В четверг акции Nvidia выросли более чем на 7% после того, как производитель чипов отчитался о лучших, чем ожидалось, результатах и дал уверенный прогноз по спросу на технологии искусственного интеллекта. Публикация развеяла опасения, что рост компании может замедляться.

NVIDIA Corporation, NVDA

Являясь одной из наиболее весомых акций как в индексе S&P 500, так и в Nasdaq, Nvidia оказывает непропорционально большое влияние на индексы, а её результаты широко рассматриваются как индикатор расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта во всей технологической отрасли.

Сильный отчёт отразился на всём технологическом секторе. Marvell Technology также выросла на фоне собственных результатов, а ETF iShares Semiconductor вернулся в режим роста после месяцев боковой динамики. Nvidia и Marvell входят в число крупнейших позиций этого фонда, поэтому их колебания напрямую отражаются на нём.

Акции Salesforce подорожали более чем на 21% после публикации отчётности. Это помогло подъёму акций софтверных компаний в целом: ETF iShares Expanded Tech-Software Sector приблизился к максимуму середины августа.

CrowdStrike также показала сильные результаты, и её акции прибавили более 18%. В четверг компания в сфере кибербезопасности усилила позитивный настрой в технологическом секторе.

Более широкая реакция рынка

Nasdaq Composite вырос на 1,3% благодаря росту технологических акций. S&P 500 прибавил около 0,7%, а индекс Dow Jones Industrial Average — примерно 0,4%, отставая от индексов с высокой долей технологических компаний.

За пределами технологического сектора значительная часть рынка, похоже, заняла выжидательную позицию. Трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу. Ежегодная встреча в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, давно служит площадкой для сигналов ФРС о политике, что усиливает внимание к выступлению в этом году.

Доходности облигаций стабилизировались после резкого роста на прошлой неделе. Инвесторы внимательно следят за динамикой рынка казначейских бумаг и пытаются оценить, сохранит ли ФРС процентные ставки на текущем уровне.

Недельное число первичных заявок на пособие по безработице составило 203 000, снизившись по сравнению с предыдущей неделей. Это было воспринято как позитивный сигнал для рынка труда накануне мероприятия в Джексон-Хоул. Первичные заявки, публикуемые Министерством труда каждый четверг, относятся к числу самых оперативных данных о рынке труда, доступных руководству ФРС.

Сделка Nvidia с Hugging Face и комментарии об ИИ

В среду вечером появились сообщения, что Nvidia согласилась приобрести Hugging Face — платформу моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом — за 12,9 млрд долларов. Сделка официально не подтверждена. Hugging Face содержит одну из крупнейших публичных библиотек open-source моделей и наборов данных — хаб, которым широко пользуются разработчики, создающие продукты на базе чипов и программного обеспечения Nvidia.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг обсудил стратегию компании в области инвестиций в ИИ во время конференции по итогам отчётности. По его словам, единственное, о чём он жалеет, — это то, что компания не инвестировала больше и раньше в лаборатории искусственного интеллекта.

В центре внимания — отчётность ритейлеров

Dollar General и Dollar Tree отчитались о лучших, чем ожидалось, результатах. Обе сети дискаунтеров заявили, что стали привлекать более состоятельных покупателей, что помогло поддержать их показатели. Являясь двумя крупнейшими в США сетями магазинов низких фиксированных цен, они своими комментариями о поведении покупателей дают широкое представление о потребительских расходах.

Хотя обе компании превзошли прогнозы, их акции двинулись в разные стороны. Расхождение объяснялось перспективными прогнозами компаний, а не их недавними результатами.

Технический аналитик Фрэнк Каппеллери отметил, что акции софтверных компаний были среди наиболее подвижных в этот день. По его словам, софтверный ETF удержал поддержку после июньского отката и совершил прорыв вверх.

ETF на полупроводниковые акции также вернулся в режим роста. Если выступление Уорша в пятницу укажет на стабильный курс процентной политики, рынки могут получить дальнейшее продолжение движения на следующей неделе; трейдеры также следят за тем, будет ли официально подтверждена сообщавшаяся сделка между Nvidia и Hugging Face.