Главные вчерашние заголовки

Обзор криптовалютного рынка

1. Bitcoin упал на 1,6% до примерно $73 363, а ether опустился на 3,7% до $2 042 во вторник после более высокой, чем ожидалось, американской инфляции, при этом Solana потеряла более 4%, торгуясь ниже $83. The Block сообщил, что аналитики обозначили зону $73 000 и 200-дневную скользящую среднюю около $73 200 как ключевые уровни поддержки, предупредив, что устойчивый пробой может открыть путь к $70 000 или даже $69 000.

2. Американские спотовые ETF на bitcoin потеряли еще $201 млн в понедельник, поскольку bitcoin опустился, несмотря на восстановление акций накануне, доведя оттоки со 2 ноября до примерно $1,5 млрд. CoinDesk сообщил, что новый отток из ETF оставил bitcoin отстающим от акций накануне выхода данных CPI и сохранил внимание на институциональном спросе после недели более крупных оттоков на прошлой неделе.

3. Grayscale заявила, что направит $1 млн некоммерческим организациям экосистемы Zcash и запустила общенациональную рекламную кампанию «Zcash: The Next Era of Crypto», финансируемую спонсорскими сборами ETF ZCSH за период до одного года. Decrypt сообщил, что ZEC упала на 11,3% до примерно $1 043, даже когда компания распределила первые $400 000 в виде равных грантов между Zcash Foundation, Pretty Good Policy for Zcash, Shielded Labs и Project Tachyon.

4. Goldman Sachs, Citigroup и другие банки инвестировали около $270 млн в Project Faro — совместный долларовый стейблкоин-проект, который, как ожидается, будет зарегистрирован в США. Bloomberg сообщил, что группа, в которую также входят Banco Santander и Deutsche Bank, нацелена на запуск в начале 2027 года, поскольку крупные банки активнее выходят в регулируемый выпуск стейблкоинов.

Движения на фондовом рынке

5. S&P 500 упал на 0,4% до 7 520,93, Dow опустился на 0,3% до 52 231,89, а Nasdaq Composite потерял 0,7% до 25 065,87 во вторник после более высокой инфляции (CPI), повысившей вероятность повышения ставок. KRMG передал сводку Associated Press, в которой говорилось, что доходности казначейских облигаций выросли, даже когда нефть продолжала снижаться, отменив часть понедельничного восстановления — лучшего с апреля.

6. Глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что склоняется к повышению ставки в декабре на 25 базисных пунктов и что следует рассмотреть повышение на 50 базисных пунктов, если базовый CPI за октябрь окажется около 0,3% или выше. Федеральная резервная система опубликовала лондонскую речь за несколько часов до выхода данных, которые оказались ровно на этом пороге, и CME FedWatch позже показал, что повышение на четверть пункта полностью заложено в цены, а вероятности повышения на полпункта выросли с почти нуля.

Обзор сырьевых товаров

7. Спотовое золото упало примерно на 2% до около $4 054,90 за унцию во вторник, поскольку горячие данные CPI и предупреждение Уоллера о повышении на полпункта укрепили доллар и доходности казначейских облигаций. Kitco сообщил, что отклонение от прогнозов по общему показателю 0,3% / базовому 0,2% укрепило ставки на то, что декабрьское ужесточение — это лишь отправная точка, а не финал борьбы ФРС с инфляцией.

8. Brent закрылась со снижением на 1,17% на уровне $91,49 за баррель после кратковременного падения до $89,16 — первого показателя ниже $90 с августа, при этом WTI опустилась на 0,93% до $86,04. CNBC сообщил, что комментарий президента Трампа о том, что иранский конфликт может завершиться «довольно скоро», а также восстановление потоков через Ормузский пролив продолжали снижать геополитическую премию, даже когда аналитики спорили, реалистично ли устойчивое соглашение.

Сегодняшний список для наблюдения

• Сможет ли bitcoin защитить $73 000 / 200-дневную среднюю около $73 200, а ether — отметку $2 000 после распродажи из-за CPI

• Усвоение варианта Уоллера о повышении на полпункта в декабре и полностью заложенных в цены вероятностях повышения на 25 б.п.

• Продолжение динамики потоков спотовых ETF на bitcoin после новых оттоков на $201 млн за день

• Заголовки о Project Faro / банковских стейблкоинах против маркетинговой кампании Grayscale по Zcash

• Удержание золотом зоны $4 000–$4 050 и сохранение мягкости нефти около Brent ниже $92 / WTI в середине $80-х

edgeX Market Lens

Во вторник произошла переоценка восстановления после понедельника: bitcoin и ether опустились до примерно $73 363 и $2 042 после того, как и общий, и базовый CPI превысили прогнозы, оттоки из ETF продолжились, а Уоллер допустил декабрьское повышение на полпункта. Акции отдали часть понедельничного роста, повторное взятие золотом $4 100 провалилось на фоне более высоких доходностей, а падение Brent ниже $90 показало, что дипломатия по-прежнему сдерживает нефтяной комплекс, даже когда устойчивая инфляция усложняет путь ФРС. Капитал в стейблкоины при поддержке банков и расходы Grayscale на Zcash сохраняли криптоориентированные заголовки, но не могли компенсировать макроудар по рисковым активам.

Ближайший вопрос — удержатся ли поддержка bitcoin на $73 000 и ether на $2 000 в преддверии новых заявлений ФРС и данных о потоках, или более горячая инфляция, полностью заложенное декабрьское повышение и новый отток из ETF подтолкнут криптовалюты к предупреждающей зоне $70 000. Более дешевая нефть на бумаге помогает инфляционному нарративу, однако превышение CPI и комментарии Уоллера повышают вероятность того, что ставки останутся ограничительными до конца года. Если bitcoin вернет $74 000, ether стабилизируется выше $2 000, а золото сохранит минимум $4 000 при поддержке новостей о банковских стейблкоинах институциональной инфраструктуры, распродажа сможет консолидироваться. Если оттоки из ETF ускорятся, риторика о повышении на полпункта в стиле Уоллера распространится или золото потеряет $4 000, а нефть резко вырастет на эскалации вокруг Ирана, коррекция после CPI углубится.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда bitcoin и ether торгуются под давлением данных CPI и риторики ФРС, потоки ETF остаются отрицательными, а золото и нефть вновь задают инфляционный фон. edgeX предоставляет трейдерам некастодиальный доступ к рынкам бессрочных контрактов на криптовалюты, Bitcoin, токенизированные акции и RWA круглосуточно.