Частный инвестиционный фонд Trident Management, судя по всему, стал одним из первых игроков, объединяющих небольшие курьерские компании на единой платформе, способной предложить грузоотправителям большую региональную плотность и охват в качестве альтернативы крупным традиционным перевозчикам посылок.

Priority Courier Experts, поддерживаемая Trident и обслуживающая B2B-клиентов в районе Миннеаполиса—Сент-Пола и на Верхнем Среднем Западе, на прошлой неделе объявила о приобретении Priority Dispatch Inc. и Diamond Expedited — среднезападных провайдеров услуг курьерской доставки «в день заказа» и грузоперевозок бортовыми грузовиками для медицинской и электронной коммерческой отраслей, а также базирующейся в Атланте компании Inpax Shipping Solutions.

Priority Dispatch была основана в Цинциннати в 1973 году. Diamond Expedited начала работать в районе Чикаго в 1995 году. Обе компании, выкупленные у одного и того же владельца, также обслуживают Колумбус, Кливленд, Дейтон и Толидо в Огайо, Индианаполис, Детройт и Милуоки. В совокупности в них работают 43 сотрудника и более 500 водителей-независимых подрядчиков, а суммарный объем доставок составляет около 250 000 заказов в год.

Inpax работает на семи рынках Юга США, включая Шарлотт и Роли в Северной Каролине, Теннесси, Южную Каролину и Флориду. С 75 сотрудниками и более чем 335 водителями-владельцами своих транспортных средств компания доставляет свыше 400 000 заказов в год. Помимо приема и доставки заказов электронной коммерции, Inpax предлагает местное и региональное брокеридж грузовиков и перевозки автопоездами.

Сделки последовали за покупкой Priority Courier Experts базирующейся в Индианаполисе компании Now Courier в декабре 2024 года. В совокупности годовой объем доставок Priority Courier теперь превышает 1 млн отправлений — примерно столько FedEx обрабатывает примерно за 90 минут каждый день. Это сопоставление подчеркивает разрыв в масштабах, сохраняющийся между даже быстрорастущими региональными сетями и национальными перевозчиками, для которых доставка «в день заказа» и персонализированные региональные услуги исторически занимали меньшую долю в портфеле.

Приобретения усиливают плотность сети Priority Courier Experts на Среднем Западе и создают опорную позицию на Юге, в то время как приобретенные компании получают доступ к более крупной сети и дополнительным ресурсам для поддержки роста. Медицинская логистика, как правило, обеспечивает премиальные тарифы, а клиенты отрасли склонны оставаться с теми провайдерами, которые способны удовлетворить их строгие требования к доставке точно в срок и сохранению целостности продукции при транспортировке. Такая приверженность клиентов делает медицинские курьерские активы частой целью для покупателей, создающих региональные платформы, что иллюстрирует приведенная ниже сделка Life Couriers.

Trident сотрудничает с Bluejay Capital — инвестиционной фирмой, специализирующейся на транспорте и логистике, — которая обеспечивает операционное управление Priority Courier Experts с момента приобретения компании в августе 2023 года.

«Inpax — именно тот тип хорошо управляемых компаний, основанных их руководителями, которые мы ищем для дополнения платформы PCE. Коммерческая и посылочная сила компании на Юго-Востоке немедленно расширяет возможности PCE», — заявил Гарретт Анакер, принципал Bluejay Capital, в пресс-релизе.

Базирующийся в Нью-Йорке Trident специализируется на приобретении малых компаний в США в трех ключевых секторах: здравоохранение, потребительский и промышленный, инвестируя преимущественно в успешные семейные бизнесы. Многие из старейших региональных курьерских служб США — как раз такие семейные или основанные их создателями компании, которые обычно продаются, когда встает вопрос о преемственности владения — одна из причин, по которой бутиковые консультанты видят растущий круг потенциальных покупателей, проявляющих интерес к сектору.

Сделочная активность в секторе региональных курьерских услуг в последние годы была низкой, однако высокая фрагментированность отрасли и растущее давление на компании в плане достижения конкурентного масштаба делают ее созревшей для консолидации, отметил Альберто дель Пилар, управляющий директор бутиковой инвестиционной фирмы Butcher Joseph & Co., специализирующейся на консультировании компаний, принадлежащих основателям, семьям и сотрудникам.

В 2025 году базирующаяся в Сент-Луисе компания Associated Couriers вошла в состав Life Couriers со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия. Life Couriers, специализирующаяся на ускоренной медицинской логистике, в начале этого месяца была приобретена нью-йоркским частным инвестиционным фондом JLL Partners.

«Круг покупателей хорошо управляемых региональных курьерских компаний быстро расширяется, и основателям-владельцам операторов в целевых регионах, скорее всего, уже сейчас поступают предложения. Просто пока не было» громкой сделки, — пояснил дель Пилар по электронной почте.

Почему это важно: в индустрии курьерской экспресс-доставки есть место для консолидации, и инвесторы, владельцы и конкуренты внимательно следят за любой активностью — а сделки по объединению, подобные сделке PCE, могут показать, как будет формироваться следующая волна региональных курьерских поглощений.

Источник: FreightWaves