Microsoft прекращает соглашение об аренде вычислительных мощностей для ИИ у конкурента Oracle, сообщает Bloomberg. На этой новости акции Oracle в пятницу упали на 4%, а отчёт усилил сомнения в том, как долго бум ИИ-инфраструктуры сможет поддерживать сам себя.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, в последние месяцы Microsoft использовала арендованные мощности всё меньше и решила не продлевать сделку. Ни одна из компаний не раскрыла стоимость соглашения.

По данным отчёта, арендованные мощности больше не соответствовали потребностям Microsoft. Оборудование Oracle основано на устаревших чипах Nvidia (NVDA), что делает его менее подходящим для ИИ-задач, которые Microsoft сейчас заинтересована выполнять. В этом рынке поколение чипов имеет значение: каждое новое поколение GPU Nvidia даёт существенный прирост скорости и энергоэффективности, поэтому операторы крупных ИИ-нагрузок, как правило, стремятся работать на новейшем доступном оборудовании.

Oracle отвергает опасения по поводу спроса

Представитель Oracle заявил, что спрос на ИИ-услуги компании остаётся высоким, в том числе на старые GPU, используемые для обучения и запуска ИИ-моделей. В сентябре Oracle объявила о продлении контрактов на четырёхлетние GPU по ценам на 20% выше изначальных.

Противоречивые сигналы породили вопрос: уходит ли Microsoft из-за падения спроса на облачные услуги Oracle или просто потому, что ей нужны более новые ИИ-чипы. Это разногласие возникает на фоне более широкой отраслевой дискуссии о том, поспеет ли спрос на ИИ-вычисления за строящимися дата-центрами — вопрос, особенно актуальный для Oracle, которая в последние годы выстроила облачный бизнес вокруг ИИ-нагрузок.

Сделка 2023 года, заключённая в период дефицита ИИ-чипов

Соглашение началось в 2023 году, когда Microsoft арендовала вычислительные мощности у Oracle для поддержки новой версии Bing с ИИ-функциями. В то время вычислительных мощностей не хватало для удовлетворения растущего спроса со стороны ИИ-проектов. Дефицит GPU был отраслевым, и он породил рынок аренды, где компании со свободным оборудованием сдавали вычислительные мощности другим почасово.

Тогда сделка считалась необычной: Microsoft, один из крупнейших облачных провайдеров мира, полагалась на конкурента для получения дополнительных вычислительных мощностей. Однако это было временное решение, позволившее Microsoft поддерживать работу ИИ-сервисов для бизнес-клиентов, пока компания строила собственные дата-центры. Когда они были готовы, компания планировала перенести работу в своё облако Azure.

Новость появилась на фоне распродажи tech-акций

Новость пришла на фоне уже падавших технологических акций. В четверг составной индекс Nasdaq упал на 5,5%, а индекс Филадельфийской фондовой биржи по полупроводникам снизился на 12% — крупнейшее дневное падение с марта 2020 года, по данным Investing.com.

Инвесторов по-прежнему беспокоит, сколько компании тратят на ИИ и дата-центры. Эта озабоченность перерастает в опасения по поводу растущих цен акций компаний, выигрывающих от расширения ИИ.

Детали от обеих компаний — как Oracle опишет ИИ-спрос в ближайших квартальных отчётах и где в итоге Microsoft разместит затронутые нагрузки — помогут ответить на вопрос, поднятый отчётом.