Jump, позиционирующая себя как ведущий поставщик решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) для консультантов и специалистов финансовых служб, объявила об интеграции с FMG Suite («FMG») — платформой маркетинга и роста для финансовых консультантов, страховых специалистов и компаний.

Реализованная через FMG Connect — недавно представленный FMG уровень интеграции и оркестрации, позволяющий внешним инструментам консультантов подключаться к платформе, — новый рабочий процесс предлагает релевантный, согласованный с комплаенсом контент FMG на основе того, что обсуждалось в разговорах с клиентами. Предложенные материалы предоставляются консультанту для ознакомления и использования в пост-встречной коммуникации. Поскольку рекомендуемые материалы берутся из библиотеки, уже прошедшей комплаенс-проверку, рабочий процесс стартует с контента, соответствующего стандартам компании, — важный ориентир в сфере, где коммуникации с клиентами должны пройти комплаенс-контроль до того, как дойдут до адресата.

«Разговоры с клиентами часто поднимают вопросы, заслуживающие дополнительного внимания после встречи, но поиск подходящих материалов требует времени», — сказал Паркер Энс, генеральный директор и сооснователь Jump. «Наша интеграция с FMG поможет консультантам находить релевантный, одобренный компанией контент на основе того, что действительно обсуждалось с клиентами. Консультанты смогут тратить меньше времени на поиск материалов и давать более продуманную обратную связь, самостоятельно решая, чем поделиться».

Компании проиллюстрировали рабочий процесс примером: если клиент в ходе встречи задаёт вопросы о пенсионных доходах, Jump может предложить образовательный материал FMG по этой теме, чтобы консультант ознакомился с ним и рассмотрел возможность включения в пост-встречную коммуникацию. Консультант сохраняет контроль над коммуникацией, решая, соответствует ли материал потребностям клиента и стоит ли его отправлять.

Это событие развивает недавний запуск FMG уровня связности, в рамках которого Jump выступила одним из семи партнёров раннего доступа, разрабатывавших интеграции. Новый рабочий процесс превращает эти ранние наработки в конкретный опыт «от встречи к маркетингу», напрямую связывая содержание встреч с клиентами с маркетинговыми и коммуникационными ресурсами. Фактически интеграция соединяет два конца одного клиентского взаимодействия: инструмент, фиксирующий обсуждённое на встрече, и платформу, формирующую то, что консультант отправит после.

«Найти подходящий контент проще, когда отталкиваешься от разговора, который консультант только что провёл», — сказала Мишель Файнштейн, директор по продукту и стратегии FMG. «Соединяя контент FMG с контекстом встреч из Jump, мы помогаем консультантам выявлять релевантные ресурсы в реальном времени и решать, как лучше всего использовать их в коммуникациях с клиентами».

Согласно анонсу, интеграция расширяет возможности Jump превращать интеллект встреч в действия в экосистеме технологий для консультантов, помогая им применять выводы из разговоров с клиентами для выстраивания долгосрочного взаимодействия. С учётом участия Jump среди семи партнёров раннего доступа FMG Connect, интеграции остальных участников этой группы станутшим ориентиром дальнейшего развития недавно запущенного уровня связности.