Акции Palantir (PLTR) откатились после августовского ралли: что стоит за снижением?
Ключевые выводы
- •Акции Palantir во вторник снизились на 3,5%–4,6% и закрылись около $179.92, после кратковременного снижения до внутридневного минимума $179.75.
- •После отчета за второй квартал котировки выросли примерно на 48%; выручка составила $1.94 billion, а прибыль на акцию — $0.41, что выше прогнозов аналитиков.
- •ARK Invest продала около 139,456 акций Palantir 31 августа, а продажи инсайдеров продолжались в течение последних 90 дней.
- •Palantir торгуется примерно по 154–155x к trailing earnings, при этом целевые цены аналитиков остаются выше текущей цены акции.
- •1 сентября компания получила соглашение о производстве наземной станции TITAN для U.S. Army, что усилило ее портфель государственных контрактов.
Основные выводы
Акции PLTR во вторник снизились примерно на 3,5%–4,6%, отступив от недавнего пика 2026 года на уровне $186.38
ARK Invest Кэти Вуд продала примерно 139,456 акций на сумму $26 million в последний день августа
Результаты за второй квартал превзошли ожидания: выручка выросла на 92.8% в годовом выражении, а прибыль на акцию составила $0.41 против прогноза $0.34
Текущий коэффициент цена/прибыль составляет около 154x, и этот показатель продолжает вызывать обеспокоенность у участников рынка
Объявление о контракте U.S. Army TITAN 1 сентября не смогло предотвратить снижение во вторник
Акции Palantir (PLTR) во время торгов во вторник подешевели на 3,5%–4,6%, достигнув внутридневного минимума $179.75, прежде чем закрыться около $179.92. Это означает заметный откат от недавнего максимума закрытия 2026 года на уровне $186.38, достигнутого всего двумя торговыми сессиями ранее.
Palantir Technologies Inc., PLTR
Компания, работающая в сфере аналитики данных, в последние недели демонстрировала исключительную волатильность. После сильного отчета за второй квартал в начале августа PLTR вырос примерно на 48% относительно уровней до публикации отчета. Компания отчиталась о квартальной выручке в размере $1.94 billion, что на 92.8% больше год к году и значительно выше консенсуса аналитиков на уровне $1.81 billion. Прибыль на акцию составила $0.41, превысив прогноз $0.34 на $0.07.
Несмотря на недавний рост, акции по-прежнему остаются ниже 52-недельного максимума $207.52.
Объем торгов во вторник оказался примерно на 47% ниже обычного уровня, что указывает на то, что распродажа носила скорее упорядоченный характер, а не была вызвана паникой, и, вероятно, отражала стратегическую фиксацию прибыли.
Продажи со стороны ARK Invest продолжаются
Наиболее заметным фактором давления на PLTR остаются продажи со стороны ARK Invest Кэти Вуд. 31 августа фирма продала примерно 139,456 акций Palantir на сумму около $26 million. Эта сделка продолжает августовскую тенденцию сокращения позиции в Palantir с перераспределением вырученных средств в пользу Block и Rocket Lab.
Стратегия ARK по систематическому сокращению позиций на фоне роста котировок после публикации отчетности становится все более заметной для участников рынка.
Продажи инсайдеров также продолжаются. За предыдущие 90 дней сделки инсайдеров составили 720,166 акций, а совокупная стоимость приблизилась к $116.8 million. Shyam Sankar 6 августа продал 35,000 акций по $155.70, а Jeffrey Buckley 21 августа продал 1,250 акций по $174.29. Обе сделки были совершены в рамках заранее определенных планов 10b5-1.
Высокая оценка остается предметом споров
При торговле примерно на уровне 154–155x от trailing earnings этот показатель оценки невозможно игнорировать. Аналитики сохраняют консенсусную целевую цену $192.19 и рекомендацию “Moderate Buy”. Needham прогнозирует цель $215, Northland Securities установила ориентир $200, а Phillip Securities недавно повысила свою цель до $202.
Однако такие высокие мультипликаторы делают акции уязвимыми: даже небольшие изменения настроений могут вызывать непропорционально сильные коррекции.
В то же время Palantir продолжает расширять бизнес. Компания сообщила, что ее клиентская база выросла на 24% и достигла 1,049 клиентов. Выручка коммерческого сегмента сейчас отстает от выручки государственного сегмента всего на $45 million и, возможно, превысит ее уже в ближайшем квартале.
Объявление о контракте с Армией США
Palantir получила позитивные новости 1 сентября, когда компания выиграла соглашение о производстве наземной станции TITAN для U.S. Army, переведя программу из стадии прототипа в полное производство. Хотя это событие не смогло остановить снижение во вторник, оно усиливает и без того прочный портфель государственных контрактов Palantir.
Спрос, связанный с Пентагоном, приближается к годовому темпу выручки около $1 billion. Baird сохранила рейтинг Outperform по акции, а Zacks недавно повысила PLTR до статуса “Strong Buy”.
Более широкие рыночные условия не стали причиной слабости во вторник. И S&P 500, и Nasdaq показали умеренный рост, что делает снижение PLTR явно специфичным для самой компании.
Технические индикаторы показывают, что 50-дневная скользящая средняя находится на уровне $145.10, а 200-дневная — на уровне $142.38; обе существенно ниже текущих уровней торгов.
The post Palantir (PLTR) Stock Pulls Back After August Rally: What’s Behind the Decline? appeared first on Blockonomi .
