Акционеры Super League — компании из сферы игр и цифровых медиа, котирующейся на Nasdaq, — одобрили сделку, в результате которой японская фирма Metaplanet, управляющая биткоин-казначейством, получит долю владения 93,7%. Это открывает путь для распространения модели казначейства Metaplanet на рынки капитала США через публично торгуемую биткоин-казначейскую компанию. Голосование стало ключевым процедурным шагом для соглашения, объединяющего японского накопителя биткоина с котируемой на Nasdaq компанией, которую он будет контролировать.

Согласно объявлению в понедельник и документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), акционеры одобрили выпуск до 435,9 млн обыкновенных акций в рамках соглашений с участием Metaplanet и Evo Fund. В обмен на передачу 2 100 биткоинов (BTC) и 2,5 млн долларов наличными Metaplanet получит 44,86 млн обыкновенных акций, 100 акций конвертируемых бессрочных привилегированных акций с правами управления и варранты на дополнительные обыкновенные акции сроком на 10 лет.

Сделка даёт Metaplanet контроль над компанией, включая возможность назначать большинство совета директоров и утверждать ключевые корпоративные решения. Обыкновенные акции Metaplanet будут subject к пятилетнему периоду запрета на продажу (lock-up), в течение которого их нельзя продавать.

В рамках сделки Super League планирует провести ребрендинг в Superplanet и принять тикер Nasdaq SUPA, сосредоточившись на стратегии увеличения биткоин-активов в расчёте на акцию — показателя, отражающего, сколько биткоинов стоит за каждой обращающейся акцией. Вместо опоры преимущественно на долг Superplanet намерена финансировать дополнительные закупки биткоина через старшие неконвертируемые бессрочные привилегированные акции — структуру, привлекающую капитал без увеличения традиционных заимствований. Metaplanet также получит опцион на инвестиции до 210 млн долларов в младшие привилегированные акции для дополнительной финансовой поддержки.

Детали сделки раскрыл Дилан ЛеКлер, директор Metaplanet по биткоин-стратегии, в посте на X.

Сделка заключена на фоне продолжающегося расширения биткоин-активов Metaplanet. Компания накопила 44 000 BTC, став вторым крупнейшим публично торговым корпоративным держателем биткоина после Strategy, согласно отраслевым данным. Контроль над компанией, котируемой в США, добавляет канал накопления в долларах в дополнение к существующей деятельности в Японии.

Metaplanet обращается к рынкам США для финансирования закупок биткоина

Соглашение позволит Metaplanet привлекать капитал в долларах США через выпуски привилегированных акций, дополняя существующее финансирование в иенах в Японии — актуальный вариант для закупок биткоина, актива, оценного в долларах США. Согласно документу SEC от 15 октября, Super League заявила, что рынок США привилегированных ценных бумаг, выпускаемых биткоин-казначейскими компаниями, вырос настолько, что способен поддержать новых участников. Предлагаемая структура финансирования обеспечит ещё один источник средств для закупок биткоина без опоры преимущественно на традиционный долг.

Расширение происходит на фоне пересмотра Metaplanet более широкой инвестиционной стратегии. Ранее в этом месяце компания предложила направлять до 15% общих активов на стратегические инвестиции для финансирования закупок биткоина и выплаты дивидендов. После одобрения голосования предстоящие этапы включают ребрендинг в Superplanet и смену тикера на SUPA, формирование совета директоров под контролем Metaplanet и решение по опциону на 210 млн долларов младших привилегированных акций.