IDFC First Bank привлёк $500 млн в рамках первого зарубежного выпуска облигаций
Ключевые выводы
- •IDFC First Bank привлёк $500 млн в рамках первого зарубежного выпуска облигаций, впервые выйдя на мировой рынок долгового капитала.
- •Трёхлетние облигации имеют купон 5,625%, погашаются в 2029 году и были обеспечены инвестиционным рейтингом S&P Global Ratings.
- •В размещении приняли участие крупные мировые управляющие компании, включая BlackRock, Capital Group и AllianceBernstein.
- •Выпуск был проведён через филиал банка в GIFT City в штате Гуджарат — международном финансовом центре Индии.
- •Сделка расширяет источники фондирования банка за пределами внутренних депозитов и создаёт ценовой ориентир для будущих международных заимствований.
IDFC First Bank привлёк $500 млн за счёт первого выпуска международных облигаций, что ознаменовало выход этого индийского частного банка на мировой рынок долгового капитала.
Трёхлетние облигации имеют купон 5,625% и погашаются в 2029 году. Размещение было поддержано инвестиционным рейтингом агентства S&P Global Ratings и привлекло крупных глобальных инвесторов, включая такие управляющие компании, как BlackRock, Capital Group и AllianceBernstein, сообщило издание Economic Times Markets. Инвестиционный рейтинг важен в данном контексте, поскольку многим крупным институциональным фондам разрешено держать только бумаги инвестиционного класса, что расширяет круг потенциальных покупателей для эмитента.
Выпуск был осуществлён через филиал банка в GIFT City — международном финансовом центре Индии в штате Гуджарат, который служит внутренним «шлюзом» для привлечения индийскими финансовыми институтами средств за рубежом. Расположенный в Гандинагаре и созданный как первый подобный центр в Индии, GIFT City действует в рамках особого регуляторного и налогового режима — его резиденты по многим параметрам рассматриваются как находящиеся за пределами Индии, — и в последние годы ряд индийских банков и финансовых компаний использовали его для привлечения финансирования в иностранной валюте.
Как отмечается в публикации, сделка диверсифицирует источники фондирования IDFC First Bank за пределами внутренних депозитов и призвана поддержать долгосрочные планы расширения банка. Состоявшийся дебют также даёт банку ценовой ориентир на международных кредитных рынках — ту роль, которую первые выпуски обычно играют для новых заёмщиков.
IDFC First Bank со штаб-квартирой в Мумбаи был образован в декабре 2018 года в результате слияния IDFC Bank — созданного, когда инфраструктурная финансовая компания IDFC начала банковскую деятельность в 2015 году, — и Capital First, небанковской финансовой компании, специализирующейся на кредитовании физических лиц и малого бизнеса. В. Вайдьянатан, возглавлявший Capital First, руководит объединённым банком с момента его создания. Акции банка котируются на Национальной фондовой бирже Индии и бирже BSE.
Источник: Economic Times Markets
