Главный конференц-сезон Nvidia оказался в неловком положении. Согласно отчёту SemiAnalysis, опубликованному 16 октября 2026 года, нескольким неоклаудам отказали в доступе к мероприятию Nvidia GTC Berlin 2026 после того, как они добавили в свои парки GPU AMD и TPU Google.

Сроки примечательны. GTC Berlin запланирована на 20–22 октября, то есть затронутые провайдеры узнали об исключении лишь за несколько дней до открытия.

Что говорится в отчёте SemiAnalysis

Неоклауды — это небольшие облачные компании, чей бизнес построен преимущественно на аренде вычислительных мощностей GPU, в основном для задач ИИ. По данным SemiAnalysis, давление со стороны Nvidia отражает стремление удержать небольших провайдеров на парках, состоящих исключительно из оборудования Nvidia — без ускорителей AMD Instinct и TPU Google, фирменных чипов для машинного обучения, разработанных самой Google.

Давление выглядит избирательным. Согласно отчёту, Nvidia не применяла аналогичных тактик к гиперскейлерам вроде AWS и Microsoft Azure, обладающим куда большей закупочной силой. Этим гигантам и меньше нужна опора исключительно на Nvidia: и AWS, и Microsoft, как и Google, разрабатывают собственные фирменные ИИ-чипы.

Однако неоклауды не просто подчиняются. SemiAnalysis сообщает, что некоторые провайдеры рассматривают смену поставщика, чтобы уйти от давления, а отдельные руководители неоклаудов обдумывают возможность тихо предлагать чипы не от Nvidia, чтобы ограничить потенциальную ответную реакцию компании.

Почему неоклауды диверсифицируются

Диверсификация началась ещё до сообщений об исключениях. По состоянию на август 2026 года многие неоклауды, по имеющимся данным, распределяли заказы между AMD Instinct и GPU Nvidia почти в соотношении 1:1, а как минимум два провайдера развертывали по 10 000 GPU от каждого производителя.

Причины в основном экономические: AMD выигрывает по цене, тогда как Nvidia сохраняет лидерство по производительности. Конкуренция в отрасли также обострилась: по состоянию на сентябрь 2026 года на рынке неоклаудов работало более 300 провайдеров GPU, что на 55% больше, чем примерно 209 годом ранее.

Деньги за этой борьбой

Выручка неоклаудов в 2025 году превысила 25 млрд долларов, а прогнозы к 2031 году доводят объём отрасли почти до 400 млрд долларов. Этот прогнозируемый рост показывает, насколько серьёзные коммерческие ставки стоят за решениями по выбору чипов, находящимися в центре спора.

Общее доминирующее положение Nvidia сохраняется, хотя её отрыв сокращается. По прогнозам, компания получит около 75% выручки от ИИ-ускорителей в 2026 году по сравнению с 87% в 2024 году.

Справка: GTC — больше, чем конференция

GTC — сокращение от GPU Technology Conference — это флагманская серия мероприятий Nvidia для разработчиков и отрасли, традиционно служившая площадкой для самых значимых анонсов компании в области аппаратного и программного обеспечения. Берлинское мероприятие пройдёт на площадках, включая Tempodrom и STATION-Berlin.

Что это значит для Nvidia, AMD и неоклауд

Отчёт уже указывает на то, что некоторые провайдеры рассматривают смену поставщика в ответ на давление Nvidia. Более тихий подход, который, по сообщениям, обдумывают отдельные руководители, — предложение чипов не от Nvidia без лишнего шума — говорит о том, что многие предпочли бы избежать открытого конфликта, продолжая при этом подстраховываться.

Для тех, кто следит за ИИ-инфраструктурой, выделяются три конкретных сигнала: удержится ли прогнозируемая доля Nvidia в размере 75% выручки от ИИ-ускорителей в 2026 году или продолжит снижаться; станут ли больше неоклаудов публично раскрывать развертывания AMD или TPU, либо же начнут умалчивать о них; и продлит ли Nvidia, смягчит или отменит сообщаемое давление после завершения GTC Berlin 22 октября.