Акции Nvidia (NVDA) открылись во вторник на отметке $220,60 и выросли в ходе торгов более чем на 3%, поскольку компания продолжает устанавливать рекорды по степени влияния на рынок в целом.

При рыночной капитализации в $5,4 трлн Nvidia теперь составляет около 8% индекса S&P 500 — это близко к самому высокому показателю для отдельной компании в истории индекса, согласно данным Augur Infinity. Эта оценка превышает совокупную стоимость пяти из 11 секторов индекса, включая энергетику, коммунальные услуги, недвижимость и сырьевые материалы. Данная цифра подчеркивает, насколько быстро лидерство в индексе сконцентрировалось в нескольких технологических гигантах: поскольку фонды, отслеживающие S&P 500, взвешивают активы по рыночной капитализации, подверженность пассивных инвесторов риску Nvidia автоматически меняется вместе с ценой её акций.

«Nvidia творит историю», — заявили стратеги The Kobeissi Letter.

Победа над ожиданиями во втором фискальном квартале

Компания опубликовала отчётность за второй фискальный квартал 26 августа. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $2,22, превысив консенсус в $2,09, а выручка достигла $96,22 млрд против прогнозируемых аналитиками $92,27 млрд. Выручка выросла на 105,9% по сравнению с тем же кварталом годом ранее, когда EPS Nvidia составляла $1,05.

Выручка сегмента Data Center, охватывающего гиперскейлеров, AI Clouds, промышленность и корпоративный сектор, составила $89 млрд при оценке в $85,8 млрд. Сегмент Edge Computing, включающий физический ИИ и игровые решения, принёс $7,2 млрд против ожидаемых $6,6 млрд.

Прогнозы на будущее выделяются

Генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что компания ожидает роста выручки примерно на 70% в 2028 фискальном году — значительно выше прогнозировавшихся аналитиками 45%. Хуанг добавил, что рост мог бы превысить 100%, если бы не дефицит чипов памяти — напоминание о том, что ограничения цепочки поставок в аппаратном стеке ИИ, особенно высокоскоростная память, остаются ключевым фактором, определяющим, насколько быстро расходы на ИИ-инфраструктуру смогут преобразовываться в поставки чипов.

Аналитики оперативно обновили свои прогнозы. Benchmark установила целевую цену $335 с рейтингом «Buy». Morgan Stanley установила цель $300 с рейтингом «Overweight». Goldman Sachs подтвердила рейтинг «Neutral» и повысила цель с $285 до $300. Средняя целевая цена аналитиков составляет $324,23 при консенсусе «Moderate Buy».

Совет директоров Nvidia также одобрил программу выкупа акций на $80 млрд, а квартальные дивиденды в размере $0,25 на акцию будут выплачены 1 октября при дате отсечки 10 сентября.

Покупки институционалов и продажи инсайдеров

Институциональные инвесторы владеют 65,27% акций NVDA. Ряд фирм нарастил позиции во втором квартале: Aaron Wealth Advisors увеличила долю более чем на 114%, приобретя 353 630 акций; Decker Retirement Planning повысила позицию на 32,3%; Davis Capital Management нарастила долю на 22,4%.

ARK Invest приобрела примерно $53 млн акций NVDA после послепубликационного спада — шаг, широко воспринятый как проявление доверия со стороны компании Кэти Вуд.

С другой стороны, инсайдеры продали около 1,4 млн акций на сумму $299,3 млн за последние 90 дней. Директор Марк А. Стивенс продал 885 000 акций 18 июня по средней цене $210,17, сократив свою долю на 14,53%.

Партнёрства и показатели акций

Nvidia также объявила об инвестициях в MediaTek на $3,5 млрд, расширяя сотрудничество в области дата-центров, периферийных вычислений и автомобильного ИИ. Кроме того, по сообщениям, Anthropic подписала облачное соглашение на $35 млрд при поддержке инфраструктуры Nvidia — часть более широкой тенденции, в рамках которой разработчики ИИ и облачные провайдеры заключают многомиллиардные инфраструктурные сделки с крупными поставщиками чипов и облачных услуг.

За 12 месяцев акции торговались в диапазоне от $164,07 до $236,54, при 50-дневной скользящей средней $208,33 и 200-дневной скользящей средней $201,08.

Источник: CoinCentral