Нефть резко подорожала в пятницу: WTI выросла на 4,01 доллара до 103,47 доллара за баррель, а Brent достигла 117 долларов — максимума с мая, поскольку инвесторы оценивали перспективу эскалации США против Ирана перед выходными. Подобные колебания на энергетическом рынке выходят далеко за пределы торговых терминалов, ведь нефть является основным компонентом цен на бензин, дизельное топливо и авиакеросин.

На митинге незадолго до закрытия рынка президент Дональд Трамп заявил, что США могут провести «маленькую Epic Fury» — слова, совпадающие с сообщениями о потенциальной краткосрочной бомбардировке ядерных объектов и части инфраструктуры. Рынки будут внимательно следить за событиями после закрытия, а затем внимание сместится к возможному ответу Ирана.

Данные пятницы отразили смешанную картину:

• Baker Hughes сообщила, что число нефтяных буровых установок в США выросло на одну до 460, а общее число буровых осталось без изменений на уровне 603; этот еженедельный показатель отслеживается как приблизительный индикатор будущей добычи в США.
• Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь — ежемесячный индикатор того, как домохозяйства оценивают свое финансовое положение и экономику в целом, — составил 48,0 при ожидавшихся 46,3.
• Розничные продажи в Канаде в августе выросли на 1,2%, немного ниже прогноза в 1,3%.
• Предварительный октябрьский индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global для США составил 57,9, незначительно ниже оценки в 58,0, но по-прежнему заметно выше отметки 50, разделяющей рост и спад в этом предварительном опросном индикаторе.
• Согласно сообщению, США уже сегодня могут отменить 50%-ные тарифы на ряд канадских товаров.

Цены на закрытии отразили сильные разнонаправленные потоки на рынках. Золото упало на 24 доллара до 3 999 долларов. S&P 500 потерял 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 4,6 базисных пункта до 5,00% — это базовая ставка, служащая ориентиром для всего: от ставок по ипотеке до стоимости корпоративных заимствований. Австралийский доллар возглавил список основных валют, а швейцарский франк оказался в конце.

Скачок цен на нефть поднял доходность казначейских облигаций и оказал давление на золото, но энергетика не была единственным фокусом. Евро продолжал снижаться из-за протестов во Франции и других странах: рынки ожидают политических перемен и вероятного увеличения государственных расходов для подавления беспорядков и сохранения статус-кво.

Тем временем сделки на тему ИИ оставались в неопределенности, а внимание все больше смещалось к вопросу о том, откуда поступят деньги для их финансирования. Ответ, судя по всему, — рынки, но сомнения в том, выдержат ли они такой объем привлечения капитала, сохраняются, а рынок облигаций уже дал слабину.

Акции Meta упали еще на 1% после вчерашнего снижения на 7% в преддверии запуска нового класса акций. Среди аутсайдеров были и телекоммуникационные компании на фоне признаков того, что Илон Маск переносит Starlink на Землю, где он установит вышки сотовой связи или купит место на существующих.

Источник: investingLive — Americas market news wrap