Французская компания GTT, специализирующаяся на системах герметизации, прогнозирует около 550 заказов на газовозы LNG в течение следующего десятилетия, несмотря на то, что отрасль уже столкнулась с одним из крупнейших портфелей заказов на новое строительство в коммерческом судоходстве.

Мембранные системы герметизации GTT — в основном технологии NO96 и Mark III — являются фактическим отраслевым стандартом для газовозов LNG, благодаря чему прогнозы компании служат важным индикатором тенденций в судостроении и торговых потоках.

Прогноз охватывает контракты, заключённые в период с 2026 по 2035 год. Он также включает прогнозируемый спрос на 25–40 сверхкрупных и ультракрупных этановозов, до 10 плавучих установок хранения и регазификации (FSRU), до 10 плавучих LNG-установок и около 30 береговых резервуаров для хранения. FSRU приобрели особую популярность как более быстрое в развёртывании и более дешёвое решение по сравнению с наземными импортными терминалами, позволяя странам создавать возможности для импорта LNG без многолетнего берегового строительства.

Прогноз обращает на себя внимание на фоне значительного объёма тоннажа LNG, уже находящегося в заказе. По данным Clarksons Research, по состоянию на 1 июля в эксплуатации находилось 908 газовозов LNG общей вместимостью 139,7 млн куб. м. Дополнительно 338 судов общей вместимостью 54,3 млн куб. м находились в заказе, что составляет 38,9% от вместимости действующего флота.

Портфель заказов сосредоточен преимущественно в категории крупнотоннажных газовозов. Clarksons фиксирует 243 судна вместимостью от 150 000 до 180 000 куб. м в заказе, что эквивалентно 44,1% от вместимости, уже эксплуатируемой в этом диапазоне размеров. Производство этих судов контролируется тремя крупнейшими судостроителями Южной Кореи — HD Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries и Hanwha Ocean (ранее DSME) — а также китайской верфью Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

График поставок предусматривает около 11,4 млн куб. м вместимости до конца 2026 года, затем 15,2 млн куб. м в 2027 году и 27,8 млн куб. м начиная с 2028 года.

GTT поставляет системы герметизации для большинства судов в этой волне строительства. По итогам июня в базовом портфеле заказов компании числилось 272 газовоза LNG. На фоне глобального показателя Clarksons в 338 судов, технологии GTT применяются примерно на четырёх из каждых пяти газовозов LNG, находящихся в заказе или на стадии строительства.

Объёмный мировой портфель заказов уже приводил к периодам, когда поставки судов опережали ввод новых мощностей по сжижению, оказывая давление на коэффициент использования и спот-ставки.

GTT придерживается позиции, что долгосрочный спрос будет достаточным для поглощения нового предложения. В этом году дополнительная мощность по сжижению в размере 37 млн тонн в год достигла стадии окончательного инвестиционного решения, включая 21 млн тонн в США. Это последовало за рекордными 84 млн тонн, утверждёнными в предыдущем году, что создаёт значительные потребности в перевозках по мере продвижения этих проектов к производству. Динамика торговых маршрутов также усиливает спрос на суда: дальние экспортные поставки из Мексиканского залива США азиатским покупателям требуют больше судов на единицу LNG, чем более короткие маршруты с Ближнего Востока в Азию, повышая спрос в тонно-милях, который в конечном итоге определяет потребность в газовозах.

Компания прогнозирует рост спроса на LNG с совокупным годовым темпом около 5% в период с 2026 по 2035 год, причём около 80% прироста будет обеспечено за счёт Азии. Европейские проблемы энергобезопасности и растущие потребности стран Ближнего Востока дополнительно поддерживают этот прогноз.

Верфи наращивают мощности в ответ на эти тенденции. По оценкам GTT, годовое количество слотов строительства газовозов LNG на корейских и китайских верфях выросло с 55 в 2020 году до 90 в текущем году и превысит 100 к 2028 году.

Прогноз указывает на то, что нынешний рекордный портфель заказов не является пиком цикла газовозов LNG. Ключевой задачей для судовладельцев станет согласование поставок сотен дорогостоящих новых судов — каждое из которых по текущим ставкам нового строительства стоит примерно 260 млн долларов США — с точными сроками ввода в эксплуатацию экспортных проектов, для которых они предназначены.