Кратко

• Nvidia выросла примерно на 7% после отчёта о квартальной выручке в $96,2 млрд и сильного прогноза

• Salesforce подскочила примерно на 20% на фоне высокого спроса на ИИ-продукты и нового партнёрства с Anthropic

• CrowdStrike показала рекордный квартал с выручкой $1,47 млрд и повысила прогноз на весь год

• Okta выросла примерно на 25% после повышения прогноза на фоне растущего спроса на безопасность ИИ-агентов

• Акции производителей чипов, включая Intel, Micron и Broadcom, выросли вслед за результатами Nvidia

Nvidia отчиталась о блестящем квартале, поскольку расходы на ИИ остаются высокими

Акции Nvidia выросли примерно на 7% после того, как компания отчиталась о квартальной выручке в $96,2 млрд, превзойдя ожидания Уолл-стрит. Скорректированная прибыль составила $2,22 на акцию, что также оказалось выше прогнозов.

Компания выпустила сильный прогноз, что свидетельствует о продолжении масштабных инвестиций гиперскейлеров и технологических компаний в инфраструктуру ИИ. Сегмент центров обработки данных Nvidia, поставляющий вычислительные системы, на которых строятся ИИ-модели, обеспечивает основную часть выручки компании, поэтому каждый квартальный отчёт пристально отслеживается как индикатор капитальных расходов на ИИ во всей технологической отрасли. Будучи одной из крупнейших по весу компаний в индексе S&P 500, Nvidia способна влиять на состояние всего рынка.

В дальнейшем инвесторы будут следить за спросом на новейшие системы Nvidia, валовой маржой и темпами масштабирования продуктов следующего поколения.

Результаты спровоцировали более широкое ралли акций полупроводниковых компаний: Intel, Micron и Broadcom выросли вместе с компаниями облачной ИИ-инфраструктуры, такими как CoreWeave и Nebius. Micron — ведущий поставщик памяти с высокой пропускной способностью, используемой совместно с ИИ-ускорителями, а Broadcom продаёт сетевые чипы и заказные кремниевые решения для тех же центров обработки данных. Сильный спрос на продукцию Nvidia предполагает продолжение расходов в отрасли на память, сетевое оборудование, серверы и мощности дата-центров.

Salesforce резко выросла на фоне роста ИИ-продуктов и сделки с Anthropic

Акции Salesforce выросли примерно на 20% после того, как компания опубликовала результаты выше ожиданий и повысила прогноз на весь год, сославшись на растущий спрос на её продукты в области ИИ и работы с данными.

Эти результаты помогли ослабить опасения, что ИИ может разрушить традиционное корпоративное программное обеспечение; скорее, они указывают на то, что ИИ становится драйвером роста для отрасли.

Salesforce развивает Agentforce — запущенную в конце 2024 года платформу для развертывания автономных ИИ-агентов в бизнес-средах, — и последние цифры свидетельствуют, что эти инвестиции начинают окупаться. Компания также объявила об углублении партнёрства с Anthropic, разработчиком семейства ИИ-моделей Claude, что укрепляет её позиции в области ИИ. Инвесторы всё чаще требовали доказательств того, что расходы на ИИ могут превращаться в реальную новую выручку, и этот квартал такое доказательство предоставил.

CrowdStrike отчиталась о рекордном квартале на фоне спроса на безопасность ИИ-агентов

Акции CrowdStrike заметно выросли после того, как компания отчиталась о том, что руководство назвало сильнейшим кварталом за всю её историю. Выручка составила около $1,47 млрд, и компания повысила свой финансовый прогноз на год.

Ключевым драйвером роста является растущий спрос на обеспечение безопасности ИИ-агентов. По мере того как бизнесы внедряют автономные программные системы, их защита становится более сложной задачей: компаниям теперь необходимо защищать не только сотрудников и устройства, но и ИИ-системы, способные получать доступ к конфиденциальным данным. Платформа CrowdStrike Falcon уже защищает корпоративные конечные точки и облачные рабочие нагрузки, что даёт компании установленную базу, на основе которой можно добавить защиту для автономных агентов.

На фоне этого тренда CrowdStrike повысила прогноз на весь год. Результаты укрепляют позиции кибербезопасности как одного из сильнейших косвенных бенефициаров цикла расходов на ИИ, и инвесторы будут следить, станет ли спрос, связанный с агентами, более заметным в метриках подписок в ближайших кварталах.

Okta выросла на 25%, поскольку ИИ-агенты стимулируют расходы на безопасность идентификации

Акции Okta выросли примерно на 25% после повышения прогноза благодаря спросу на инструменты управления идентификацией. Компания помогает бизнесу контролировать, какие системы и пользователи могут получать доступ к корпоративным данным и приложениям.

По мере распространения ИИ-агентов на рабочих местах безопасность идентификации становится всё более критичной. Компаниям необходимо точно проверять, к чему автономное программное обеспечение может и не может получать доступ внутри их систем, и технологии Okta находятся прямо на этом пути, что делает её потенциально ключевой частью корпоративной ИИ-инфраструктуры.

Сильная реакция акций свидетельствует о том, что инвесторы теперь рассматривают ИИ как катализатор роста для сферы управления идентификацией, а не только для производителей чипов. В совокупности дневные движения охватили весь ИИ-стек — кремний, корпоративные приложения и уровень безопасности, который их защищает, — и такая широта указывает на распространение расходов на ИИ за пределы компаний, производящих чипы.

Источник: CoinCentral