Компания Finsera сегодня объявила о запуске Finsera Thematic Explorer — инвестиционно-исследовательского приложения на базе искусственного интеллекта для поиска, создания, отслеживания и анализа тематических инвестиционных корзин.

Инвестиционные темы часто начинаются с нарратива о технологии, отрасли, экономическом развитии или изменении структуры рынка. Превращение такого нарратива в инвестируемую корзину требует отдельного набора решений: какие компании входят в тему, как их следует взвешивать, какие инвестиционные критерии применять и чем итоговая экспозиция отличается от существующих инвестиционных продуктов.

Finsera Thematic Explorer объединяет эти этапы исследовательского процесса в одном приложении, предоставляя пользователям возможность перейти от названия темы или запроса к корзине портфельного типа, а затем изучить лежащие в её основе активы и их характеристики.

Пользователи могут изучать подобранные экспертами и популярные темы либо создать собственную тему с помощью запроса и превратить её в инвестиционную корзину.

Благодаря подключению к Finsera по протоколу Model Context Protocol (MCP) приложение может учитывать инвестиционные критерии и характеристики компаний, такие как размер компании, оценка, фундаментальные показатели, импульс цены, отрасли и страны.

Пользователи также могут контролировать количество акций в корзине, методику взвешивания и значимость, присваиваемую определённым ключевым словам. Это позволяет создавать и сравнивать различные интерпретации одной и той же инвестиционной темы.

«Название темы не обязательно сообщает инвестору, как выглядит лежащая в её основе экспозиция», — сказал Лоран Дюбуа, сооснователь Finsera. «Выбранные компании, их веса и критерии, использованные для формирования корзины, могут существенно изменить то, чем владеет инвестор. Мы разработали Thematic Explorer, чтобы соединить инвестиционную идею с инструментами, необходимыми для определения, изучения и отслеживания этой экспозиции».

После создания темы пользователи могут детализировать данные от корзины до уровня отдельных компаний. Приложение предоставляет информацию о составе активов, весах, отраслевых экспозициях, лучших и худших инструментах по доходности, а также статистику результатов. Интегрированная лента новостей связывает значимые события компаний с компаниями, входящими в тему.

Приложение также предоставляет внутридневные цены и показатели доходности в режиме реального времени для тематических корзин, связанных биржевых фондов и отдельных акций.

Темы Finsera можно сравнивать со связанными ETF как по составу активов, так и по доходности. Это позволяет пользователям определить, действительно ли продукты с похожими тематическими описаниями обеспечивают схожую экспозицию, а также выяснить, отражают ли различия в доходности выбор ценных бумаг, концентрацию, взвешивание или иное определение темы.

«Макроинвестиционные темы редко аккуратно вписываются в одну отрасль или существующий ETF», — сказал Джо Мезрич из Metafoura LLC. «Thematic Explorer даёт прямой способ перевести гипотезу в портфель, сравнить его со связанными ETF и понять, чем на самом деле будет владеть инвестор, чтобы наилучшим образом согласовать гипотезу с инвестицией».

Темы и отдельные компании можно добавлять в списки наблюдения для постоянного мониторинга. Пользовательские темы можно сохранять, переименовывать и редактировать, а также создавать их варианты по мере развития инвестиционной идеи.

«Мы разработали Thematic Explorer так, чтобы с помощью искусственного интеллекта соединять инвестиционные идеи, выраженные на естественном языке, с аналитическими возможностями Finsera», — сказал Асриэль (Узи) Левин, сооснователь Finsera. «Пользователи могут создать корзину, изучить входящие в неё компании и продолжать уточнять тему по мере развития инвестиционной идеи».