Акции Fastly (NYSE: FSLY) выросли более чем на 16% после того, как Oppenheimer повысила рейтинг провайдера edge-платформы с Perform до Outperform и подняла целевую цену до $35. На этой новости акции торговались около $25,29, что значительно ниже новой цели компании, и они движутся к лучшей неделе за последние месяцы. Fastly управляет глобальной сетевой платформой, охватывающей доставку контента, edge-вычисления и услуги безопасности.

Oppenheimer указывает на рост стоимости контрактов

Решение принял аналитик Oppenheimer Парам Сингх, основавший повышение рейтинга на отраслевых проверках, указывающих на рост стоимости контрактов, связанный с растущим спросом на продукты безопасности Fastly.

По данным TipRanks, Сингх занимает 849-е место среди более чем 12 500 аналитиков, отслеживаемых платформой. Его прогнозы оказывались верными в 66% случаев со средней доходностью 24%.

Повышение рейтинга продолжает мощный рост Fastly в этом году. С начала года акции выросли на 148%, а за последние двенадцать месяцев принесли доходность 196%.

Почему Oppenheimer стала bullish

Сингх указал на увеличение среднего размера сделок в третьем квартале — тенденцию перекрёстных продаж, поддержанную недавними запусками продуктов безопасности.

За последние месяцы Fastly выпустила несколько новых инструментов, включая AI Runtime, AI Firewall и API Enforcement, которые стали общедоступными в сентябре. Хотя эти продукты пока не принесли значительной выручки, Сингх ожидает, что расширяющийся портфель решений безопасности продолжит стимулировать рост в четвёртом квартале и на протяжении 2027 года. Сколько выручки приносят эти запуски, может стать яснее, когда Fastly отчитается о результатах за третий квартал.

Oppenheimer ожидает роста Fastly на уровне высоких teens и низких двадцати процентов в ближайшие годы — темпов, которые, по мнению компании, недооценены рынком при текущих ценах.

За третий квартал Сингх ожидает выручку Fastly ближе к верхней границе прогнозного диапазона, который составляет от $184 млн до $190 млн. также ожидает, что руководство повысит прогноз на весь 2026 год благодаря продолжающимся перекрёстным продажам и дополнительному трафику, связанному с релизом GTA VI — следующей части франшизы Grand Theft Auto.

Что говорят другие аналитики

Не все аналитики разделяют оптимизм Oppenheimer. RBC Capital сохранила рейтинг Sector Perform с целевой ценой $25 после дня инвестора Fastly, на котором компания представила цели до 2029 финансового года. Эти цели включают ежегодный рост выручки на 14–21%.

DA Davidson сохранила рейтинг Neutral, но снизила целевую цену с $26 до $23, сославшись на опасения по поводу оценки. BofA Securities двигалась в противоположном направлении, подняв цель с $20 до $22. BofA указала на стремление Fastly к единой edge-платформе и отметила три квартала подряд стабильного роста выручки.

Спекуляции в интернете о возможной роли Fastly в обработке трафика для ИИ-ассистента Meta Muse также усилили интерес инвесторов к акциям.

Консенсус Уолл-стрит: Moderate Buy

В целом Уолл-стрит оценивает Fastly как Moderate Buy — консенсус, основанный на шести рейтингах Buy, пяти Hold и одном Sell. Средняя целевая цена аналитиков составляет $28,56, что подразумевает снижение примерно на 3% от текущих уровней даже после последнего роста. Это среднее скрывает широкий разброс индивидуальных целей — от $22 у BofA до $35 у Oppenheimer, и этот разрыв подчёркивает, насколько разошлись мнения аналитиков даже после ралли этого года.

Одиннадцать аналитиков повысили прогнозы прибыли на предстоящий период, согласно данным InvestingPro. Fastly не получала прибыли за последние двенадцать месяцев, хотя аналитики ожидают изменений в этом году.

По состоянию на торговую сессию в пятницу акции Fastly выросли на 188% с начала года.