Orion добавила BlackRock, Fidelity Investments и Vanguard в свою платформу Tailored Allocation Portfolios — решение, которое сочетает сторонние модельные портфели с технологией Orion Custom Indexing для обеспечения налогового управления и персонализированного инвестирования в масштабе. Добавление трёх крупнейших управляющих компаний США отражает более широкую тенденцию консультационной отрасли к использованию модельных портфелей и прямого индексирования как инструментов масштабируемого и налогово-эффективного формирования портфелей.

С новыми стратегами консультанты получили доступ к модельным портфелям BlackRock, Fidelity Investments и Vanguard в дополнение к Brinker-Main Management, First Trust Advisors, Frontier Asset Management, Janus Henderson и Russell Investments. Это расширило Tailored Allocation Portfolios до восьми ведущих стратегов с момента запуска решения в октябре 2025 года. Для Orion включение трёх наиболее узнаваемых управляющих компаний на единую платформу снижает барьеры для консультационных фирм, уже сотрудничающих с этими компаниями, и одновременно предоставляет небольшим фирмам доступ к институциональным стратегиям наряду с инструментами персонализации.

Персонализация без компромиссов

Консультанты давно сталкиваются с выбором между эффективностью сторонних моделей и возможностью предлагать индивидуализированный инвестиционный опыт, соответствующий уникальным целям каждого клиента. Tailored Allocation Portfolios от Orion устраняет этот разрыв, пропуская стандартные или кастомные модели ETF и взаимных фондов каждого стратега через технологию Orion Custom Indexing.

«Консультанты хотят выстраивать работу вокруг клиента перед ними, не отказываясь от дисциплины профессионально управляемой модели», — заявил Рон Пруитт, президент Orion Wealth Management. «С Tailored Allocation Portfolios консультанты могут отталкиваться от уже заслуживающей доверие инвестиционной философии, адаптируя портфели к уникальным целям, предпочтениям и обстоятельствам каждого клиента. Именно эта гибкость в сочетании с масштабируемостью обеспечивает высокий спрос среди обслуживаемых нами компаний».

Как это работает

Tailored Allocation Portfolios позволяет консультантам выбирать управляющих компании, чья инвестиционная философия совпадает с их собственной, а также создавать собственные модели, отражающие их инвестиционные взгляды. В сочетании с технологией Orion Custom Indexing решение позволяет консультантам постепенно переводить активы клиентов с концентрированными позициями, унаследованными активами или особыми налоговыми требованиями в модельные портфели — помогая управлять приростом капитала и стремясь улучшить результаты после налогообложения со временем. Налоговое управление является ключевым конкурентным преимуществом, поскольку консультанты всё чаще конкурируют на основе посленалоговых результатов, а не только структуры портфеля.

«Рост, который мы наблюдаем с момента запуска, отражает изменение ожиданий консультантов от технологий управления портфелями», — сказала И-Чин У, исполнительный вице-президент по продукту и платформе управления капиталом Orion. «Консультанты больше не хотят выбирать между модельными портфелями и персонализацией. Добавляя больше институциональных стратегий в Tailored Allocation Portfolios, Orion расширяет спектр решений, которые могут внедрять консультанты, сохраняя при этом эффективность и масштабируемость, необходимые их бизнесу».

Tailored Allocation Portfolios доступны на всех платформах и сервисах Orion для консультантов, включая Orion Wealth Management, Orion Investment Portal, Wealth Advisory и Orion OCIO. Они полностью интегрированы с Orion Custom Indexing, объём активов под управлением которого превысил 17,1 млрд долларов по состоянию на 31 июля 2026 года. Дальнейшее добавление стратегов или расширение возможностей платформы станут следующими логичными сигналами к наблюдению по мере усиления конкуренции между провайдерами модельных портфелей и прямого индексирования.