Пять крупнейших автопроизводителей Южной Кореи готовы завершить ежегодные переговоры о зарплатах уже в понедельник, что позволит им сосредоточиться на наращивании продаж во втором полугодии в условиях растущего давления американских тарифов, усиливающейся конкуренции с китайскими соперниками и замедления глобального спроса.

Сроки имеют принципиальное значение для отрасли, в которой США являются крупнейшим экспортным рынком: производственные сбои внутри страны напрямую отражаются на зарубежных поставках именно в тот момент, когда издержки из-за тарифов уже давят на прибыль.

Hyundai Motor Co., последний из пяти автопроизводителей, завершающий переговоры, в понедельник проводит голосование профсоюза по предварительному соглашению, достигнутому на прошлой неделе. Его одобрение фактически поставит точку в этом году в переговорах о зарплате и коллективному договору по всей отечественной автопромышленности.

Согласно предварительному соглашению, Hyundai Motor и профсоюз договорились о повышении месячной базовой зарплаты на 100 000 вон ($73), а также о производственной премии в размере 400% месячной зарплаты плюс дополнительная выплата в 12,7 млн вон.

Сделке предшествовали месяцы напряженных переговоров с неоднократными срывами и серией забастовок, нарушивших производство. Профсоюз впервые за десятилетие провел полноценную восьмичасовую забастовку, суммарно накопив в этом году 60 часов стачек и приведя к примерно 120 часам остановки производства в две смены. По оценкам отрасли, забастовки нарушили производство около 55 200 автомобилей и вызвали потери продаж, превышающие 2,3 трлн вон. Ратифицированное соглашение устранит риск новых остановок как раз тогда, когда компания вступает в важнейший период запусков этого года.

Младший sibling Kia Hyundai — Kia, напротив, достигла сделки без забастовок. Kia и ее профсоюз в понедельник должны официально подписать трудовое соглашение на заводе AutoLand Gwangmyeong в провинции Кёнгидо. В пятницу члены профсоюза Kia одобрили предварительную сделку, которая включает повышение месячной базовой зарплаты на 100 000 вон, а также пакет премий и стимулирующих выплат в размере 400% месячной зарплаты плюс 12,7 млн вон. Это шестой подряд год с 2021 года, когда Kia завершает трудовые переговоры без забастовки — репутация трудовой стабильности, которая помогла автопроизводителю избежать потерь выпуска, понесенных в этом году его более крупным собратом.

Renault Korea в среду одобрила собственное предварительное трудовое соглашение на общем собрании сотрудников, включающее повышение месячной базовой зарплаты на 51 000 вон и разовые выплаты в размере 2,5 млн вон. GM Korea и KG Mobility завершили свои сделки по зарплате в июле.

Теперь, когда трудовые переговоры в основном завершены, корейские автопроизводители переключают внимание на запуск новых моделей, диверсификацию линейками силовых агрегатов и адаптацию региональных стратегий для повышения прибыли и продаж до конца года. Эта стратегия отражает более широкий сдвиг в мировой автопромышленности, где производители перебалансируются в сторону гибридов на фоне замедления внедрения электромобилей и регионализируют производство для хеджирования торговых барьеров.

Hyundai Motor, чья операционная прибыль в первом полугодии упала на 25,8% год к году, планирует запустить несколько ключевых моделей, включая совершенно новый Tucson и Tucson Hybrid, а также GV80 Hybrid — первый гибрид под люксовым брендом Genesis. Компания делает крупную ставку на гибриды, ставшие важным источником прибыли, поскольку спрос на аккумуляторные электромобили растет медленнее, чем ожидалось.

Kia, следующая за рекордными продажами автомобилей в первом полугодии, планирует поддерживать динамику, адаптируя линейку силовых агрегатов к спросу на отдельных рынках. В США Kia намерена нарастить производственные мощности для SUV Telluride. В Европе планируется локальное производство электромобилей EV2 и EV4, а также расширение гибридной линейки такими моделями, как Seltos Hybrid и K4 Hybrid.

Ожидается, что GM Korea, Renault Korea и KG Mobility во втором полугодии также сосредоточатся на увеличении объемов продаж и повышении прибыльности.

Наращивание продаж происходит в условиях непростых перспектив мировой автопромышленности, и то, как новые модели покажут себя на рынках США и Европы, станет ключевым индикатором того, смогут ли корейские автопроизводители компенсировать тарифное давление за счет продуктового импульса.

«Хотя ожидается рост спроса на развивающихся рынках, включая Индию и Россию, в целом автопромышленность, вероятно, столкнется с стагнацией глобального спроса на фоне замедления продаж в США и Китае, а также роста издержек из-за тарифов и повышения цен на нефть», — заявил Чхве Дон Вон, младший научный сотрудник Корейского института промышленной экономики и торговли, в докладе о перспективах отрасли на второе полугодие. «Рост мирового рынка экологичных транспортных средств, как ожидается, замедлится из-за сокращения политической поддержки в крупных странах».

По прогнозу Чхве, внутренний авторынок Южной Кореи во втором полугодии сократится на 1,5% год к году из-за истечения временного снижения налога на потребление и вялых экономических условий. Однако за весь год внутренние продажи автомобилей, как ожидается, вырастут на 1% благодаря более сильному спросу на электромобили.