Главные заголовки вчерашнего дня

Наблюдение за крипторынком

1. Биткоин торговался около $84,400 вскоре после закрытия американских акций в среду, снизившись примерно на 2.2% за 24 часа, так как доходности казначейских облигаций США резко выросли, а акции, связанные с криптовалютой, ослабли. CoinDesk сообщил, что доходность 10-летних облигаций США взлетела примерно на 18 базисных пунктов до максимального уровня с 2007 года, при этом Strategy упала примерно на 3.1%, Coinbase — примерно на 1.5%, а Circle — примерно на 3%.

2. Blockchain.com и Нью-Йоркская фондовая биржа планировали партнерство, которое позволит пользователям Blockchain.com получать доступ к токенизированным американским акциям и ETF после запуска цифровой альтернативной торговой системы NYSE и получения необходимых одобрений. The Block сообщил, что платформа рассчитана на торговлю 24/7, дробные акции, финансирование стейблкоинами и ончейн-расчеты, а ICE Data Services также будет обмениваться рыночными данными с более чем 44 миллионами подтвержденных аккаунтов Blockchain.com.

3. Коэффициент MVRV биткоина снова поднялся выше своей 365-дневной скользящей средней — тот же ончейн-сигнал импульса, который отмечал ранние стадии бычьих рынков 2019 и 2023 годов, согласно данным Glassnode, опубликованным во вторник. Finbold сообщил, что аналитики следят за этим пересечением, поскольку биткоин пытается вернуть уровень $90,000, и что сильный спрос на спотовые ETF по-прежнему поддерживает заявки под откатом.

4. Открытый интерес на фьючерсах по биткоину, эфиру и солане вырос примерно на 7.6% во время недавнего ралли, в то время как краткосрочные держатели перевели около 47,600 BTC на биржи в классическом паттерне фиксации прибыли. Cryptonews сообщил, что биткоин торговался около $86,400 с сопротивлением на $88,000 на фоне спроса со стороны ETF, разговоров о деэскалации с Ираном и сообщения о проекте SEC по криптокастодиальному хранению, конкурирующих с ликвидностью на выходе.

Движения на фондовом рынке

5. Nasdaq Composite упал примерно на 1.1% в среду, прервав многодневную серию побед, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно до 5.1% — максимального уровня с 2007 года. Barron's сообщил, что S&P 500 потерял около 0.8%, а промышленный индекс Dow Jones снизился примерно на 0.7%, или 351 пункт, поскольку акции перешли в режим снижения риска на фоне роста доходностей и нефти.

6. Основные американские индексы упали после сильного отчета о деловой активности, который возродил опасения по поводу инфляции, и остановки падения цен на нефть. The Seattle Times сообщил, что S&P 500 упал на 58.61 пункта, или 0.8%, до 7,706.03, Dow потерял 352.10 пункта, или 0.7%, до 51,511.59, а Nasdaq снизился на 308.24 пункта, или 1.1%, до 26,936.04.

Наблюдение за сырьевыми товарами

7. Цены на сырую нефть выросли в среду, прервав пятидневную серию падений, после того как президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ООН, что Иран не сдастся Соединенным Штатам. CNBC сообщил, что Brent подскочила примерно на 3.9% до $103.08 за баррель, а West Texas Intermediate выросла примерно на 1.8% до $92.16, при этом американская нефть по-прежнему оставалась ниже примерно на 8% за неделю.

8. Фьючерсы на золото резко упали на фоне укрепления доллара и роста доходностей казначейских облигаций, при этом официальные лица Федеральной резервной системы подтвердили поддержку прошлонедельного повышения ставок и предупредили об инфляционных рисках. Seeking Alpha сообщил, что это движение ударило по не приносящему доходности драгоценному металлу, поскольку рынки оценивают большую вероятность дополнительного ужесточения после высоких данных о деловой активности.

Список наблюдения на сегодня

• Сможет ли биткоин вернуть зону середины $86,000 после закрытия падения к $84,400

• Развитие доступа к токенизированным акциям Blockchain.com–NYSE после уточнения сроков запуска цифровой ATS

• Сохранится ли пересечение MVRV со 365-дневной средней, если доходности останутся высокими до окна квартальных опционов Deribit

• Вероятность октябрьского повышения ставки ФРС после прорыва доходности 10-летних облигаций выше 5%

• Сохранит ли нефть прерванную пятидневную серию падений, если заголовки о дипломатии вокруг Ормузского пролива снова смягчатся

edgeX Market Lens

Среда была прежде всего днем ставок. Падение биткоина к $84,400, откат Nasdaq на 1.1% от рекордных территорий и снижение золота — все это следовало одному импульсу: скачку доходности 10-летних облигаций до уровней, последний раз виденных в 2007 году, и восстановленному сценарию повышения ставок ФРС после сильных данных в стиле PMI. Криптовалютный рынок все еще имел структурные новости, от плана токенизации Blockchain.com с NYSE до бычьего пересечения MVRV, но цена следовала за макро-бета, как только акции рухнули.

Нефть была исключением. Скачок Brent обратно выше $103 и конец пятидневной серии падений нефти после речи Пезешкиана в ООН вновь внесли энергетической инфляции как раз тогда, когда облигации распродавались. Если доходности останутся высокими, а нефть удержит отскок, то средненедельная ситуация будет меньше связана с притоком ETF в понедельник и больше — с тем, сможет ли BTC защитить середину $80,000 без облегчения от нефти и доходностей, которое питало сжатие в начале недели.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда BTC, прокси токенизированных акций и риски, связанные с нефтью, переоцениваются вне обычных часов торгов. edgeX предоставляет трейдерам некастодиальный доступ к рынкам бессрочных контрактов на криптовалюты, биткоин, токенизированные акции и RWA круглосуточно.