Акции NVIDIA (NVDA) выросли на 3,1% до 217,56 доллара в ходе утренних торгов в понедельник, 26 октября, после открытия сессии на уровне 213,08 доллара. Чипмейкер прибавил в цене, пока инвесторы оценивали серию новостей о расходах на ИИ, включая крупное соглашение о финансировании процессоров от SpaceX и подачу заявки Anthropic на публичное размещение акций. Акции NVIDIA торговались во внутреннем диапазоне от 212,61 до 217,75 доллара. Серия объявлений показывает, что схемы финансирования, листинги компаний и доступность электроэнергии стали частью истории инвестиций в ИИ, которую инвесторы отслеживают наряду со спросом на сами чипы.

SpaceX обязалась предоставить 40 млрд долларов на финансирование чипов NVIDIA

SpaceX объявила об обязывающем обязательстве предоставить примерно 40 млрд долларов в виде лизингового финансирования для процессоров NVIDIA Vera Rubin и сопутствующего оборудования. Лизинговое финансирование позволяет оплачивать оборудование в течение срока лизинга, а не путем единовременной покупки. Финансовой структурой управляет Apollo. SpaceX ожидает закрытия сделки до конца года, поставки оборудования запланированы на начало первого полугодия 2027 года. Vera Rubin — платформа вычислений для дата-центров нового поколения от NVIDIA.

Заявка Anthropic на IPO раскрывает обязательства по вычислениям с участием NVIDIA

В отдельной новости Anthropic подала регистрационную заявку регуляторам США для планируемого размещения акций на бирже. Регистрационная заявка — это официальный документ, который компания подает регуляторам до того, как ее акции смогут обращаться на публичном рынке. В заявке на IPO раскрыты значительные обязательства по вычислениям, включая соглашения с участием NVIDIA, что показывает, как соглашения о поставках чипов отражаются в финансовой отчетности ИИ-компаний. Цена акций и дата размещения пока не определены; эти детали обычно согласовываются ближе к листингу. Заявка была подана отдельно от объявления SpaceX, но пополнила список новостей, связанных с ИИ, окружавших NVIDIA в понедельник.

Morgan Stanley повысила оценку дефицита электроэнергии для дата-центров США

Morgan Stanley повысила прогнозируемый дефицит электроэнергии для дата-центров США на 2026–2028 годы до 38 гигаватт по сравнению с предыдущей оценкой в 33 гигаватта. Банк теперь оценивает совокупный спрос в 116 гигаватт и продолжает отдавать предпочтение NVIDIA среди акций полупроводникового сектора. Пересмотренный прогноз касается потребности в электроэнергии, а не подтвержденных заказов на чипы. Дата-центрам требуется энергия для работы процессоров, охлаждения и другого оборудования, а энергоснабжение стало ключевым ограничителем расширения дата-центров, превратив доступность электричества в фактор, определяющий скорость наращивания вычислительных мощностей.

Акции AMD и Broadcom также выросли в понедельник на фоне общего роста чипового сектора.

Партнерство NVIDIA распространяется на проектирование чипов и ИИ-видео

Cadence Design Systems представила Maestro — набор ИИ-инструментов для проектирования чипов, использующий открытую технологию NVIDIA Nemotron. Анонс последовал за недавним запуском серверов NVIDIA Vera компанией Super Micro Computer, ориентированных на крупномасштабные ИИ-вычисления. Эти шаги подчеркивают присутствие NVIDIA во всей экосистеме ИИ-аппаратного и программного обеспечения — от чипов и серверов до ПО для проектирования будущих чипов.

NVIDIA также участвовала в расширении раунда финансирования Higgsfield — компании по созданию ИИ-видео. Higgsfield объявила об инвестициях 23 октября вместе с новым финансированием от TCV. Компания использует аппаратное и программное обеспечение NVIDIA для создания видео и изображений для корпоративных клиентов — пример того, как технологии NVIDIA выходят за рамки оборудования для дата-центров в творческие приложения.

Размещение акций Meta дополняет планы расходов на ИИ

Meta запустила размещение акций примерно на 35 млрд долларов и обозначила возможную программу продаж на 60 млрд долларов на 2027 год. NVIDIA, AMD и Broadcom выразили необязывающий интерес к покупке акций Meta на совокупную сумму до 5 млрд долларов. Необязывающий интерес signals потенциальную поддержку, но не обязывает ни одного из трех чипмейкеров к покупке. Этот интерес перекликался с прежним вниманием к спросу на дата-центры, которое поддерживало акции NVIDIA.

Рынки растут перед отчетностями и решением ФРС

Индекс Nasdaq вырос на 1,3%, S&P 500 прибавил 1%, а Dow добавил 0,5% за отчетную сессию. Инвесторы также ожидали отчетности крупных технологических компаний и решения Федеральной резервной системы по монетарной политике в конце недели — события, которые обычно оценивают на предмет сигналов о корпоративных результатах и денежно-кредитной политике.