FutureHedge, софтверная компания, разрабатывающая технологии алгоритмической торговли, объявила о запуске Prime Stocks — системы, предназначенной для оценки и мониторинга более 7,000 акций, котирующихся в США, на основе методологии, построенной на правилах.

Prime Stocks применяет единый, последовательный процесс отбора и мониторинга к широкому кругу акций США. Система оценивает компании по таким факторам, как рост, импульс и институциональная рыночная активность, а затем сопоставляет подходящие возможности с другими акциями в охватываемой вселенной. Запуск происходит на фоне того, что систематическая торговля на основе правил, давно используемая институциональными количественными фирмами, становится все более доступной для частных инвесторов через программные платформы и автоматизированные сервисы стратегий.

Систематический отбор акций

Prime Stocks предназначена для автоматизации нескольких процессов, связанных с активным отбором акций. Когда позиция соответствует запрограммированным критериям системы, технология может открыть и отслеживать ее. Если условия, поддерживающие позицию, меняются, система может закрыть позицию или направить капитал в другую подходящую возможность.

FutureHedge сообщает, что исторически позиции в среднем удерживались примерно 14 дней. Стратегия разработана как long-only подход и не использует кредитное плечо, короткие продажи, маржу, опционы или производные инструменты.

Технология работает через брокерские счета, контролируемые клиентами. FutureHedge не требует от клиентов переводить инвестиционный капитал в фонд, контролируемый компанией. Брокер обеспечивает хранение активов, а FutureHedge предоставляет технологию, используемую для реализации запрограммированной стратегии. Такая структура хранения отличается от традиционных хедж-фондов, где инвесторы обычно напрямую передают капитал в фонд, управляемый компанией.

Исторические данные о доходности

FutureHedge сообщает, что у Prime Stocks есть данные о результатах, начиная с августа 2020 года. Опубликованные компанией показатели демонстрируют годовую доходность 81.3% в 2021 году, 8.6% в 2022 году, 41.4% в 2023 году, 46.8% в 2024 году и 32.8% в 2025 году.

Компания также сообщает о примерно 32.7% доходности с начала года за 2026 год и совокупной доходности около 868% за представленный исторический период.

FutureHedge отмечает, что в 2022 году стратегия показала заявленный прирост 8.6%, тогда как S&P 500 снизился на 18.1%. Историческая доходность не гарантирует будущих результатов, а опубликованные показатели следует рассматривать вместе с методологией, допущениями и применимыми раскрытиями информации.

Структура брокерского счета

Prime Stocks разработана так, чтобы работать без необходимости размещать инвестиционный капитал напрямую у FutureHedge. Клиенты сохраняют право собственности и контроль над своими брокерскими счетами и могут отслеживать позиции напрямую через своего брокерского провайдера.

Система предназначена для автоматизации отбора, мониторинга и ротации позиций в соответствии с запрограммированными правилами при сохранении существующей структуры брокерского счета.

Технология и охват рынка

FutureHedge разработала Prime Stocks для оценки большого числа акций США, котирующихся на биржах, с использованием последовательного процесса. Компания сообщает, что система отслеживает более 7,000 акций и оценивает потенциальные позиции на основе своей запрограммированной методологии.

Prime Stocks доступна через платформу FutureHedge, где представлена информация о системе, ее методологии и исторической доходности.

Больше материалов о финтехе: Global FinTech Innovations Are Transforming Banking into Continuous Financial Guidance

[Чтобы поделиться с нами своими материалами, пишите по адресу psen@itechseries.com ]