Meta Platforms использовала ежегодную конференцию для разработчиков Connect 23 сентября, чтобы представить экосистемную стратегию, построенную вокруг ИИ-агента Muse, и Wall Street переоценила компанию в течение нескольких часов. Группа аналитиков JPMorgan под руководством Дуга Анмута повысила целевую цену Meta с $820 до $920, утверждая, что Muse может стать самым популярным потребительским ИИ-приложением со времён ChatGPT — чат-бота OpenAI, который с момента своего дебюта в конце 2022 года служит ориентиром массового потребительского внедрения ИИ.

Этот тезис основан на том, что Muse выходит за рамки разговора к выполнению действий. Meta планирует голосовое взаимодействие в реальном времени, делегированные задачи, такие как планирование расписания, и активацию без рук с помощью слова на её умных очках — эту возможность Марк Цукерберг продемонстрировал на сцене, управляя календарём. Приложение уже занимает первое место в App Store от Apple.

Коммерция служит движком монетизации. Meta интегрирует Muse в Walmart, Sephora, Best Buy и Gap, чтобы агент самостоятельно завершал покупки, а Meta получала комиссию с продаж, совершённых агентом, — поток дохода от транзакций в дополнение к рекламному бизнесу, который давно является опорой компании. Amazon, напротив, заблокировал Muse от завершения покупок на своём сайте.

Реакция рынка оказалась неоднозначной. Акции META выросли более чем на 9% после объявления, но на премаркете в Нью-Йорке 24 сентября торговались со снижением на 2.3%. Morgan Stanley сохранил целевую цену $775, назвав новое оборудование значительным улучшением, но потенциальным катализатором 2027 года, а не ближайшей перспективы — срок, согласующийся с окном поставок VR-очков весной 2027 года.

VR-очки за $1,299 без шлема

Центральным аппаратным продуктом стали Meta VR Glasses по цене $1,299.99 — первая попытка компании обеспечить виртуальную реальность в очках, а не в полноценном шлеме. Оправа весит около 100 граммов, поскольку кабель соединяет её с вычислительным модулем, который крепится к карману или сумке и берёт на себя обработку. Meta позиционирует устройство как личный кинотеатр, рабочую станцию с несколькими мониторами и игровую консоль, управляемые голосом, отслеживанием взгляда и жестами рук вместо контроллеров. Время автономной работы достигает около трёх часов воспроизведения медиа, а поставки начнутсяной 2027 года.

В своём посте о презентации Цукерберг описал очки как «личный кинотеатр, рабочую станцию с несколькими мониторами и игровую консоль в паре очков с высоким разрешением» — «настоящий взгляд в будущее».

Запуск последовал за непростым периодом для VR-бизнеса Meta: в марте компания отменила решение о закрытии Horizon Worlds на шлемах Quest всего через день после его объявления. Конкурентное давление также заметно — акции Snap упали почти на 10% в июне после презентации очков дополненной реальности за $2,195, ценовой точки, примерно на $900 выше, чем оправа Meta за $1,299.99.

Muse Charm выходит в декабре

Самый массовый продукт Цукерберг приберёг напоследок: Muse Charm, устройство размером с брелок, дающее пользователям прямой доступ к их агенту Muse. Сам агент был запущен 8 сентября и выполняет такие задачи, как запись на приёмы и отправка писем, на семействе моделей Muse Spark. По данным Engadget, Meta до сих пор создала лишь несколько прототипов Charm; компания планирует начать поставки в декабре и не раскрыла цену.

Вместе с ним расширяется линейка Ray-Ban. Ray-Ban Meta Audio полностью отказывается от камеры, весит 43 грамма, стоит от $349, предлагает до 12 часов автономной работы и поступит в продажу 13 октября. Ray-Ban Meta Gen 3 стоит от $449 и получает массив из шести микрофонов и стиль Aviator. Meta также объявила о сотрудничестве с певицей Blackpink Лисой и представила версию цвета слоновой кости в линейке Kylie Jenner.

Эта линейка завершает разворот Цукерберга: руководитель заявил, что компания пока снизит акцент на метавселенной — примечательный поворот для компании, которая в 2021 году провела ребрендинг вокруг амбиций в метавселенной, — перенаправляя бывшие инвестиции в аппаратное обеспечение метавселенной в стек ИИ-агентов.

Дебют Charm в декабре как проверка

Вместе три объявления описывают единую машину: Muse как интерфейс, очки и Charm как точки доступа, а розничные партнёрства как канал дохода. Стратегия смещает узкое место с программного обеспечения на вычисления — экосистема постоянно работающих персональных агентов требует плотной, энергоёмкой ИИ-инфраструктуры, той же кривой спроса, которая проходит через облачные компании вроде Oracle (ORCL) и операторов дата-центров, таких как Iris Energy (IREN). Соседние компании по передовому оборудованию, такие как Rocket Lab (RKLB), примыкают к тому же инвестиционному циклу.

Ближайший катализатор конкретен: есть ли у покупателей спрос на выделенное устройство-агента, станет ясно, когда Charm поступит в продажу в декабре, ahead of дебюта очков весной 2027 года.