Спотовые ставки на морские перевозки выросли более чем на 300% за последние пять месяцев, создав серьезные задержки в глобальных цепочках поставок и усилив давление на грузоотправителей, зависящих от своевременной доставки грузов, по словам президента и CEO GEODIS Лауры Ричи. Отраслевые ориентиры, такие как Drewry World Container Index и Shanghai Containerized Freight Index, отразили резкий рост, при этом наибольшее давление сосредоточено на торговых маршрутах Азия—Европа и Транстихоокеанском направлении, которые обеспечивают основную часть мирового импорта для производства.

В эфире FreightWaves Today Ричи описала сочетание факторов, которые вызвали сбой: blank sailings со стороны морских перевозчиков, загруженность портов и сохраняющиеся геополитические угрозы в Красном море и Ормузском проливе. С ноября 2023 года силы хуситов атакуют коммерческие суда, проходящие через Красное море и пролив Баб-эль-Мандеб, из-за чего крупные перевозчики перенаправляют суда вокруг мыса Доброй Надежды в Африке — это добавляет примерно 10–14 дней к рейсам Азия—Европа и заметно сокращает эффективные мощности. В результате груз, забронированный еще в марте, по-прежнему не был доставлен к июлю.

«У нас есть товар, который мы пытались забронировать с марта, а он все еще идет в июле», — сказала Ричи. «И для тех, кто работает в производстве и кому эти вещи нужны на сборочной линии, это, мягко говоря, неприятно».

«Мы не видим уровней, сопоставимых с COVID, но контейнер сейчас намного дороже, чем всего несколько месяцев назад», — добавила она.

Ричи сказала, что мощности воздушных перевозок существуют как альтернатива, но за это приходится платить премиальную цену, которую грузоотправители должны быть готовы принять. Ситуация дополнительно осложняется дефицитом полупроводников и чипов, затрагивающим крупных технологических клиентов, что одновременно усиливает давление и на морские, и на воздушные перевозки.

Ричи отметила, что особенно серьезная загруженность портов наблюдается в Индии, где устранение существенных узких мест заняло значительное время. Накопленный объем грузов продолжает создавать нагрузку на производственные цепочки поставок, зависящие от доставки компонентов точно в срок.

Неравномерный экономический ландшафт

GEODIS, в которой работают 20 000 сотрудников на 230 площадках в США, охватывающих экспедирование, контрактную логистику и транспорт, тесно сверяет свои действия с прогнозами клиентов, чтобы справляться с неопределенностью. Штаб-квартира компании находится в Нэшвилле, а операции в США разделены на три региона.

Ричи описала нынешнюю экономику как глубоко неоднородную: результаты существенно различаются в зависимости от того, к каким конечным рынкам привязан клиент. У части клиентов GEODIS продажи растут на 30%–40%, тогда как у других они остаются без изменений. Она отметила, что производственные данные ISM выглядят устойчивыми, чему в значительной степени способствуют строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта и масштабное развитие инфраструктуры.

Одним из сильных сегментов стала одежда: объемы в штуках растут даже в реальном выражении с учетом инфляции. Ричи связала часть этой устойчивости с тем, что потребители перераспределяют дискреционные расходы — например, сокращают траты на бензин — чтобы позволить себе отдельные покупки. Она также отметила постпандемийный сдвиг в сторону более формальной одежды по мере возвращения сотрудников в офисы после длительного периода более неформального дресс-кода во время COVID.

В то же время рынок товаров для улучшения жилья и новые жилищные старты остаются слабыми. Такая разница между секторами, по словам Ричи, делает широкие экономические прогнозы затруднительными.

Центры обработки данных создают новые проблемы для цепочек поставок

Ричи выделила возникающую проблему, связанную со строительством центров обработки данных, отметив, что такие объекты все чаще строятся далеко от городских центров, нередко в районах без достаточной складской инфраструктуры для запасных частей и с ограниченной инфраструктурой для поддержки работников. Масштабное строительство дата-центров — обусловленное спросом со стороны облачных провайдеров и вычислительной нагрузки ИИ — усилило конкуренцию за землю, электроэнергию и логистическую инфраструктуру в регионах, и без того испытывающих давление из-за быстрого промышленного роста. По мере того как муниципалитеты и даже некоторые штаты вводят моратории или ограничения на развитие дата-центров — включая Hamilton County в Чаттануге, Tennessee — такие объекты перемещаются в более удаленные районы.

«Если у вас есть инвестиция в $100 million или даже в несколько миллиардов долларов, вы должны убедиться, что она работает», — сказала Ричи, подчеркнув, что отсутствие близкой инфраструктуры цепочки поставок создает операционные уязвимости после ввода дата-центров в эксплуатацию.

Она указала на Prologis как на компанию, хорошо позиционированную в этой среде благодаря обширному земельному банку и базе данных, позволяющим поддерживать и складские операции, и работу дата-центров в масштабе.

В обсуждении энергопотребления дата-центров также затронули ядерную энергетику, при этом Tennessee Valley Authority (TVA) была отмечена за свою роль в поддержке регионального промышленного развития.

Интеграция технологий и ИИ

GEODIS внедряет искусственный интеллект сразу в нескольких операционных направлениях. Компания использует ИИ для управления данными о перевозках, контроля за работой водителей и других процессов, которые хорошо поддаются автоматизации.

Особый акцент сделан на обучении и повышении квалификации сотрудников складов. В команде GEODIS в совокупности говорят более чем на 30 языках, и инструменты ИИ используются для обучения и коммуникации на родных языках работников — возможности, которой у компании ранее не было.

«У нас просто не было достаточной зрелости, чтобы взаимодействовать с ними на их собственном языке и действительно продвигать бизнес вперед», — сказала Ричи.

GEODIS также тестирует дроны для управления запасами внутри складов. По словам Ричи, этот подход повышает как точность, так и безопасность сотрудников по сравнению с традиционными циклическими инвентаризациями. Дроны помогают снизить один из самых распространенных источников травматизма на складах — когда работники поднимаются на высоту по оборудованию — и одновременно обходят некоторые из тех же проблем плотности и типа продукции, которые ранее возникали при использовании RFID.

От прозрачности к оркестрации

Ричи утверждает, что одной только прозрачности цепочки поставок уже недостаточно, и считает оркестрацию определяющей компетенцией для провайдеров 3PL в ближайшие два-три года. По ее словам, оркестрация означает использование предиктивных данных для автономного реагирования на сбои, а не просто отслеживание грузов.

«Если есть физический поток и поток данных, а большая часть того, что делают 3PL, — это поток данных, что мы будем делать через два или три года, когда данными сможет управлять ИИ?» — спросила Ричи. «Все будет зависеть от того, как мы оркестрируем процессы, как мы действительно станем более предиктивными».

Она сослалась на точку зрения, набирающую популярность в LinkedIn: доставка сама станет продуктом будущего, а время, способ и скорость доставки будут важнее самого отправляемого товара — концепция, которую часто называют эффектом Amazon.

Организация клиентского опыта

В начале 2024 года Ричи создала организацию клиентского опыта, объединив три ранее разрозненные функции: continuous improvement, data and analytics и account management. Новая группа подчиняется напрямую ей, чтобы обеспечить организационную нейтральность.

Ричи частично опиралась на опыт American Airlines, которая перестроила путь клиента после того, как обнаружила внутренние разрозненные подразделения, ставившие операционное удобство выше опыта пассажира. Она увидела похожую ситуацию в GEODIS, где data and analytics были отнесены к IT, а continuous improvement — к инженерной функции, что отражало внутреннюю логику организации, а не путь клиента.

«Иногда мы помещаем это в operations, иногда в sales, и тогда организация перестает быть нейтральной», — сказала Ричи. «У них есть предвзятость в пользу собственной точки зрения».

Философия руководства и метод 5 Whys

Ричи, завершившая первый год работы в штаб-квартире GEODIS в Нэшвилле, подчеркнула важность прямого наблюдения для понимания операционной деятельности. Она рассказала, что посещает склады — от наименее автоматизированных до самых автоматизированных — и сознательно отходит от подготовленных маршрутов экскурсий, чтобы поговорить с сотрудниками первой линии об их реальных проблемах.

Отвечая на вопрос, что удивило ее больше всего во время визитов на площадки, Ричи назвала вовлеченность сотрудников GEODIS. Используя вопрос в духе «волшебной палочки» — что бы они изменили, если бы могли, — она получала практичные, ориентированные на команду ответы, а не личные просьбы. В компании также довольно много сотрудников-«boomerang»: они уходят, получают внешний опыт и затем возвращаются.

Для диагностики первопричин операционных проблем Ричи использует методологию 5 Whys, основанную на Toyota Production System. Подход предполагает многократный вопрос «почему» для перехода от поверхностных симптомов к истинным причинам, а затем внедрение постоянных решений, чтобы предотвратить повторение.

Регуляторная среда и отраслевой прогноз

Ричи отметила, что текущая регуляторная среда, включая усиленное внимание к ответственности брокеров после решения Верховного суда, повышает спрос на устоявшиеся 3PL-компании с сильным комплаенсом. По ее словам, это решение выводит часть мощностей с рынка, поскольку менее устойчивым операторам становится сложно соответствовать повышенным требованиям.

GEODIS принадлежит SNCF, французской национальной железной дороге, что, как сказала Ричи, обеспечивает финансовую устойчивость и сильную инфраструктуру комплаенса — активы, которые становятся особенно ценными в нынешней регуляторной среде. Она выразила уверенность, что изменения в отрасли представляют собой естественную переоценку спроса и предложения, а не временный цикл.

Глядя вперед, Ричи сказала, что ее больше всего вдохновляет более широкий культурный сдвиг в том, как грузоотправители подходят к решениям об аутсорсинге.

«Люди снова начинают воспринимать цепочку поставок как партнерство, а не как транзакцию», — сказала она. Грузоотправители все более осознанно определяют, какие ключевые функции — разработку продукта, маркетинг, производство — они сохраняют внутри компании, а какие передают стороннему логистическому оператору.

GEODIS позиционирует себя как интегрированного партнера в этой модели, обладая технологической инфраструктурой для поддержки клиентов на всем пути цепочки поставок.

Источник: FreightWaves