В четверг нефть немного снизилась после того, как получили распространение сообщения о том, что Объединённые Арабские Эмираты освободили очередную часть замороженных активов Ирана, размещённых в эмиратских банках, включая золото стоимостью около 212 млн долларов, переведённое 11 и 12 августа. Если информация верна, это будет третий подобный выпуск со стороны правительства ОАЭ, хотя само утверждение пока не получило широкого подтверждения. Иран имеет миллиарды долларов замороженных активов в иностранных юрисдикциях в рамках международных санкций, связанных с его ядерной программой, и периодические освобождения происходят на фоне колеблющейся дипломатической активности между Тегераном и его соседями по Персидскому заливу. Сообщения способствовали умеренному снижению цен на нефть, поскольку любое ослабление санкционного финансового трения для крупного производителя ОПЕК может повлиять на ожидания относительно стабильности поставок.

В Японии производственные цены за июль остались на повышенном уровне — 7,2% годовых, что ниже прогноза в 7,4%, но по-прежнему высоко по историческим меркам. Рост импортных цен в иенах на 29,1% сохранял давление импортируемой инфляции, что усиливает аргументы в пользу повышения ставки Банком Японии в сентябре, несмотря на то что headline-показатель не достиг ожиданий. Производственные цены являются опережающим индикатором потребительской инфляции, и постоянное давление затрат со стороны импортных расходов остаётся ключевым параметром, который BOJ отслеживает в процессе нормализации денежно-кредитной политики после исторического выхода из отрицательных процентных ставок в марте 2024 года.

Доллар немного вырос, тогда как австралийский и новозеландский доллары ослабли.

Австралийский доллар оказался под давлением после выступления помощника управляющего Резервного банка Австралии Кристофера Кента, которое участники рынка восприняли как более мягкое, чем жёсткое, несмотря на неоднозначный тон его комментариев. Кент заявил, что повышение учётной ставки оказывает задуманное воздействие: политика находится у верхней границы нейтральных оценок, а условия на рынке жилья смягчаются. Он также отметил, что инфляционные риски по-прежнему смещены в сторону повышения и что дальнейшее повышение ставок остаётся возможным. Кент указал, что масштабные инвестиции, связанные с ИИ, продолжают поддерживать совокупный спрос, обозначил слабый рост производительности как фактор, усложняющий инфляционный прогноз, и охарактеризовал оценки на некоторых рынках акций как очень завышенные. РБА удерживает учётную ставку на 12-летнем максимуме 4,35% с ноября 2023 года, и комментарии Кента мало что изменили в сторону повышения в ближайшей перспективе.

Новозеландский доллар также снизился после того, как исследование инфляционных ожиданий Резервного банка Новой Зеландии за третий квартал показало более резкое, чем ожидалось, падение. Однолетние инфляционные ожидания снизились до 2,6% с 3,4% во втором квартале, а двухлетние ожидания упали до 2,3% с 2,5%. Более мягкие показатели снизили ожидания повышения ставки на следующем запланированном заседании РБНЗ 2 сентября. РБНЗ удерживает официальную ставку на уровне 5,25% с мая 2023 года, а охлаждение инфляционных ожиданий повышает вероятность того, что банк может начать подавать сигналы о более нейтральной или даже мягкой политике.

Азиатские акции продолжили рост, обусловленный силой американских акций полупроводниковых компаний. Японский индекс Topix достиг исторического максимума, а Nikkei вырос примерно на 1,6%, отслеживая резкий ночной рост Филадельфийского полупроводникового индекса. Южнокорейский Kospi вырос примерно на 4% на фоне активных покупок иностранными инвесторами акций Samsung Electronics и SK Hynix. Сектор полупроводников стал одним из главных бенефициаров бума глобальных инвестиций в ИИ-инфраструктуру: спрос на передовую память и логические чипы повысил ожидания прибыли по всей цепочке поставок. Филадельфийский полупроводниковый индекс, отслеживающий крупные американские компании по производству чипов, стал лучшим среди основных секторальных бенчмарков в 2024 году, а его ночной рост отразился на азиатских рынках, где многие крупнейшие листингованные компании региона занимают ключевые позиции в глобальной цепочке поставок чипов.

На корпоративном фронте The Wall Street Journal сообщила, что Apple ведёт переговоры с издателями о многолетних контрактах на поставку контента для модернизации своего ИИ-ассистента Siri на базе искусственного интеллекта. По данным издания, Apple предложила переменную модель оплаты «по факту использования» и может выделить на это девятизначный бюджет. Переговоры с издателями последовали после презентации платформы Apple Intelligence на конференции разработчиков в июне 2024 года, которая предусматривает более глубокую интеграцию генеративного ИИ в устройства компании, а получение актуального контента от издателей станет шагом к сохранению конкурентоспособности Siri по сравнению с ИИ-ассистентами от Google и OpenAI.

Отдельно Ford Motor сообщила, что планирует перенести производство некоторых моделей Lincoln из Китая в США начиная с 2030 года. Главный исполнительный директор Джим Фарли заявил Reuters, что 52,5-процентная таможенная пошлина США на собираемый в Китае Lincoln Nautilus стала основным фактором этого решения. США сохраняют тарифы Section 301 на автомобили, произведённые в Китае, которые были введены при администрации Трампа и продолжают действовать при президенте Байдене, причём обе администрации выражают поддержку мерам, препятствующим зависимости от китайского автомобильного производства.

The Wall Street Journal также сообщила, что более 40 компаний из S&P 500 получили в последние месяцы около 9,6 млрд долларов в виде возврата таможенных пошлин, причём некоторые из них, включая FedEx и Costco, заявили о намерении передать хотя бы часть этих savings клиентам. Возвраты связаны с юридическим оспариванием ставок тарифов по спискам List 3 и List 4A, которое привело к судебно предписанным выплатам, и этот приток средств поступает в момент, когда компании ориентируются в меняющемся торгово-политическом ландшафте на фоне предстоящих президентских выборов в США.