Microsoft лоббирует администрацию Трампа, чтобы добиться отмены планируемого запрета на импорт оптических трансиверов из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на трёх человек, знакомых с ситуацией. Эти оптоволоконные компоненты необходимы для связи ИИ-дата-центров, и Microsoft считает, что запрет может задержать проекты дата-центров по всей облачной индустрии США. Спор разворачивается на трёх направлениях — нормативная работа FCC, встречи в Белом доме и законопроект в Конгрессе — и находится на пересечении строительства ИИ-инфраструктуры и торговой политики в сфере национальной безопасности.

Компоненты, соединяющие чипы

Оптические трансиверы преобразуют электрические сигналы в свет и передают его по оптоволоконным кабелям, а на другом конце снова превращают свет в электрические сигналы. Эти устройства соединяют серверы, маршрутизаторы и коммутаторы внутри дата-центров, и крупным ИИ-объектам могут требоваться миллионы таких модулей. Именно эта зависимость объясняет, почему предложенное правило в отношении этих небольших модулей вызвало лоббирование на высшем уровне власти США.

Американские чиновники опасаются, что Китай может использовать эти устройства для кражи данных, установки вредоносного ПО или нарушения работы американских объектов. Федеральная комиссия по связи (FCC) готовит proposed запрет, и администрация Трампа, по имеющимся данным, рассматривает подобное ограничение как минимум с августа.

По данным Reuters, Microsoft отказалась от комментариев. FCC и Белый дом также пока не сделали публичных заявлений.

Microsoft считает, что запрет обернётся против самих США

Компания заявляет, что запрет может задержать её проекты дата-центров из-за ограничения доступа к ключевым компонентам. По данным исследовательской фирмы Cleanview, на которые ссылается Reuters, в США у Microsoft строятся 35 дата-центров и планируется ещё 134. Без достаточного количества оптических трансиверов работа над этими проектами может резко замедлиться или полностью остановиться.

Джон Миллер, юрисконсульт Совета информационных технологий отрасли (ITI), предупредил, как сообщает Reuters, что запрет может «реально угрожать» полной остановкой строительства дата-центров. Он отметил, что облачные компании уже закупили необходимые для проектов ИИ-чипы — чипы, которые могут простаивать без трансиверов для их подключения.

ITI высказала ту же позицию в письме в FCC от 13 августа, призвав ведомство не добавлять трансиверы в торговый чёрный список и предупредив, что запрет может задержать проекты дата-центров и навредить стремлению США к лидерству в ИИ-индустрии.

Microsoft также вошла в небольшую группу компаний, которые в сентябре встречались с officials Белого дома для обсуждения рисков цепочек поставок. Во встречах участвовали представители Управления научно-технической политики и Совета национальной безопасности, сообщили Reuters два человека. В совокупности с августовским письмом ITI это показывает, что Microsoft продвигает свою позицию как через отраслевые объединения, так и напрямую с политиками.

Порог 3,2 терабита и хватка Китая

FCC рассматривает ограничение в 3,2 терабита в секунду, сообщили Reuters два источника. Это означает, что запрет коснётся новых модулей большей ёмкости, но не уже используемого оборудования.

В записке Morgan Stanley от октября говорится, что массовое производство 3,2-терабитных трансиверов ожидается не раньше 2028 года, а более широкое применение должно вырасти в 2029-м. Это окно может дать американским производителям больше времени для наращивания выпуска до вступления запрета в силу.

И им, скорее всего, понадобится это время. По данным Counterpoint Research, на Китай приходится около двух третей мирового рынка оптических трансиверов. Китайские поставщики Eoptolink и Zhongji Innolight контролируют значительную часть рынка, а Zhongji Innolight также включена в список Пентагона компаний, связанных с китайской армией.

Американские компании Coherent и Lumentum выпускают аналогичную продукцию, но не могут производить её в тех же масштабах, что и китайские конкуренты, согласно отчёту Foundation for American Innovation, на который ссылается Reuters.

Конгресс не ждёт

Законодатели уже действует. В сентябре двухпартийная группа внесла законопроект о запрете китайских оптических трансиверов в засекреченных правительственных системах. У этого законопроекта более узкий охват, чем у предложенного FCC запрета, который затронул бы и коммерческие дата-центры, строящиеся крупными облачными компаниями.

Дискуссия происходит на фоне критики ИИ-дата-центров за потребление энергии и воды. Для облачных компаний нехватка трансиверов может оставить закупленные чипы невостребованными и поставить под угрозу миллиарды долларов запланированных расходов. Следующие ориентиры — регуляторные: формализует ли FCC порог в 3,2 терабита, как Белый дом ответит на обращения индустрии и продвинется ли законопроект Конгресса дальше внесения. Пока ничего из этого не произошло, облачные компании расширяются в условиях правила, которого ещё не существует.