Торговая сессия четверга в Америках вращалась вокруг члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который дал понять, что пока не готов повышать ставки и должен увидеть предстоящие данные по CPI, прежде чем принимать решение. Рынки интерпретировали его замечания как индикатор позиции ядра FOMC, и предполагаемые шансы на повышение ставки в сентябре снизились примерно до 50/50. Уоллер в этом году является голосующим членом FOMC, что исторически придает его заявлениям дополнительный вес в ценообразовании ставок.

Уоллер преуменьчил значимость отчета по занятости, хотя признал, что неожиданность в данных все же может повлиять на его мнение. Его основной фокус — на предстоящих данных по инфляции, что делает релиз CPI этого месяца крупным рыночным событием. Обстановка для чиновников ФРС смешанная: PMI для непроизводственной сферы ISM за август оказался сильнее ожиданий — 55,4 против прогноза 54,2, первичные заявки на пособие по безработице практически совпали с прогнозом — 206 тыс. при ожидаемых 205 тыс., а Уоллер отметил, что наконец видит некоторые признаки дезинфляции в последних данных — сочетание, которое делает инфляционный отчет ключевым фактором для сентябрьских ожиданий.

Другой заметной неожиданностью дня стало резкое движение иены, при этом валютная интервенция явно рассматривалась как фактор. USD/JPY стабильно снижался с начала сессии, опустившись с 159,00 до минимума 155,30, где покупатели подняли его примерно на 50 пунктов. Это движение заслуживает пристального внимания, поскольку обычного подтверждения интервенции не последовало, и снижение происходило не по прямой линии. Японские власти в последние месяцы неоднократно предостерегали от односторонних движений иены, а прошлые эпизоды вмешательства, как правило, подтверждались раскрытиями Министерства финансов лишь через дни или недели, оставляя трейдерам возможность искать подсказки в ценовой динамике.

Другие заголовки сессии:

• Deutsche Bank: доллар теперь привязан к гонке ИИ
• Вэнс: Мы не будем говорить с Ираном, пока они не прекратят стрелять по судам
• Предварительный обзор: августовская статистика занятости вне сельского хозяйства в цифрах
• PMI для непроизводственной сферы ISM за август составил 55,4 при прогнозе 54,2 — сильнее ожиданий
• Уоллер из ФРС: наконец вижу некоторые признаки дезинфляции в последних данных — как реагируют рынки?
• Дефицит торговли США резко вырос в июле на фоне всплеска импорта, связанного с ИИ
• Первичные заявки на пособие по безработице в США: 206 тыс. при прогнозе 205 тыс.
• Пилл из Банка Англии считает необходимым поднять учетную ставку до 4,00%; GBPUSD вырос на этой новости

Снимок рынка:

• Золото выросло на $86 до $4 472
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2 б.п. до 4,77%
• Нефть WTI подорожала на $0,66 до $91,87
• S&P 500 вырос на 1,05%
• Лидирует JPY, отстает USD