IDFC FIRST Bank привлек $500 млн в рамках первого международного выпуска облигаций, что ознаменовало дебют этого индийского банка частного сектора на мировом рынке долгового капитала.

Размещение было осуществлено в виде трёхлетних старших облигаций с фиксированной ставкой и купоном 5,625%, согласно сообщению CNBC-TV18. Агентство S&P Global Ratings присвоило инструменту рейтинг BBB-.

Рейтинг BBB- находится на самой низкой ступени инвестиционной категории по шкале S&P Global Ratings. Старшие облигации представляют собой необеспеченные долговые ценные бумаги, которые в структуре капитала эмитента стоят выше субординированных обязательств. Инвестиционный рейтинг имеет практическое значение для дистрибуции: многие мировые фонды облигаций согласно своим мандатам могут инвестировать только в бумаги инвестиционного класса, поэтому рейтинг определяет круг инвесторов, доступных для сделки.

Размещение, номинированное в долларах США, последовало за присвоением S&P Global Ratings банку IDFC FIRST Bank его первого международного инвестиционного рейтинга, о чём сообщалось ранее на CNBC-TV18.

IDFC FIRST Bank — банк частного сектора со штаб-квартирой в Мумбаи, созданный в декабре 2018 года в результате слияния IDFC Bank и Capital First, небанковской финансовой компании. Банком руководит управляющий директор и главный исполнительный директор В. Вайдьянатан, возглавлявший Capital First до слияния.

Привлечение $500 млн стало первым выходом банка к зарубежным облигационным инвесторам и пополнило спектр каналов финансирования, доступных организации. Офшорные долларовые облигации позволяют индийским эмитентам дополнять депозиты и внутренние заимствования, а также охватывать глобальных институциональных инвесторов, которые могут не держать долг, номинированный в рупиях.