Акционеры Super League одобрили все предложения, связанные с планируемыми инвестициями Metaplanet в размере 2 100 BTC и 2,5 млн долларов США, на годовом собрании компании 16 октября. После закрытия сделки ожидается, что Metaplanet будет владеть примерно 93,7% переименованной компании Superplanet, Inc.

Целью сделки является создание листинговой на Nasdaq платформы биткоин-казначейства при сохранении существующего рекламного и медийного бизнеса Super League. В источнике указывается, что сделка добавляет примерно 70 млн в биткоинах на новую листинговую на Nasdaq платформу казначейских активов. Биткоины были оценены примерно в 132,1 млн долларов США по цене на 14 августа и около 170 млн долларов на момент написания статьи.

Одобрена сделка Metaplanet на 2 100 BTC

Super League сообщила, что акционеры одобрили все предложения, представленные на годовом собрании, включая стратегические инвестиции от Metaplanet. Одобренные меры включают выпуск обыкновенных акций и варрантов для Metaplanet, переименование компании в Superplanet, Inc. и увеличение разрешенного количества привилегированных акций с 10 млн до 100 млн.

При закрытии сделки Metaplanet передаст 2 100 BTC и 2,5 млн долларов США деньгами от своей американской дочерней компании Sapperstone. Взамен она получит 44,86 млн обыкновенных акций по цене 3 доллара за акцию, 100 конвертируемых бессрочных привилегированных акций и долгосрочные варранты. В документах сделки эти привилегированные ценные бумаги также описываются как Strategic Alliance Preferred Stock.

Исходя из примерно 3,0 млн акций Super League в обращении по состоянию на 29 сентября, Metaplanet будет владеть около 93,7% обыкновенных акций Superplanet после закрытия сделки. Все обыкновенные акции, которыми Metaplanet будет владеть на момент закрытия, а также обыкновенные акции, которые могут быть выпущены при исполнении варрантов и привилегированных акций, будут заблокированы на пять лет, то есть ни одну из этих акций нельзя будет продать в течение этого периода.

Сделка по-прежнему зависит от стандартных условий закрытия и необходимых подач документов в Nasdaq. Ожидается, что она закроется в четвертом квартале 2026 года, и эти подачи документов и условия остаются последними шагами между голосованием акционеров и первыми торгами под новым тикером.

Официальное объявление компании доступно в пресс-релизе для инвесторов Super League.

Super League примет имя Superplanet

Сразу после закрытия сделки Super League станет компанией Superplanet, Inc. и, как ожидается, будет торговаться на Nasdaq под тером SUPA, заменив SLE. Существующий рекламный и медийный бизнес компании сохранится, пока она разрабатывает стратегию биткоин-казначейства, основанную на взносе в 2 100 BTC.

Сделка предоставит Metaplanet листинговую платформу как на американских биржах, так и на Токийской фондовой бирже, обеспечив доступ к рынкам капитала в долларах и иенах. На практике компания на Nasdaq будет служить листингованным в США выражением биткоин-стратегии Metaplanet, дополняя ее существующее присутствие в Токио.

Привилегированные акции Strategic Alliance Preferred Stock не предусматривают дивидендов по привилегированным акциям или преимуществ при ликвидации. Их заявленное назначение — управление. Пока Metaplanet владеет этими акциями, ее согласие потребуется по вопросам, включая поправки в устав, слияния, смену контроля и назначение большинства совета директоров.

Как указано в прокси-материалах, Superplanet намерена увеличивать количество биткоинов на акцию в основном за счет выпуска старших неконвертируемых бессрочных привилегированных акций, а не за счет активного использования традиционного долга.

Варранты и финансирование через привилегированные акции

Metaplanet получит варранты со сроком действия 10 лет на приобретение до 381 млн обыкновенных акций. Цены исполнения варрантов составят от 3 до 33,50 доллара. Дилан ЛеКлер (Dylan LeClair), директор по биткоин-стратегии Metaplanet, сообщил CFM Media, что варранты могут представлять до 3,4 млрд долларов потенциального акционерного капитала.

Metaplanet также будет拥有 24-месячное право подписки на нег Listed привилегированные акции Junior Liquidity Support Preferred Stock на сумму до 210 млн долларов. В случае выпуска эти ценные бумаги будут приносить SOFR плюс 4,00% и будут иметь младший приоритет по отношению к любым старшим привилегированным акциям, которые может выпустить Superplanet. Такое соглашение позволит Metaplanet предоставлять субординированный капитал для поддержки баланса. В источнике также указывается, что Metaplanet будет удерживать 100% своих средств в течение 24 месяцев в форме младших привилегированных акций.

В совокупности эти инструменты соответствуют заявленному плану финансирования платформы: младшие привилегированные акции будут поддерживать баланс под старшими привилегированными акциями, которые Superplanet намерена выпускать для увеличения биткоинов на акцию, а варранты формируют долгосрочный источник потенциального обыкновенного акционерного капитала.

ЛеКлер резюмировал одобренные меры в публикации в X:

Super League stockholders have approved every proposal at last week's annual meeting, including:

✅ Issuance of common stock and warrants to Metaplanet
✅ Name change to Superplanet, Inc. ($SLE -> $SUPA)
✅ Increase in authorized preferred shares from 10m to 100m

At closing, Metaplanet will contribute 2,100 BTC + $2.5m USD in exchange for 44.86m common shares, 100 shares of Strategic Alliance Preferred Stock, and common stock warrants representing up to ~$3.4b of potential equity capital.

Based on the ~3.0m Super League shares outstanding as of September 29, Metaplanet would own ~93.7% of Superplanet's common stock at closing. All shares to be held by Metaplanet are subject to a five-year lock-up.

The Strategic Alliance Preferred carries no preferred dividend or liquidation preference; its purpose is governance. While Metaplanet holds it, Metaplanet's consent is required for charter amendments, mergers or changes of control, and designation of a board majority.

As outlined in the proxy, Superplanet intends to grow BTC per share primarily by issuing senior, non-convertible perpetual preferred stock rather than debt.

Metaplanet will also hold a 24-month right to subscribe for up to $210m of unlisted Junior Liquidity Support Preferred Stock. If issued, it would pay SOFR + 4.00% and rank junior to any senior preferred Superplanet may issue, allowing Metaplanet to provide subordinated capital in support of the balance sheet.

A new chapter begins soon. 🇺🇸🪐

— Dylan LeClair (@DylanLeClair) October 19, 2026

Публикация доступна на X.