Акции IREN Limited отыграли утренний рост в понедельник, 12 октября, после того как публикация связала провайдера AI-облаков с нераскрытым многолетним соглашением с Anthropic — сделкой, которую не подтвердила ни одна из компаний. Откат произошёл несмотря на то, что действующий контракт с Microsoft и партнёрство с Nvidia продолжают поддерживать расширение IREN в сфере AI-облачной инфраструктуры.

По данным The Information, Anthropic, разработчик чат-бота Claude, зарезервировала облачные мощности у IREN. Ни IREN, ни Anthropic публично не подтвердили соглашение, а стоимость сделки, вычислительные мощности и график поставок остаются нераскрытыми.

Утренний рост угас в дневной торговле

До открытия торгов акции выросли на 3,67% и открылись около $36,31. Они достигли внутридневного максимума в $36,69, после чего откатились к $35. К примерно 15:30 по восточному времени акции торговались вблизи $34,90–$35,03, что примерно на 0,5–1% ниже уровня закрытия пятницы в $35,19. К середине дня объём торгов превысил 40 млн акций.

Никакого отдельного заявления компании в последние часы понедельничных торгов, объясняющего разворот, не последовало. IREN уже теряла позиции на прошлой неделе, снизившись с $41,28 6 октября до $35,19 9 октября.

Другие акции AI-инфраструктуры также вызывали неоднозначную реакцию рынка. 7 октября анонс CoreWeave о планируемом расширении дата-центров в Индии, в рамках которого компания обозначила 240 мегаватт мощностей в Нави-Мумбаи, сопровождался снижением её акций.

Августовское раскрытие оставило клиента безымянным

Сообщение о сделке появляется на фоне открытого вопроса, связанного с собственными раскрытиями IREN. В результатах за 27 августа компания объявила о многолетнем контракте с «ведущей frontier AI-лабораторией», но не назвала этого клиента, отдельно упомянув Cohere, Perplexity и других заказчиков. IREN не установила, совпадает ли Anthropic с клиентом из августовского анонса. Любое заявление компании, называющее этого клиента или комментирующее условия сделки с Anthropic, стало бы первым прямым раскрытием, отвечающим на любой из этих вопросов.

The Information также сообщала о зависимости Anthropic от операторов дата-центров с опытом в майнинге биткоина, включая Hut 8 и TeraWulf. Отдельно расширение AI-облачного бизнеса Bitdeer в Малайзии стало ещё одним примером майнеров, выходящих на рынок коммерческих вычислений.

Bloomberg сообщил, что Anthropic планирует встретиться с потенциальными инвесторами IPO14 октября — через два дня после публикации о мощностях.

Расширение облаков продолжается по всей отрасли

IREN уже располагает пятилетним облачным контрактом с Microsoft на $9,7 млрд, а партнёрство с Nvidia ориентировано на до пяти гигаватт AI-инфраструктуры в перспективе. Компания перенаправила часть своей энергетической инфраструктуры от майнинга биткоина в сторону коммерческих вычислений повышенной плотности. Вместе с операторами с майнинг past, упомянутыми в публикации The Information, и малайзийским проектом Bitdeer перенаправление IREN выглядит одним из примеров более широкого перепрофилирования дата-центровых операторов с майнинговыми корнями в сторону коммерческих вычислительных мощностей.

Крупные облачные провайдеры также разрабатывают собственные чипы. Недавний отчёт освещал расширение Microsoft Azure Maia 300, которое призвано снизить затраты на AI-вычисления в рамках запланированного на 2027 год запуска.

В августе IREN сообщила о $4 млрд контрактной годовой выручки по своим мощностям 2026 года. Без подтверждения сделки с Anthropic публичные раскрытия не позволяют установить, добавит ли упомянутый бизнес выручку сверх действующих контрактов компании.