Metaplanet согласилась внести 2 100 биткоинов и 2,5 млн долларов наличными в котируемую на Nasdaq компанию Super League Enterprise — эта сделка станет крупнейшим выходом компании на рынок США на сегодняшний день. Согласно условиям соглашения, Super League сменит название на Superplanet и будет действовать как биткоин-казначейская компания при поддержке одного из крупнейших корпоративных держателей биткоина в мире.

Metaplanet, чьи акции котируются в Токио, приняла биткоин в качестве основного резервного казначейского актива в 2024 году, следуя корпоративной казначейской модели, которую первой начала применять MicroStrategy — ныне переименованная в Strategy Inc. — еще в 2020 году; с тех пор эту модель повторяет все большее число публичных компаний.

После завершения в четвертом квартале 2026 года сделка объединит листинг на Nasdaq с биткоин-казначейством, подкрепленным Metaplanet, создав тем самым биткоин-казначейские платформы в США и Японии, действующие в рамках одной корпоративной группы. Ожидается, что после закрытия сделки Metaplanet будет владеть примерно 95,7% переименованной компании.

Metaplanet расширяет биткоин-стратегию на рынки США

Согласно совместному заявлению, опубликованному во вторник, Metaplanet внесет биткоины на сумму около 132,1 млн долларов в обмен на 44,86 млн акций Super League по цене 3 доллара за акцию, а также привилегированные акции и долгосрочные варранты.

Super League, в настоящее время торгующаяся под тикером $SLE, будет переименована в Superplanet и станет торговаться под новым тикером $SUPA.

После закрытия сделки, как ожидается, Metaplanet будет владеть примерно 95,7% выпущенных в обращение обыкновенных акций Super League — эта доля может снизиться примерно до 93,6%, если будут исполнены существующие предварительно профинансированные варранты.

Компании оформили сделку как частное размещение, а не как обратное слияние или сделку со SPAC, при этом Super League сохранит листинг на Nasdaq и продолжит вести свой ориентированный на гейминг рекламный и медиабизнес — наличие действующей операционной деятельности отличает ее от многих «чистых» биткоин-казначейских компаний, не имеющих базового бизнеса.

METAPLANET TO INVEST 2,100 BTC IN NEW US BITCOIN TREASURY COMPANY

Metaplanet will invest 2,100 BTC, worth approximately $132 million, plus $2.5 million in cash into Nasdaq-listed Super League $SLE, which will be renamed “Superplanet” and trade as $SUPA. Metaplanet is expected… pic.twitter.com/CbdwaIG2uf

— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) August 18, 2026

Сделка дает Metaplanet долгосрочный контроль

Мэттью Эдельман, нынешний главный исполнительный директор Super League, возглавит переименованную компанию. Metaplanet назначит председателя совета директоров и займет большинство мест в совете, а на первоначальном этапе определит пять из девяти директоров Super League — такая структура усилит ее влияние на корпоративную стратегию и управление казначейством.

Компания также получит десятилетние варранты на приобретение до 381 млн обыкновенных акций с несколькими уровнями цены исполнения. Кроме того, Metaplanet получила право инвестировать дополнительно до 210 млн долларов через младшие привилегированные акции ликвидности (junior liquidity preferred stock) в течение двух лет после закрытия сделки.

Пятилетний запрет на продажу (lock-up) распространится на акции, выпущенные в рамках сделки, а также на ценные бумаги, приобретенные при исполнении варрантов или конвертации привилегированных акций. Это ограничение подчеркивает долгосрочную приверженность Metaplanet данному проекту.

Отдельные котируемые платформы, одна корпоративная группа

Ожидается, что Superplanet станет американской биткоин-казначейской платформой Metaplanet, тогда как материнская компания продолжит привлекать капитал на японских рынках, где она исторически финансировала покупку биткоинов такими инструментами, как обычные облигации и варранты с подвижной ценой исполнения (moving strike warrants). Вместе две компании будут действовать как отдельные котируемые платформы в рамках одной корпоративной группы, что обеспечит группе листинг как на Токийской бирже, так и на Nasdaq.

Superplanet нацелена на увеличение биткоин-экспозиции

Новая компания планирует использовать свои биткоин-активы как основу для будущих инициатив по привлечению капитала, включая возможные выпуски бессрочных привилегированных акций. Руководство полагает, что такой подход может обеспечить доступ к дополнительному финансированию без существенного размывания позиций держателей обыкновенных акций. Бессрочные привилегированные акции стали устоявшимся инструментом финансирования среди биткоин-казначейских компаний: Strategy, крупнейший корпоративный держатель биткоина, привлекала капитал через последовательные выпуски привилегированных акций в качестве альтернативы выпуску обыкновенных акций. Однако любые будущие выпуски по-прежнему будут зависеть от рыночных условий и регуляторных требований.

В настоящее время Metaplanet владеет 43 000 BTC, поэтому планируемый взнос эквивалентен примерно 4,9% ее казначейства. Переданные Superplanet биткоины останутся в составе консолидированной группы и будут по-прежнему консолидироваться в финансовой отчетности Metaplanet.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2026 года при условии одобрения акционерами, прохождения регуляторных проверок и выполнения требований Nasdaq.