Duplo, нигерийский стартап, разрабатывающий программное обеспечение для финансовых операций бизнеса, делает банки каналом дистрибуции для следующего этапа роста. Компания заключила партнерство с Wema Bank, одним из старейших кредиторов Нигерии, чтобы предлагать свое ПО через ALAT Business, цифровую банковскую платформу банка для бизнеса. ALAT, запущенная в 2017 году как первая в Нигерии полностью цифровая банковская платформа, с тех пор стала ключевым каналом стратегии Wema Bank в сегменте SME и бизнес-банкинга. Генеральный директор Duplo Yele Oyekola заявил, что стартап намерен повторить эту модель с другими банками.

Wema Bank стал первым коммерческим банком, распространяющим программное обеспечение Duplo. Партнерство отражает более широкий тренд в секторе финансовых услуг Африки за последние три года: банки и платежные сети сотрудничают с финтех-стартапами, чтобы предоставлять бизнес-клиентам востребованное программное обеспечение без его внутренней разработки. Для нигерийских банков давление особенно заметно: в стране десятки миллионов SME, которые являются основой экономики, но исторически не имели доступа к интегрированным инструментам финансового управления, из-за чего многие полагались на ручные процессы или разрозненное ПО.

В 2023 году глобальный эмитент и процессор карт Paymentology заключил партнерство с Boya, кенийским стартапом в сфере управления корпоративными расходами, и Diamond Trust Bank (DTB), кредитором среднего уровня, чтобы запустить виртуальные корпоративные карты для расходов, объединяющие банковскую инфраструктуру с программным обеспечением для управления расходами. В 2024 году Mastercard заключила похожее партнерство с южноафриканским финтехом SAVA, предоставив компаниям в Южной Африке, Нигерии, Кении и Египте доступ к управлению расходами, цифровым счетам и бухгалтерским инструментам через платформу SAVA.

"A lot of the banks are actually in a shift now where their customers are requesting, or even going to fintech platforms like Duplo and others, to get more than the banks can provide," Oyekola told TechCabal in an interview on Wednesday. "Doing that work as a bank would require layers of approvals and technical resources that might distract them from their core [operation]. That was why it made sense for them [Wema Bank] to work with us."

Основанная в 2021 году Oyekola и Tunde Akinnuwa, Duplo создает программное обеспечение, которое помогает компаниям управлять финансами. В рамках партнерства с Wema Bank клиенты ALAT Business могут пользоваться инструментами Duplo, не покидая платформу банка. ПО позволяет компаниям автоматизировать локальные и международные платежи, управлять расходами и процессами согласования, выставлять и получать счета, автоматизировать платежи поставщикам, отслеживать денежные потоки с помощью отчетности в реальном времени и сверять транзакции с единой панели. Действующие клиенты ALAT Business получат три месяца бесплатного доступа, сообщила Duplo в заявлении.

Oyekola отметил, что поскольку Duplo полностью разработала платформу собственными силами, она может взять на себя расходы на предоставление бесплатного доступа в течение вводного периода. Duplo и Wema Bank будут делить доход от подписки клиентов, которые продолжат пользоваться ПО после бесплатного пробного периода, однако Oyekola отказался раскрыть конкретные условия. Стартап также получает доход от комиссий за транзакции по платежам, обрабатываемым через его платформу.

Интеграция с Wema Bank основывается на уже существующих отношениях между двумя организациями. Ранее кредитор предоставлял виртуальные счета некоторым клиентам Duplo, после чего две компании договорились встроить программное обеспечение Duplo непосредственно в ALAT Business.

Хотя Oyekola заявил, что Duplo открыта к аналогичным соглашениям с другими банками, ближайший приоритет стартапа — стимулировать внедрение среди клиентов Wema Bank из числа малых и средних предприятий (SME) и компаний среднего рынка.

В настоящее время Duplo обслуживает более 1,000 компаний, включая клиентов среднего рынка и корпоративных клиентов, таких как Heineken и Maersk, и обрабатывает более $1 млрд годового платежного объема. Стартап привлек $13 млн в трех раундах финансирования от инвесторов, включая Point Nine Ventures и Commerce Ventures.

На этот сегмент также нацелены другие стартапы. Такие компании, как Bujeti и Flex Finance, предлагают инструменты управления расходами и тратами напрямую бизнесу, а Julaya из Кот-д'Ивуара обслуживает аналогичный рынок во франкоязычной Африке.

Duplo конкурирует на глобальном рынке программного обеспечения для управления бизнес-расходами (BSM), который, по оценке консалтинговой компании Data Insights, достигнет $26.68 млрд в 2026 году, при этом на регион Ближнего Востока и Африки (MEA) будет приходиться около 8% этого рынка.

"We focus heavily on mid-market and enterprise clients in Nigeria, and they drive a lot of our volumes as well," Oyekola said. "Across [our] portfolio, about 20% of our customers are mid-market to enterprise businesses; we don't serve any business in the MSME space—it's mostly SMEs, mid-markets, and enterprises."

За последние несколько лет Duplo разработала комплексную финансовую операционную систему, при этом инженерная команда составляет крупнейшую долю ее сотрудников. Платформа расширилась от автоматизации платежей до управления казначейством, кредиторской задолженностью, расходами, выставления счетов, сборов платежей, сверки, международных платежей поставщикам и финансовой отчетности.

Oyekola сообщил, что основной технологический бизнес Duplo сейчас работает на уровне безубыточности, а выручка полностью покрывает расходы на разработку и поддержку. Хотя компания в целом пока не прибыльна, по его словам, она ожидает выйти на прибыльность к 2027 году.

Duplo работает в Нигерии и Южной Африке, но применяет разные стратегии роста на каждом рынке. В апреле Duplo заключила партнерство с финтехом Ozow в рамках расширения в Южной Африке, используя платежную инфраструктуру и регуляторные лицензии Ozow для обслуживания местных компаний.

"Nigeria is our home market, South Africa is an expansion market," Oyekola said. "We don't have the same reach in South Africa that we have in Nigeria, and there are some gaps in our regulatory framework there. Ozow was the ideal partner for that, so we use Ozow as our payment service provider [PSP] in South Africa. In Nigeria, we provide that end-to-end because we have a PSP and an IMTO [international money transfer operator] [licence] as well."

Партнерство с Wema Bank иллюстрирует более широкий сдвиг в сотрудничестве банков и финтехов: банки предоставляют регулируемую инфраструктуру и клиентские отношения, а стартапы вроде Duplo — программное обеспечение для финансового управления, которым компании пользуются ежедневно. Если эта модель наберет обороты, банки могут стать одним из наиболее значимых каналов привлечения клиентов для Duplo.