимости.

Prologis (NYSE: PLD) также объявил о публичном размещении 15 млн обыкновенных акций для частичного финансирования сделки. Компания ожидает, что размещение принесёт $2,1 млрд валовой выручки. Андеррайтеры J.P. Morgan и BofA Securities имеют опцион на 30 дней на покупку дополнительно до 2 250 000 акций.

Акции PLD снизились на 2,8% до $140,15 на утренних торгах во вторник, что примерно соответствует цене размещения в $140.

«Мы рады достичь соглашения с советом директоров SEGRO об объединении, которое, по нашему убеждению, создаст значительную ценность», — заявил генеральный директор Prologis Дэн Леттер в пресс-релизе. — «Эта сделка объединяет выдающийся портфель и клиентские отношения SEGRO с глобальной платформой, операционным опытом и финансовой мощью Prologis».

Присоединение Segro (LSE.SGRO), одного из крупнейших в Европе владельцев и девелоперов складской и промышленной недвижимости, расширит европейский портфель Prologis на 47% — до 368 млн квадратных футов — и добавитpipeline разработки на континенте объёмом 13 млн квадратных футов. Это приобретение существенно укрепит присутствие Prologis на европейских рынках, где проникновение электронной коммерции и реконфигурация цепочек поставок обусловили устойчивый спрос на современные логистические площади.

Объединённая компания будет управлять активами на сумму $269 млрд.

Согласно условиям соглашения, акционеры Segro получат 0,092 новые акции Prologis за каждую имеющуюся акцию с возможностью выбрать до 25% выплаты наличными.

Prologis сообщил, что, как ожидается, сделка будет нейтральной или незначительно разводняющей для прибыли от операционной деятельности (базовой и скорректированной) в первый полный год после закрытия. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2027 года.

Prologis также сообщил, что намерен получить вторичный листинг на Лондонской фондовой бирже.