Специализирующаяся на контрактной добыче компания Perenti (ASX: PRN) заключила соглашение о продаже акций, в рамках которого передаст свой бизнес по аренде оборудования и продаже запчастей BTP компании Beetle Industries.

Beetle — это инвестиционная структура, созданная частным консорциумом во главе с Cratus Group, компанией, работающей в сферах ресурсов, логистики, структурного капитала и поставок для инфраструктуры и ведущей деятельность в Австралии, Индонезии, Китае, Гонконге и Сингапуре.

BTP находится вне рамок основного контрактного горнодобывающего бизнеса Perenti, ядром которого является специализирующаяся на подземных работах компания Barminco — бизнес, который в 2019 году объединился с тогдашней Ausdrill, создав группу, ныне известную как Perenti, — с операциями в Австралии и Африке, а недавние выигранные контракты расширили географию деятельности до Соединённых Штатов.

Согласно условиям соглашения, Perenti получит общее вознаграждение в размере 100 миллионов долларов, состоящее из первоначального денежного платежа в размере 80 миллионов долларов, выплачиваемого при завершении сделки, и отложенного платежа в размере 20 миллионов долларов, подлежащего выплате через 12 месяцев после завершения. Отложенный платёж не обусловлен какими-либо показателями эффективности или условиями.

Beetle профинансирует приобретение за счёт кредитной линии, которую предоставит один из «большой четвёрки» австралийских банков, а также за счёт долевого капитала и займов акционеров, предоставляемых участниками консорциума, включая полностью принадлежащую Cratus Group австралийскую дочернюю компанию. Покупатель ведёт завершающие переговоры с кредитором.

Ожидается, что завершение сделки произойдёт не позднее конца октября 2026 года, после того как Beetle завершит оформление финансирования и будут выполнены все предварительные условия завершения сделки. Эти предварительные условия являются стандартными и включают получение определённых согласий и одобрений от сторон по договорам с третьими лицами.

Генеральный директор и управляющий директор Perenti Ванесса Торрес (Vanessa Torres) заявила, что продажа BTP соответствует стратегии компании по оптимизации портфеля и направлению капитала в более доходные возможности.

«После стратегического обзора нашего портфеля мы договорились продать наш бизнес по продаже запчастей и аренде оборудования», — сказала г-жа Торрес.

«Эта сделка отражает наше постоянное стремление активно управлять портфелем и направлять капитал в бизнесы, соответствующие нашим конкурентным преимуществам, таким образом, чтобы максимизировать общую доходность для акционеров Группы.

Хотя на результаты BTP в последние годы влияли неблагоприятные рыночные условия, её команда оставалась преданной делу и усердно работала над поддержанием прибыльности бизнеса. Мы считаем, что новая структура собственности создаст для BTP прочную платформу для реализации будущих возможностей и долгосрочного успеха».

В результате сделки с BTP Perenti признает неденежный убыток в размере примерно 64 миллионов долларов в своей финансовой отчётности за 2026 финансовый год (FY26). Этот убыток не влияет на денежное вознаграждение, подлежащее выплате по соглашению.

Финансовый директор Майкл Эллис (Michael Ellis) заявил, что выручка от продажи BTP обеспечит дополнительную гибкость для реинвестирования капитала в возможности, превосходящие целевые показатели эффективности компании.

«В краткосрочной перспективе это включает поддержку недавно выигранных контрактов на проектах Bellevue Gold в Австралии и Fourmile в США, а также даёт дополнительный ресурс для нашего активного тендерного портфеля и других неорганических возможностей».

Между подписанием соглашения и крайним сроком в конце октября 2026 года сроки завершения теперь зависят от оформления Beetle кредитной линии и выполнения стандартных согласий контрагентов, при этом безусловный отложенный платёж в размере 20 миллионов долларов наступит спустя полные 12 месяцев после расчёта.

Перед открытием торгов акции PRN оставались стабильными на уровне 2,45 доллара при рыночной капитализации 2,290 миллиарда долларов.